- Los resultados superaron el extremo superior de las perspectivas de ingresos y EBITDA ajustado del segundo trimestre
- Ingresos de 485 millones de dólares, aumentaron un 7,6%, incluida una contribución del 6,6% del crecimiento orgánico
- Margen bruto del 65,6%, aumentó 110 puntos básicos, y los ingresos netos aumentaron a 13 millones de dólares
- EBITDA ajustado de 113 millones de dólares, aumentó un 14,9%, y margen de EBITDA ajustado del 23,3%, aumentó 150 puntos básicos
- Aumento de las perspectivas de ingresos y EBITDA ajustado para todo el año 2024
- Aumento de las perspectivas de flujo de efectivo libre ajustado para todo el año 2024 a entre 180 millones y 190 millones de dólares, un aumento de 5 millones de dólares
TAMPA, Fla., 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Primo Water Corporation (NYSE: PRMW) (TSX: PRMW) (la "Compañía" o "Primo Water"), un proveedor líder de soluciones de agua potable sostenible en América del Norte, anunció hoy sus resultados para el segundo trimestre que finalizó el 29 de junio de 2024.
"Seguimos ejecutando bien nuestra estrategia clara y enfocada. Como resultado, estamos logrando un crecimiento acelerado de los ingresos que es equilibrado y de base amplia. Nuestras iniciativas de crecimiento y productividad están permitiendo la expansión de los márgenes y generando un fuerte crecimiento de las ganancias. Desde principios de este año, nuestro equipo adoptó una nueva estrategia que incluye un enfoque en iniciativas centradas en el cliente, prioridades imprescindibles, así como una mentalidad comercial y de crecimiento que aprovecha nuestra cartera de soluciones de hidratación", dijo Robbert Rietbroek, consejero delegado.
"El enfoque en los "imprescindibles" de ofrecer un servicio al cliente excepcional, ser el socio de soluciones de agua preferido y la excelencia operativa está impulsando el crecimiento y creando valor para nuestros accionistas. Seguimos centrados en el desempeño de primera línea de nuestro negocio para crecer de manera rentable mientras nos preparamos para la fusión propuesta previamente anunciada con BlueTriton Brands. Creemos que la combinación de estas dos empresas y sus amplias carteras de marcas y productos nos posicionará para proporcionar un mejor servicio a nuestros clientes y satisfacer sus necesidades de hidratación", continuó Rietbroek.
(A menos que se indique lo contrario, todas las comparaciones del segundo trimestre de 2024 son relativas al segundo trimestre de 2023; toda la información está en dólares estadounidenses. Las conciliaciones no GAAP se presentan en los anexos de este comunicado de prensa)
DATOS DESTACADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE - OPERACIONES CONTINUADAS
- Los ingresos aumentaron un 7,6% hasta los 485 millones de dólares, en comparación con los 451 millones de dólares, impulsados por el crecimiento de los ingresos, que consiste en un 3,1% atribuible al volumen y un 4,5% atribuible a los precios. La contribución del crecimiento orgánico fue del 6,6% para el trimestre. El crecimiento de los ingresos por canal incluye un 7,4% en Water Direct / Water Exchange, un 11,6% en Water Refill / Water Filtration y un 86,6% en Otra agua, que es principalmente agua de manantial Mountain Valley vendida en tiendas minoristas y en establecimientos.
- El beneficio bruto aumentó un 9,4% hasta los 318 millones de dólares, en comparación con los 291 millones de dólares. El margen bruto aumentó 110 puntos básicos hasta el 65,6%, en comparación con el 64,5%, impulsado por los precios, el aumento del volumen y las eficiencias operativas.
- Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron un 7,2% hasta los 264 millones de dólares, en comparación con los 247 millones de dólares. El aumento se debió a mayores costes de venta y operativos, incluidas las comisiones de entrega, que respaldaron el crecimiento del volumen y los ingresos.
- Los ingresos netos informados y los ingresos netos por acción diluida fueron de 13 millones de dólares y 0,08 dólares, respectivamente, en comparación con los ingresos netos informados y los ingresos netos por acción diluida de 14 millones de dólares y 0,09 dólares, respectivamente. Los ingresos netos ajustados y los ingresos netos ajustados por acción diluida fueron de 42 millones de dólares y 0,26 dólares, respectivamente, en comparación con los 31 millones de dólares y 0,20 dólares, respectivamente.
- El EBITDA ajustado aumentó un 14,9% hasta los 113 millones de dólares, frente a los 98 millones de dólares, impulsado por iniciativas de fijación de precios, demanda de los clientes y una gestión eficaz de los gastos. El margen de EBITDA ajustado fue del 23,3%, frente al 21,8%.
- El efectivo neto generado por las actividades operativas de 101 millones de dólares, menos 40 millones de dólares de gastos de capital y adiciones a activos intangibles, dio como resultado un flujo de efectivo libre de 61 millones de dólares, o 73 millones de dólares de flujo de efectivo libre ajustado (ajustando los elementos establecidos en el Anexo 6), en comparación con el efectivo neto generado por las actividades operativas de 65 millones de dólares y el flujo de efectivo libre ajustado de 39 millones de dólares en el año anterior.
