Natura &Co capta US$ 1 bilhão em títulos atrelados a metas de sustentabilidade

SÃO PAULO, 4 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- Natura &Co (B3 – NTCO3; NYSE – NTCO), grupo do qual fazem parte as marcas Avon, Natura, The Body Shop e Aesop, concluiu ontem a captação internacional de US$ 1 bilhão em títulos atrelados a metas de sustentabilidade ("ESG Bond"). A emissão foi realizada por sua subsidiária, Natura Cosméticos S.A. ("Natura"), com garantia de Natura &Co Holding S.A.

Os recursos serão usados para refinanciar dívidas existentes, em linha com o plano de gestão de passivos do grupo para melhorar a estrutura de capital da companhia. A operação tem prazo de sete anos com vencimento em 3 de maio de 2028, com cupom de juros de 4,125% ao ano, a serem pagos semestralmente, e foi a maior oferta única atrelada a metas de sustentabilidade já realizada na América Latina.

Desde 2007 a Natura é uma empresa carbono neutro, tendo compensado todas as suas emissões de gases de efeito estufa ("GEE"), considerando os escopos 1, 2 e 3. Além disso, a companhia também vem realizando uma série de esforços para reduzir suas emissões, que caíram 33% entre 2007 e 2013, e adicionais 11% até 2020.

Com a operação, a Natura se comprometeu com dois indicadores de performance ambientais, a serem cumpridos até o fim do ano de 2026: i) reduzir intensidade relativa das emissões de gases de efeito estufa em 13%, considerando escopos 1, 2 e 3;  e ii) atingir 25% de plástico reciclado pós-consumo ("PRPC") em embalagens que contenham este material. Estas metas estão alinhadas com o Compromisso com a Vida, visão de sustentabilidade do grupo para 2030, e reforçam o empenho da organização para enfrentar a crise climática global e adotar a circularidade total das embalagens.

O ano de 2019 é considerado como base para as metas estipuladas na emissão e a penalidade caso esses indicadores não sejam atingidos é de um aumento de 0,65 ponto percentual da taxa de juros a partir de novembro de 2027.

"A bem-sucedida captação de US$ 1 bilhão em títulos atrelados a metas de sustentabilidade é um marco para Natura &Co e para a Natura, e a maior oferta única por um emissor brasileiro. A forte demanda pelos papéis é um reconhecimento do mercado em relação à sólida capacidade do grupo de entregar resultados sociais, ambientais e financeiros. A Natura já tem um longo histórico de compromisso com a sustentabilidade, e agora dá um passo além, ao conectar e alinhar metas financeiras e de sustentabilidade", afirma Roberto Marques, presidente do Conselho de Administração e CEO do grupo Natura &Co.

A operação foi coordenada globalmente por Bank of America (BofA) e HSBC, com participação do Bradesco BBI, Citigroup, Itaú BBA e Morgan Stanley.

Disclaimer
O ESG Bond não foi e não será registrado nos termos do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado ("U.S. Securities Act"), e não poderá ser ofertado ou vendido nos Estados Unidos da América ou para pessoas norte-americanas sem o devido registro ou uma isenção de registro aplicável, exceto para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) com base na exceção prevista na Rule 144A do U.S. Securities Act, e poderá ser ofertado a determinadas pessoas não norte-americanas, exceto nos Estados Unidos e no Brasil, com base na Regulation S do U.S. Securities Act.

Este Comunicado ao Mercado tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento, tampouco como uma oferta para aquisição de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia.

Sobre Natura &Co
Natura &Co é um grupo global de cosméticos multicanal e multimarcas que inclui as marcas Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. Em 2020, o grupo registrou receita líquida de R$ 36,9 bilhões. As quatro marcas que compõem o grupo estão empenhadas em gerar impactos econômicos, sociais e ambientais positivos. Há 130 anos, a Avon é sinônimo de mulher: oferecendo produtos de beleza inovadores e de qualidade que são vendidos principalmente para mulheres, pelas mulheres. Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira do segmento de cosméticos e higiene pessoal, líder em vendas diretas. Fundada em 1976 em Brighton, na Inglaterra, por Anita Roddick, The Body Shop é uma marca global de beleza que busca fazer uma diferença positiva no mundo. A marca de beleza australiana Aesop foi fundada em 1987 com o objetivo de criar uma linha de produtos superlativos para a pele, o cabelo e o corpo.

FONTE Natura &Co