Financiación histórica para construir y operar 1.5 GW en plantas solares en Italia
MIAMI, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., líder en energías renovables, ha cerrado una financiación de 500 millones de euros que, combinada con la financiación de proyectos, capitalizará el desarrollo y la construcción de 1.5 GW de activos solares en Italia. El préstamo ha sido proporcionado por Infranity, Schroders Capital, Rivage, BNP Paribas Asset Management y QIC (Queensland Investment Corporation), a través de una innovadora estructura de "club deal". Además, la financiación contempla una opción ("accordion feature") que permitiría a Enfinity incrementar el préstamo hasta los 800 millones de euros.
Enfinity posee una cartera de 4.8 GW en proyectos de energía solar y almacenamiento de energía en Italia, que se encuentran en diferentes fases de desarrollo. Este portafolio posiciona a la compañía como uno de los principales productores independientes de energía (IPP) que comercializan electricidad limpia a clientes finales en el país.
"Estamos agradecidos a Infranity, Schroders Capital, Rivage, BNP Paribas Asset Management y QIC por su inversión y su apoyo para la construcción de esta cartera de 1.5 GW de activos renovables únicos", comentó Carlos Domenech, CEO de Enfinity Global. "La transición energética a una economía sostenible y neutra en emisiones de carbono va a requerir inversiones significativas. En Enfinity tenemos una visión a largo plazo como propietarios responsables de activos y proporcionamos una solución integral que crea valor para nuestros clientes, inversores y socios".
Actualmente, Enfinity está construyendo 416 MW en 17 proyectos, que cuentan acuerdos de venta de energía a largo plazo (PPAs) firmados con importantes clientes.
"La formación de capital juega un papel fundamental para completar y expandir nuestro portafolio actual de proyectos, que suman 25.1 GW. Nuestra estrategia pasa por enfocamos en aquellos mercados con mayor compromiso con las energías renovables y en asociarnos con inversores estratégicos e instituciones financieras líderes", dijo Ricardo Diaz, CEO para América y Director Global de Capital en Enfinity Global. "Los esfuerzos de formación de capital de Enfinity se centran en establecer relaciones duraderas que se puedan escalar eficientemente y creen valor para toda la cadena, al tiempo que atendemos las necesidades energéticas de nuestros clientes".
"Infranity es un inversor experimentado y comprometido con el sector de energías renovables en Europa. Estamos muy satisfechos de apoyar el crecimiento de nuestro socio Enfinity, proporcionándole una financiación fundamental para su cartera de activos de energía solar fotovoltaica en Italia. El volumen de capital necesario para la transición energética es muy significativo, e Infranity seguirá prestando su apoyo inversor activamente", comentó Garbiñe Unda Barturen, Directora de Inversiones en Infranity.
Akereos actuó como sole bookrunner, estructurador y asesor exclusivo de deuda para Enfinity Global. Milbank actuó como asesor legal de Enfinity Global y Ashurst como asesor legal del grupo de inversores.
Sobre Enfinity Global
Enfinity Global Inc. es una compañía estadounidense líder en el sector de las energías renovables y la sostenibilidad creada en 2019. La compañía es propietaria de una cartera de más de 25 GW de proyectos producción y almacenamiento de energía renovable, que incluye plantas en operación, construcción y en diferentes fases de desarrollo. Con oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia, la compañía busca contribuir significativamente a la transición hacia una economía sostenible neutra en emisiones de CO2. El equipo directivo de Enfinity Global, uno de los más experimentados del sector, aporta más de 37.000 millones de dólares de experiencia en financiación en el sector de las energías renovables.
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