Para los tres meses finalizados | |||||
(en millones de dólares estadounidenses excepto % o a menos que se indique lo contrario) | 29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | Cambio interanual | ||
Ingresos, neto | $ 485,0 | $ 450,6 | 7,6 % | ||
Ingresos netos de operaciones continuas | $ 13,3 | $ 13,6 | $ (0,3) | ||
Ingresos netos de operaciones continuas por acción diluida | $ 0,08 | $ 0,09 | $ (0,01) | ||
Ingresos netos ajustados de operaciones continuas | $ 41,8 | $ 31,2 | $ 10,6 | ||
Ingresos netos ajustados de operaciones continuas por acción diluida | $ 0,26 | $ 0,20 | $ 0,06 | ||
EBITDA ajustado | $ 112,9 | $ 98,3 | 14,9 % | ||
Margen EBITDA ajustado % | 23,3 % | 21,8 % | 150 bps | ||
PREVISIÓN
- La empresa está aumentando su objetivo de ingresos para todo el año 2024 a entre 1.870 millones y 1.890 millones de dólares y su objetivo de EBITDA ajustado para todo el año 2024 a entre 420 millones y 440 millones de dólares. Se prevé que el flujo de efectivo libre ajustado para todo el año 2024 de las operaciones continuas se sitúe entre 180 millones y 190 millones de dólares, un aumento de 5 millones de dólares.
- Primo Water apunta a los siguientes resultados de las operaciones continuas para el tercer trimestre y todo el año 2024:
Rango 3T 2024 | Rango año 2024 | |||
(en millones de dólares) | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
Ganancia | $485 | $495 | $1.870 | $1.890 |
EBITDA ajustado | $115 | $125 | $420 | $440 |
Impuestos en efectivo | $35 | $45 | ||
Interés efectivo, Neto | $25 | $45 | ||
Gastos de capital | ~ 7% de ingresos + $22,5M inversión | |||
Flujo de caja libre ajustado | $180 | $190 | ||
CONFERENCIA TELEFÓNICA DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024
Primo Water organizará una conferencia telefónica, que se transmitirá simultáneamente por Internet, el jueves 8 de agosto de 2024 a las 10:00 a.m., hora del Este. Teniendo en cuenta la fusión pendiente con BlueTriton Brands, Inc. ("BlueTriton"), la sesión de preguntas y respuestas posterior a los comentarios preparados por la gerencia será moderada por nuestro equipo de Relaciones con los inversores. Para garantizar un proceso fluido y ordenado, no aceptaremos preguntas en vivo de analistas o inversores durante esta llamada. En cambio, se invitó previamente a los participantes a enviar sus preguntas con anticipación a investorrelations@primowater.com. Nuestro equipo de administración seleccionará y abordará las preguntas más pertinentes durante la llamada.
Detalles de la conferencia telefónica de resultados:
Fecha: 8 de agosto de 2024
Hora: 10:00 a.m. hora del este
Norteamérica: (888) 664-6392
Internacional: (416) 764-8659
Conferencia ID: 57926036
Enlace Webcast: https://app.webinar.net/0YLdAr7m9o4
Se podrá acceder a una presentación de diapositivas y a una transmisión web en vivo a través del sitio web de Primo Water en https://www.primowatercorp.com.
Información sobre la repetición:
La conferencia telefónica sobre los resultados se grabará y archivará para su reproducción en la sección de relaciones con los inversores del sitio web de Primo Water.
RENDIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE - OPERACIONES CONTINUAS
El crecimiento de los ingresos por canal se presenta a continuación:
Para los tres meses finalizados | |||||||
(en millones de dólares estadounidenses) | 29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | $ | % | |||
Ingresos, neto | |||||||
Water Direct/Water Exchange | $ 368,2 | $ 342,9 | $ 25,3 | 7,4 % | |||
Water Refill/Water Filtration | 61,8 | 55,4 | 6,4 | 11,6 % | |||
Otras aguas1 | 22,2 | 11,9 | 10,3 | 86,6 % | |||
Dispensadores de agua | 13,2 | 16,7 | (3,5) | (21,0 %) | |||
Otros | 19,6 | 23,7 | (4,1) | (17,3 %) | |||
Ingresos, netos según lo informado | $ 485,0 | $ 450,6 | $ 34,4 | 7,6 % | |||
1 | Principalmente ingresos minoristas y locales de Mountain Valley |
DIVIDENDO TRIMESTRAL
Primo Water anunció que su Junta Directiva declaró un dividendo de 0,09 dólares por acción sobre acciones ordinarias, pagadero en efectivo el 5 de septiembre de 2024 a los accionistas registrados al cierre de operaciones el 22 de agosto de 2024.
PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES
La Compañía ha suspendido su programa de recompra de acciones en vista de la propuesta de fusión con BlueTriton Brands. Antes del anuncio de la propuesta de fusión, la Compañía había recomprado 6,8 millones de dólares de sus acciones ordinarias en el segundo trimestre.
ACERCA DE PRIMO WATER CORPORATION
Primo Water Corporation es un proveedor de soluciones de agua líder en Norteamérica que opera en gran parte bajo un modelo de ingresos recurrentes en la categoría de agua de gran formato (definida como 3 galones o más). Esta estrategia comercial se conoce comúnmente como "navaja" porque la venta inicial de un producto crea una base de usuarios que compran con frecuencia productos consumibles complementarios. La navaja en el modelo de ingresos de Primo Water es su línea líder en la industria de dispensadores de agua innovadores, que se venden a través de aproximadamente 11.350 tiendas minoristas y en línea a varios precios. Los dispensadores ayudan a aumentar la penetración en hogares y empresas, lo que impulsa las compras recurrentes de la oferta de navajas o soluciones de agua de Primo Water. La oferta de navajas de Primo Water se compone de Water Direct, Water Exchange y Water Refill. A través de su negocio Water Direct, Primo Water ofrece soluciones de hidratación sostenibles directamente a los clientes, ya sea en el hogar o en las empresas. A través de su negocio Water Exchange, los clientes visitan tiendas minoristas y compran una botella de agua precargada. Una vez consumidas, las botellas vacías se intercambian en los expositores de nuestro centro de reciclaje, que entregan un ticket que ofrece un descuento para la compra de una nueva botella. Water Exchange está disponible en aproximadamente 17.950 tiendas minoristas. A través de su negocio Water Refill, los clientes recargan botellas vacías en aproximadamente 23.500 estaciones de recarga de agua potable de autoservicio. Primo Water también ofrece unidades de filtración de agua en Norteamérica.
