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NOVA YORK, 16 de maio de 2019
A líder mundial de produtos e serviços essenciais para manuseio de ar e gás se tornará uma empresa independente
NOVA YORK, 16 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners ("KPS") anunciou hoje que assinou um acordo definitivo para adquirir a Howden, (a "empresa") da Colfax Corporation (NYSE: CFX) por um valor empresarial de US$ 1.80 bilhão, incluindo US$ 1.66 bilhão de contrapartida em dinheiro e US$ 0.14 bilhão em obrigações assumidas e participação minoritária, sujeito aos habituais ajustes de conclusão.
A Howden é uma fornecedora líder mundial de produtos e serviços essenciais para manuseio de ar e gás para os setores industrial, energia, petróleo e gás e mineração. Sediada em Glasgow, na Escócia, a Howden tem uma herança de 160 anos como uma empresa de classe mundial de engenharia de aplicação e manufatura com presença em 32 países. A Howden fabrica exaustores, compressores, permutadores de calor, turbinas a vapor e outros produtos de manuseio de ar e gás de alto grau de engenharia e fornece serviços e suporte aos clientes em todo o mundo em mercados finais e geografias altamente diversificados. A empresa tem mais de 5.300 funcionários, incluindo mais de 650 engenheiros líderes do setor e 22 instalações de fabricação em 12 países.
Raquel Palmer, co-sócia gerente da KPS, disse, "Estamos muito felizes por termos a oportunidade de possuirmos e apoiarmos a Howden na medida em que a empresa continua em seu caminho de transformação e crescimento. A Howden é uma empresa formidável que se beneficia de muitas tendências positivas seculares, incluindo padrões ambientais cada vez mais altos, a necessidade de conservação de energia e a tendência na direção da urbanização, especialmente nas economias em desenvolvimento. A Howden desfruta de uma posição líder no mercado, grande escala, presença global de manufatura, capacidades de projetos e engenharia de classe mundial e um portfólio de produtos líderes do setor. Temos a intenção de aproveitar as várias e atrativas oportunidades de crescimento da empresa , incluindo aquisições estratégicas e apoiar seu já substancial investimento em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e desenvolvimento de novos produtos. Estamos ansiosos para nos unirmos à talentosa equipe de gestão da Howden para alcançar sucesso como uma empresa independente".
Ian Brander, executivo-chefe da Howden, disse, "Estamos empolgados com nosso futuro como uma empresa independente, sob propriedade da KPS. A KPS é uma parceira ideal, pelo seu comprovado histórico de reconhecimento e expansão de empresas industriais de classe mundial. O compromisso da KPS com a melhoria contínua, sua rede global, acesso ao capital e significativos recursos nos permitirão continuar a expandir nosso negócio e fornecer aos nossos clientes produtos e soluções líderes do mercado".
"Estamos satisfeitos que nossos associados do setor de manuseio de ar e gás estarão trabalhando com um sócio forte, cuja visão é investir e expandir a empresa", disse Matt Trerotola, presidente e executivo-chefe da Colfax Corporation. "Gostaria de agradecer à equipe por seu sucesso em remodelar a empresa na direção de oportunidades mais rentáveis de crescimento".
A conclusão da transação deverá acontecer no segundo semestre de 2019 e está sujeita às habituais condições e aprovações de fechamento.
A J.P. Morgan Securities LLC e a RBC Capital Markets atuaram como consultores financeiros e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuaram como conselheiros jurídicos da KPS e suas afiliadas.
Sobre a Howden
A Howden é uma fornecedora líder mundial de produtos e serviços essenciais para manuseio de ar e gás para os setores industrial, energia, petróleo e gás e mineração. Sediada em Glasgow, na Escócia, a Howden tem uma herança de 160 anos como uma empresa de classe mundial de engenharia de aplicação e manufatura com presença em 32 países. A Howden fabrica exaustores, compressores, permutadores de calor, turbinas a vapor e outros produtos de manuseio de ar e gás de alto grau de engenharia e engenharia e fornece serviços e suporte aos clientes em todo o mundo em mercados finais e geografias altamente diversificados. A empresa tem mais de 5.300 funcionários, incluindo mais de 650 engenheiros líderes do setor e 22 instalações de fabricação em 12 países. Para mais informações sobre a Howden, visite o endereço www.howden.com.
Sobre a KPS Capital Partners
A KPS, através de suas entidades afiliadas de gerenciamento, é a administradora da KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimentos com aproximadamente US$ 5.0 bilhões de ativos sob gestão (dados de 31 de março de 2019). Por mais de duas décadas, os sócios da KPS têm trabalhado exclusivamente para obter uma significativa valorização de capital, investindo em controle de patrimônio de empresas de fabricação e industriais, em uma série diversificada de setores, incluindo materiais básicos, produtos de marcas de consumo, cuidados com a saúde e luxo, peças automotivas, equipamentos essenciais e fabricação em geral. A KPS cria valor para seus investidores, trabalhando construtivamente com talentosas equipes de gestão para melhorar as empresas e gerar retornos de investimento enquanto melhora estruturalmente a posição estratégica, competitividade e lucratividade das empresas de seu portfólio, em vez de primordialmente apostar na alavancagem financeira. As empresas do portfólio da KPS Funds atualmente agregam receitas anuais de aproximadamente US$ 5.8 bilhões, operam 100 unidades de fabricação em 27 países e têm mais de 22.000 funcionários diretos e através de empreendimentos conjuntos em todo o mundo. A estratégia de investimentos e o portfólio de empresas da KPS estão descritos em detalhes no endereço www.kpsfund.com.
FONTE KPS Capital Partners, LP
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