Las soluciones de agua de Primo Water amplían el acceso de los consumidores al agua purificada, de manantial y mineral para promover un estilo de vida más saludable y sostenible, reduciendo al mismo tiempo los residuos de plástico y la contaminación. Primo Water está comprometida con sus normas de administración del agua y se enorgullece de estar asociada con la Asociación Internacional de Agua Embotellada (IBWA) en Norteamérica, que garantizan el estricto cumplimiento de las normas de seguridad, calidad, saneamiento y reglamentación en beneficio de la protección del consumidor.
Primo tiene su sede en Tampa, Florida (Estados Unidos). Para más información, visite www.primowatercorp.com.
Medidas no GAAP
Para complementar su información de medidas financieras determinadas de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) de EE. UU., Primo Water utiliza ciertas medidas financieras no GAAP. Primo Water utiliza el crecimiento orgánico de los ingresos (que excluye el impacto de las adquisiciones). Primo Water también utiliza el ingreso neto ajustado (pérdida), el ingreso neto ajustado (pérdida) por acción diluida, el EBITDA ajustado y el margen de EBITDA ajustado para separar el impacto de ciertos elementos del negocio subyacente. Debido a que Primo Water utiliza estos resultados financieros ajustados en la gestión de su negocio, la gerencia cree que esta información complementaria es útil para los inversores para su evaluación independiente y comprensión del desempeño empresarial subyacente de Primo Water y el rendimiento de su administración. Además, Primo Water complementa su informe de efectivo neto provisto por (utilizado en) actividades operativas de operaciones continuas determinadas de acuerdo con GAAP al excluir las adiciones a propiedades, plantas y equipos y las adiciones a activos intangibles para presentar el flujo de efectivo libre, y al excluir los elementos adicionales identificados en los anexos adjuntos para presentar el flujo de efectivo libre ajustado, lo que la administración cree que proporciona información útil a los inversores para evaluar nuestro desempeño, comparar el desempeño de Primo Water con el desempeño del grupo de pares de la Compañía y evaluar la capacidad de la Compañía para pagar la deuda y financiar oportunidades estratégicas, que incluyen invertir en el negocio de Primo Water, realizar adquisiciones estratégicas, pagar dividendos y fortalecer el balance. Con respecto a las expectativas de la Compañía sobre su desempeño futuro, las conciliaciones de la Compañía del EBITDA ajustado del tercer trimestre de 2024 y del año completo de 2024 y la guía de flujo de efectivo libre ajustado de 2024 no están disponibles, ya que la Compañía no puede cuantificar ciertos importes con el grado de precisión que se requeriría en las medidas GAAP relevantes sin un esfuerzo irrazonable. Estos elementos incluyen costes de reestructuración y cargos por deterioro relacionados con la reestructuración, costes relacionados con adquisiciones/desinversiones, ganancias o pérdidas en la venta de negocios u otros activos, y los efectos del impuesto a las ganancias de estos elementos y/u otros eventos relacionados con el impuesto a las ganancias. Estos elementos dependen de factores altamente variables y cualquier conciliación de este tipo implicaría un grado de precisión que podría ser confuso o engañoso para los inversores. Primo Water espera que la variabilidad de estos factores tenga un impacto significativo, y potencialmente impredecible, en los resultados financieros GAAP futuros de la Compañía. Las medidas financieras no GAAP descritas anteriormente se suman a los estados financieros de Primo Water preparados de acuerdo con los GAAP y no deben considerarse superiores a ellos ni sustituirlos. Además, las medidas financieras no GAAP incluidas en este anuncio de ganancias reflejan el criterio de la administración sobre elementos particulares y pueden ser diferentes de las medidas con títulos similares informadas por otras compañías y, por lo tanto, pueden no ser comparables con ellas.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 que transmite las expectativas de la administración en cuanto al futuro basadas en planes, estimaciones y proyecciones en el momento en que Primo Water realiza las declaraciones. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes y Primo Water advierte que varios factores importantes podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en dichas declaraciones prospectivas. Puede identificar las declaraciones prospectivas por palabras como "puede", "hará", "debería", "podría", "esperar", "apuntar", "anticipar", "creer", "estimar", "pretender", "planificar", "predecir", "proyectar", "buscar", "potencial", "oportunidades" y otras expresiones similares y las formas negativas de dichas expresiones. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, declaraciones sobre tendencias y resultados financieros y operativos futuros (incluida la perspectiva de Primo Water sobre los ingresos del tercer trimestre y del año completo de 2024, el EBITDA ajustado y el flujo de efectivo libre ajustado), la transacción con BlueTriton y asuntos relacionados. Las declaraciones prospectivas se basan en suposiciones sobre los planes y estimaciones actuales de la gerencia. La dirección cree que estas suposiciones son razonables, pero no hay garantía de que resulten ser precisas.
Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en este comunicado de prensa incluyen, entre otros: la capacidad de Primo Water y BlueTriton de completar la transacción de combinación pendiente en los términos y el cronograma previstos, incluida la capacidad de obtener la aprobación regulatoria; el riesgo de que las interrupciones de la transacción dañen el negocio de Primo Water; la capacidad de Primo Water para competir con éxito en los mercados en los que opera; la capacidad de Primo Water para gestionar las interrupciones de la cadena de suministro y los aumentos de costes relacionados con la inflación; las fluctuaciones en los precios de las materias primas y la capacidad de Primo Water para trasladar los mayores costes a sus clientes o protegerse contra dichos costes crecientes, y el impacto de esos precios mayores en sus volúmenes; la capacidad de Primo Water para mantener acuerdos y relaciones favorables con sus proveedores; la capacidad de Primo Water para gestionar sus operaciones con éxito; las fluctuaciones monetarias que afectan negativamente el tipo de cambio entre monedas, incluido el dólar estadounidense y el dólar canadiense; el impacto en los resultados financieros de Primo Water de la incertidumbre en los mercados financieros y otros cambios adversos en las condiciones económicas generales, incluida la inflación y las tasas de interés; cualquier interrupción en la producción en las instalaciones de fabricación de Primo Water; la capacidad de Primo Water para mantener el acceso a sus fuentes de agua; el impacto del cambio climático en el negocio de Primo Water; la capacidad de Primo Water para proteger su propiedad intelectual; la naturaleza estacional del negocio de Primo Water y el efecto de las condiciones climáticas adversas; el impacto de eventos nacionales, regionales y globales, incluidos aquellos de naturaleza política, económica, comercial y competitiva, como la guerra entre Rusia y Ucrania o la guerra entre Israel y Hamás; el impacto de una pandemia, como COVID-19, las acciones gubernamentales relacionadas y la estrategia de Primo Water en respuesta a la misma en nuestro negocio; la capacidad de Primo Water para aprovechar plenamente el beneficio potencial de las transacciones u otras oportunidades estratégicas que persiga; la capacidad de Primo Water para aprovechar las sinergias de costes de sus adquisiciones debido a dificultades de integración y otros desafíos; la exposición de Primo Water al riesgo de activos intangibles; la capacidad de Primo Water para cumplir con sus obligaciones bajo sus acuerdos de deuda y los riesgos de nuevos aumentos de su endeudamiento; la capacidad de Primo Water para mantener el cumplimiento de los convenios y condiciones bajo sus acuerdos de deuda; las fluctuaciones en las tasas de interés, que podrían aumentar los costes de endeudamiento de Primo Water; la capacidad de Primo Water para reclutar, retener e integrar una nueva administración; el impacto del aumento de los costes laborales en el negocio de Primo Water; la capacidad de Primo Water para renovar sus acuerdos de negociación colectiva de vez en cuando en términos satisfactorios; las interrupciones en los sistemas de información de Primo Water; la capacidad de Primo Water para mantener de forma segura la información confidencial o de tarjetas de crédito de sus clientes, u otros datos privados relacionados con los empleados de Primo Water o la Compañía; cumplimiento de las normas de salud y seguridad de los productos; responsabilidad por lesiones o enfermedades causadas por el consumo de productos contaminados; responsabilidad y daños a la reputación de Primo Water como resultado de litigios o procedimientos legales; cambios en el entorno legal y regulatorio en el que opera Primo Water; la capacidad de Primo Water para abordar adecuadamente los desafíos y riesgos asociados con sus operaciones y abordar las dificultades en el cumplimiento de las leyes y regulaciones, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU. y la Ley Antisoborno de Reino Unido de 2010; el impacto en las obligaciones fiscales de Primo Water y la tasa impositiva efectiva que surja de los cambios en las leyes fiscales locales o países que adopten interpretaciones más agresivas de las leyes fiscales; la capacidad de Primo Water para mantener su dividendo trimestral; y cambios en la calificación crediticia.
La lista anterior de factores no es exhaustiva. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha del presente documento. Se insta a los lectores a revisar y considerar cuidadosamente las diversas divulgaciones, incluidos, entre otros, los factores de riesgo contenidos en el Informe anual de Primo Water en el Formulario 10-K y sus informes trimestrales en el Formulario 10-Q, así como otras presentaciones ante las comisiones de valores. Primo Water no se compromete a actualizar o revisar ninguna de estas declaraciones considerando nueva información o eventos futuros, excepto que lo exija expresamente la ley aplicable.
Sitio web: www.primowatercorp.com
PRIMO WATER CORPORATION | ANEXO 1 | ||||||
ESTADOS CONSOLIDADOS DE OPERACIONES | |||||||
(en millones de dólares estadounidenses, excepto acciones y cantidades por acción) | |||||||
No auditado | |||||||
Para los tres meses finalizados | Para los seis meses finalizados | ||||||
29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | 29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | ||||
Ingresos, netos | $ 485,0 | $ 450,6 | $ 937,0 | $ 863,1 | |||
Coste de ventas | 167,0 | 159,8 | 327,7 | 313,3 | |||
Beneficio bruto | 318,0 | 290,8 | 609,3 | 549,8 | |||
Gastos de venta, generales y administrativos | 264,4 | 246,6 | 513,8 | 481,2 | |||
Pérdida por enajenación de bienes, planta y equipamiento, neto | 1,3 | 0,9 | 2,8 | 2,2 | |||
Gastos de adquisición e integración | 13,1 | 1,9 | 18,4 | 3,6 | |||
Ganancia por venta de propiedad | — | — | (0,5) | — | |||
Ingresos de explotación | 39,2 | 41,4 | 74,8 | 62,8 | |||
Otros gastos, neto | 2,7 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | |||
Gastos de intereses, netos | 9,2 | 18,8 | 19,2 | 37,0 | |||
Ingresos de operaciones continuadas antes de impuestos | 27,3 | 22,0 | 55,5 | 25,5 | |||
Ingreso por gastos de impuesto | 14,0 | 8,4 | 23,5 | 8,7 | |||
Ingresos netos de operaciones continuadas | $ 13,3 | $ 13,6 | $ 32,0 | $ 16,8 | |||
Ingresos netos de operaciones discontinuas, neto de impuestos | 2,7 | 7,7 | 9,0 | 10,3 | |||
Ingresos netos | $ 16,0 | $ 21,3 | $ 41,0 | $ 27,1 | |||
Pérdida neta por acción común | |||||||
Básica: | |||||||
Operaciones continuas | $ 0,08 | $ 0,09 | $ 0,20 | $ 0,11 | |||
Operaciones discontinuas | $ 0,02 | $ 0,04 | $ 0,06 | $ 0,06 | |||
Ingresos netos | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,26 | $ 0,17 | |||
Diluida: | |||||||
Operaciones continuas | $ 0,08 | $ 0,09 | $ 0,20 | $ 0,11 | |||
Operaciones discontinuas | $ 0,02 | $ 0,04 | $ 0,05 | $ 0,06 | |||
Ingresos netos | $ 0,10 | $ 0,13 | $ 0,25 | $ 0,17 | |||
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación (en miles) | |||||||
Básica | 160.112 | 159.196 | 159.843 | 159.465 | |||
Diluida | 161.384 | 159.900 | 161.041 | 160.332 | |||
PRIMO WATER CORPORATION | ANEXO 2 | ||
BALANCES CONSOLIDADOS | |||
(en millones de dólares estadounidenses, excepto acciones) | |||
No auditado | |||
29 de junio, 2024 | 30 de diciembre, 2023 | ||
ACTIVOS | |||
Activos actuales | |||
Efectivo y equivalentes de efectivo | $ 603,3 | $ 507,9 | |
Cuentas por cobrar, netas de provision de $13,2 ($12,7 a 30 de diciembre de 2023) | 164,1 | 156,0 | |
Inventarios | 47,3 | 47,3 | |
Gastos prepagados y otros activos actuales | 22,9 | 26,0 | |
Activos actuales de operaciones discontinuas | 81,9 | 128,7 | |
Total activos actuales | 919,5 | 865,9 | |
Propiedad, planta y equipamiento, neto | 549,1 | 556,5 | |
Arrendamiento operativo de bienes de uso | 147,5 | 136,0 | |
Fondo | 1.009,0 | 1.004,6 | |
Activos intangibles, neto | 717,8 | 714,2 | |
Otros activos a largo plazo, neto | 18,4 | 20,2 | |
Activos a largo plazo de operaciones discontinuas | 158,4 | 225,6 | |
Total activos | $ 3.519,7 | $ 3.523,0 | |
PASIVOS Y EQUIDAD | |||
Pasivos actuales | |||
Vencimientos corrientes de la deuda a largo plazo | $ 14,6 | $ 14,2 | |
Cuentas por pagar y pasivos acumulados | 291,2 | 276,4 | |
Obligaciones corrientes por arrendamiento operativo | 26,0 | 25,6 | |
Pasivos corrientes de operaciones discontinuadas | 89,3 | 109,9 | |
Total pasivos actuales | 421,1 | 426,1 | |
Deuda a largo plazo | 1.250,3 | 1.270,8 | |
Obligaciones de arrendamiento operativo | 134,0 | 124,0 | |
Pasivos por impuestos diferidos | 141,5 | 144,2 | |
Otros pasivos a largo plazo | 84,6 | 64,4 | |
Pasivos a largo plazo de operaciones discontinuadas | 33,8 | 52,2 | |
Total pasivos | 2.065,3 | 2.081,7 | |
Equidad | |||
Acciones comunes, no por valor – 160.289.149 (30 diciembre, 2023 – 159.480.638) acciones emitidas | 1.310,2 | 1.288,6 | |
Capital pagado adicional | 86,6 | 90,6 | |
Ganancias retenidas | 170,6 | 167,2 | |
Pérdida integral acumulada de otro tipo | (113,0) | (105,1) | |
Total patrimonio de Primo Water Corporation | 1.454,4 | 1.441,3 | |
Total pasivo y patrimonio | $ 3.519,7 | $ 3.523,0 |
PRIMO WATER CORPORATION | ANEXO 3 | ||||||
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS | |||||||
(en millones de dólares estadounidenses) | |||||||
No auditado | |||||||
Para los tres meses finalizados | Para los seis meses finalizados | ||||||
29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | 29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | ||||
Flujos de caja de las actividades de explotación de operaciones continua: | |||||||
Ingresos netos | $ 16,0 | $ 21,3 | $ 41,0 | $ 27,1 | |||
Ingresos netos de operaciones discontinuadas, neta de impuestos a las ganancias | 2,7 | $ 7,7 | 9,0 | 10,3 | |||
Ingresos netos de operaciones continuadas | $ 13,3 | $ 3,6 | 32,0 | 16,8 | |||
Ajustes para conciliar el ingreso neto de las operaciones continuas con los flujos de efectivo de las actividades operativas de las operaciones continuas: | |||||||
Depreciación y amortización | 49,7 | 47,2 | 97,9 | 94,3 | |||
Amortización de los gastos de financiación | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | |||
Gastos de compensación basados en acciones | 9,5 | 2,7 | 12,5 | 4,7 | |||
Provisión (de beneficios) para impuestos diferidos | (4,9) | 5,4 | (3,0) | 6,5 | |||
Pérdida por disposición de propiedad, planta y equipo, neta | 1,3 | 0,9 | 2,8 | 2,2 | |||
Ganancia por venta de propiedad | — | — | (0,5) | — | |||
Otros artículos no monetarios | 2,0 | (1.2) | (2,6) | (3,2) | |||
Cambio en activos y pasivos operativos, neto de adquisiciones: | |||||||
Cuentas por cobrar | 3,3 | (22,6) | (2,7) | (18,8) | |||
Inventarios | (3,0) | 2,6 | (1,8) | 4,7 | |||
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes | 3,9 | 4,2 | 0,5 | 1,9 | |||
Otros activos | 4,3 | (0,4) | 3,8 | (0,5) | |||
Cuentas por pagar y pasivos devengados y otros pasivos | 21,0 | 11,9 | 24,1 | (14,8) | |||
Efectivo neto proporcionado por las actividades de explotación | 101,3 | 65,2 | 164,7 | 95,5 | |||
Flujos de efectivo de las actividades de inversión de operaciones continuas: | |||||||
Adquisiciones, neto de efectivo recibido | (20,1) | (15,6) | (24,2) | (23,0) | |||
Adiciones a la propiedad, planta y equipo | (37,3) | (27,0) | (74,9) | (69,2) | |||
Adiciones a activos intangibles | (3,0) | (2,0) | (5,3) | (4,0) | |||
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||
Producto de la venta de propiedad | — | — | 1,0 | — | |||
Otras actividades de inversión | — | 1,1 | 2,7 | 1,9 | |||
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión de actividades continuas | (60,3) | (43,4) | (100,5) | (94,1) | |||
Flujos de efectivo de actividades financieras de operaciones continuas: | |||||||
Pagos de deuda a largo plazo | (3,8) | (2,8) | (6,6) | (6,0) | |||
Producto de préstamos a corto plazo | — | 43,0 | — | 104,0 | |||
Pagos de préstamos a corto plazo | — | (59,8) | — | (93,0) | |||
Emisión de acciones ordinarias | 10,5 | 0,4 | 16,7 | 4,7 | |||
Acciones comunes recompradas y canceladas | (9,1) | (2,5) | (20,2) | (21,8) | |||
Dividendos pagados a los accionistas comunes | (14,4) | (13,1) | (29,2) | (25,9) | |||
Pago de contraprestación diferida por adquisiciones | (1,1) | (0,2) | (1,8) | (1,0) | |||
Otras actividades financieras | — | (2,5) | — | (5,0) | |||
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación de operaciones continuas | (17,9) | (37,5) | (41,1) | (44,0) | |||
Flujos de efectivo de operaciones discontinuas: | |||||||
Efectivo neto provisto por actividades operativas de operaciones discontinuas | 1,4 | 11,6 | 2,2 | 15,6 | |||
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de inversión de operaciones discontinuas | 64,7 | (9,0) | 59,1 | (19,8) | |||
Efectivo neto proporcionado por actividades de financiamiento de operaciones discontinuas | 0,9 | 2,8 | 1,0 | 9,6 | |||
Efectivo neto proporcionado por operaciones discontinuas | 67,0 | 5,4 | 62,3 | 5,4 | |||
Efectos de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo | 0,1 | 0,6 | (0,4) | 1,4 | |||
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | 90,2 | (9,7) | 85,0 | (35,8) | |||
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido, inicio del período | 525,3 | 96,5 | 530,5 | 122,6 | |||
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido, fin del período | $ 615,5 | $ 86,8 | $ 615,5 | $ 86,8 | |||
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido de operaciones discontinuas, fin del periodo | 12,2 | 35,6 | 12,2 | 35,6 | |||
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido de operaciones continuas, fin del periodo | $ 603,3 | $ 51,2 | $ 603,3 | $ 51,2 | |||
PRIMO WATER CORPORATION | ANEXO 4 | |||||
INFORMACIÓN POR SEGMENTO | ||||||
(en millones de dólares estadounidenses, excepto porcentajes) | ||||||
No auditado | ||||||
Para los tres meses finalizados 29 de junio de 2024 | ||||||
Norteamérica | Otros | Total | ||||
Ingresos, neto | ||||||
Water Direct/Water Exchange | $ 368,2 | $ — | $ 368,2 | |||
Water Refill/Water Filtration | 61,8 | — | 61,8 | |||
Otras aguas 1 | 22,2 | — | 22,2 | |||
Dispensadores de agua | 13,2 | — | 13,2 | |||
Otros | 19,4 | 0,2 | 19,6 | |||
Total | $ 484.8 | $ 0,2 | $ 485,0 | |||
Beneficio bruto | $ 317,8 | $ 0,2 | $ 318,0 | |||
Margen bruto % | 65,6 % | 100,0 % | 65,6 % | |||
Gastos de venta, generales y administrativos | $ 243,3 | $ 21,1 | $ 264,4 | |||
SG&A % de ingresos | 50,2 % | NM | 54,5 % | |||
Ingresos de explotación (pérdidas) | $ 72,9 | $ (33,7) | $ 39,2 | |||
Depreciación y amortización | $ 49,2 | $ 0,5 | $ 49,7 | |||
Para los tres meses finalizados 1 de julio de 2023 | ||||||
Norteamérica | Otros | Total | ||||
Ingresos, neto | ||||||
Water Direct/Water Exchange | $ 342,9 | $ — | $ 342,9 | |||
Water Refill/Water Filtration | 55,4 | — | 55,4 | |||
Otras aguas 1 | 11,9 | — | 11,9 | |||
Dispensadores de agua | 16,7 | — | 16,7 | |||
Otros | 23,6 | 0,1 | 23,7 | |||
Total | $ 450,5 | $ 0,1 | $ 450,6 | |||
Beneficio bruto | $ 290,7 | $ 0,1 | $ 290,8 | |||
Margen bruto % | 64,5 % | 100,0 % | 64,5 % | |||
Gastos de venta, generales y administrativos | $ 231,0 | $ 15,6 | $ 246,6 | |||
SG&A % de ingresos2 | 51,3 % | NM | 54,7 % | |||
Ingresos de explotación (pérdidas) | $ 57,3 | $ (15,9) | $ 41,4 | |||
Depreciación y amortización | $ 46,8 | $ 0,4 | $ 47,2 | |||
____________________________ | ||||||
1 Principalmente ingresos minoristas y locales de Mountain Valley | ||||||
2 "NM" definido como no significativo | ||||||
Para los seis meses finalizados 29 de junio de 2024 | ||||||
Norteamérica | Otros | Total | ||||
Ingresos, neto | ||||||
Water Direct/Water Exchange | $ 707,6 | $ — | $ 707,6 | |||
Water Refill/Water Filtration | 119,8 | — | 119,8 | |||
Otras aguas 1 | 39,9 | — | 39,9 | |||
Dispensadores de agua | 30,0 | — | 30,0 | |||
Otros | 39,1 | 0,6 | 39,7 | |||
Total | $ 936,4 | $ 0,6 | $ 937,0 | |||
Beneficio bruto | $ 608,9 | $ 0,4 | $ 609,3 | |||
Margen bruto % | 65,0 % | 66,7 % | 65,0 % | |||
Gastos de venta, generales y administrativos | $ 481,4 | $ 32,4 | $ 513,8 | |||
SG&A % de ingresos2 | 51,4 % | NM | 54,8 % | |||
Ingresos de explotación (pérdidas) | $ 124,3 | $ (49,5) | $ 74,8 | |||
Depreciación y amortización | $ 97,0 | $ 0,9 | $ 97,9 | |||
Para los seis meses finalizados 1 de julio de 2023 | ||||||
Norteamérica | Otros | Total | ||||
Ingresos, neto | ||||||
Water Direct/Water Exchange | $ 655,3 | $ — | $ 655,3 | |||
Water Refill/Water Filtration | 107,6 | — | 107,6 | |||
Otras aguas 1 | 23,2 | — | 23,2 | |||
Dispensadores de agua | 29.4 | — | 29,4 | |||
Otros | 47,3 | 0,3 | 47,6 | |||
Total | $ 862,8 | $ 0,3 | $ 863,1 | |||
Beneficio bruto | $ 549,5 | $ 0,3 | $ 549,8 | |||
Margen bruto % | 63,7 % | 100,0 % | 63,7 % | |||
Gastos de venta, generales y administrativos | $ 452,1 | $ 29,1 | $ 481,2 | |||
SG&A % de ingresos2 | 52,4 % | NM | 55,8 % | |||
Ingresos de explotación (pérdidas) | $ 92,0 | $ (29,2) | $ 62,8 | |||
Depreciación y amortización | $ 93,6 | $ 0,7 | $ 94,3 | |||
____________________________ | ||||||
1 Principalmente ingresos minoristas y locales de Mountain Valley | ||||||
2 "NM" definido como no significativo | ||||||
PRIMO WATER CORPORATION | ANEXO 5 | ||||||
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - NO-GAAP - BENEFICIOS ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |||||||
(EBITDA) | |||||||
(en millones de dólares estadounidenses, excepto porcentajes) | |||||||
No auditado | |||||||
Para los tres meses finalizados | Para los seis meses finalizados | ||||||
29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | 29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | ||||
Ingresos netos de operaciones continuadas | $ 13,3 | $ 13,6 | $ 32,0 | $ 16,8 | |||
Gastos de intereses, netos | 9,2 | 18,8 | 19,2 | 37,0 | |||
Ingreso por gastos de impuesto | 14,0 | 8,4 | 23,5 | 8,7 | |||
Depreciación y amortización | 49,7 | 47,2 | 97,9 | 94,3 | |||
EBITDA | $ 86,2 | $ 88,0 | $ 172,6 | $ 156,8 | |||
Costes de adquisición e integración (a) | 13,1 | 1,9 | 18,4 | 3,6 | |||
Costes de compensación basados en acciones (b) | 9,5 | 2,7 | 12,5 | 4,7 | |||
Pérdida por cambio y de otro tipo, neta (c) | 2,7 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | |||
Pérdida por enajenación de propiedades, planta y equipo, neta (d) | 1,3 | 0,9 | 2,8 | 2,2 | |||
Ganancia por venta de propiedad (e) | — | — | (0,5) | — | |||
Otros ajustes, neto (f) | 0,1 | 4,5 | 0,2 | 6,5 | |||
EBITDA ajustado | $ 112,9 | $ 98,3 | $ 206,8 | $ 173,9 | |||
Ingresos, netos | $ 485,0 | $ 450,6 | $ 937,0 | $ 863,1 | |||
Margen EBITDA ajustado % | 23,3 % | 21,8 % | 22,1 % | 20,1 % | |||
Para los tres meses finalizados | Para los seis meses finalizados | ||||||||
Ubicación en los estados consolidados de operaciones | 29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | 29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | |||||
(No auditado) | (No auditado) | ||||||||
(a) Costes de adquisición e integración | Gastos de adquisición e integración | $ 13,1 | $ 1,9 | $ 18,4 | $ 3,6 | ||||
(b) Costes de compensación basados en acciones | Gastos de venta, generales y administrativos | 9,5 | 2,7 | 12,5 | 4,7 | ||||
(c) Ganancias por divisas y otras ganancias, netas | Otros gastos, neto | 2,7 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | ||||
(d) Pérdida por enajenación de propiedades, planta y equipo, neta | Pérdida por disposición de propiedad, planta y equipo, neta | 1,3 | 0,9 | 2,8 | 2,2 | ||||
(e) Ganancia por venta de propiedad | Ganancia por venta de propiedad | — | — | (0,5) | — | ||||
(f) Otros ajustes, neto | Otros gastos, neto | — | (0,4) | (0,7) | (0,6) | ||||
Gastos de venta, generales y administrativos | 0,1 | 4,9 | 0,9 | 7,1 | |||||
PRIMO WATER CORPORATION | ANEXO 6 | |||
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - NO-GAAP - FLUJO DE CAJA Y FLUJO DE CAJA AJUSTADO | ||||
(en millones de dólares estadounidenses) | ||||
No auditado | ||||
Para los tres meses finalizados | ||||
29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | |||
Efectivo neto proporcionado por las actividades de explotación de operaciones continuas | $ 101,3 | $ 65,2 | ||
Menos: Adiciones a la propiedad, planta y equipo | (37,3) | (27,0) | ||
Menos: Adiciones a los activos intangibles | (3,0) | (2,0) | ||
Flujo de caja | $ 61,0 | $ 36,2 | ||
Costes de adquisición e integración en efectivo | 11,5 | 1,3 | ||
Costes en efectivo relacionados con adiciones a propiedad, planta y equipo para la integración de entidades adquiridas | 0,3 | 0,1 | ||
Reembolsos relacionados con COVID-19 | (0,8) | — | ||
Impuestos en efectivo pagados por la venta de propiedades | 1,3 | 0,8 | ||
Devoluciones de tarifas relacionadas con propiedad, planta y equipo | — | 1,0 | ||
Flujo de caja ajustado | $ 73,3 | $ 39,4 | ||
Para los seis meses finalizados | ||||
29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | |||
Efectivo neto proporcionado por las actividades de explotación de operaciones continuas | $ 164,7 | $ 95,5 | ||
Menos: Adiciones a la propiedad, planta y equipo | (74,9) | (69,2) | ||
Menos: Adiciones a los activos intangibles | (5,3) | (4,0) | ||
Flujo de caja | $ 84,5 | $ 22,3 | ||
Costes de adquisición e integración en efectivo | 13,9 | 3,8 | ||
Costes en efectivo relacionados con adiciones a propiedad, planta y equipo para la integración de entidades adquiridas | 0,7 | 0,1 | ||
Reembolsos relacionados con COVID-19 | (0,8) | — | ||
Impuestos en efectivo pagados por la venta de propiedades | 1,3 | 0,8 | ||
Devoluciones de tarifas relacionadas con propiedad, planta y equipo | 2,1 | 1,4 | ||
Flujo de caja ajustado | $ 101,7 | $ 28,4 | ||
PRIMO WATER CORPORATION | ANEXO 7 | ||||||
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA -NON-GAAP- BENEFICIO NETO AJUSTADO Y EPS AJUSTADO | |||||||
(en millones de dólares estadounidenses, excepto cantidades de acciones) | |||||||
No auditado | |||||||
Para los tres meses finalizados | Para los seis meses finalizados | ||||||
29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | 29 de junio, 2024 | 1 de julio, 2023 | ||||
Ingresos netos de operaciones continuas | $ 13,3 | $ 13,6 | $ 32,0 | $ 16,8 | |||
Ajustes: | |||||||
Gastos de amortización de listas de clientes | 7,1 | 7,4 | 14,2 | 14,7 | |||
Costes de adquisición e integración | 13,1 | 1,9 | 18,4 | 3,6 | |||
Costes de compensación basados en acciones | 9,5 | 2,7 | 12,5 | 4,7 | |||
Pérdidas por diferencias de cambio y otras pérdidas, netas | 2,7 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | |||
Ganancia por venta de propiedades | — | — | (0,5) | — | |||
Otros ajustes, netos | 0,1 | 4,5 | 0,2 | 6,5 | |||
Impacto fiscal de los ajustes1 | (4,0) | 0,8 | (5,3) | (4,0) | |||
Ingreso neto ajustado | $ 41,8 | $ 31,2 | $ 72,3 | $ 42,4 | |||
Beneficios por acción (según la información) | |||||||
Ingreso neto de operaciones continuas | $ 13,3 | $ 13,6 | $ 32,0 | $ 16,8 | |||
EPS básico | $ 0,08 | $ 0,09 | $ 0,20 | $ 0,11 | |||
EPS diluido | $ 0,08 | $ 0,09 | $ 0,20 | $ 0,11 | |||
Media ponderada de acciones ordinarias en circulación (en miles) | |||||||
Básico | 160.112 | 159.196 | 159.843 | 159.465 | |||
Diluido | 161.384 | 159.900 | 161.041 | 160.,332 | |||
Beneficio por acción ajustado (No-GAAP) | |||||||
Ingreso neto ajustado de operaciones continuas (No-GAAP) | $ 41,8 | $ 31,2 | $ 72,3 | $ 42,4 | |||
EPS diluido ajustado (No-GAAP) | $ 0,26 | $ 0,20 | $ 0,45 | $ 0,26 | |||
Media ponderada de acciones ordinarias en circulación (en miles) | |||||||
Básico | 160.112 | 159.196 | 159.843 | 159.465 | |||
Promedio ponderado diluido de acciones ordinarias en circulación (en miles) (No-GAAP)2 | 161.384 | 159.900 | 161.041 | 160.332 | |||
1 El efecto impositivo de los ingresos netos ajustados se basa en un análisis del tratamiento impositivo legal y la tasa impositiva aplicable para la jurisdicción en la que se incurrieron los elementos de ajuste antes de impuestos y para la que se espera la realización del beneficio impositivo resultante (si lo hubiera). Se aplica una tasa impositiva reducida o del 0 % a las jurisdicciones en las que no esperamos obtener un beneficio impositivo debido a un historial de pérdidas operativas u otros factores que resulten en una provisión por valuación relacionada con activos por impuestos diferidos. |
2 Para los períodos presentados, el promedio ponderado de acciones comunes en circulación diluidas no GAAP fue igual al promedio ponderado de acciones comunes en circulación diluidas informado.
|
CONTACTO: Jon Kathol, vicepresidente, relaciones con inversores, Tel:813-544-8515, investorrelations@primowater.com
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/primo-water-anuncia-los-resultados-del-segundo-trimestre-de-2024-y-aumenta-las-previsiones-para-todo-el-ano-302218225.html
Voltar noticias em Espanhol