CIDADE DO MÉXICO, 2 de julho de 2021 /PRNewswire/-- A FIBRA Prologis (BMV: FIBRAPL 14), principal proprietária e operadora de imóveis industriais de Classe A no México, anunciou hoje que concluiu com sucesso a emissão de US$300 milhões em notas sêniores sem garantia ("Notas USPP"), seguindo o anúncio do preço das notas USPP feito em maio de 2021.
As notas USPP têm uma taxa média ponderada de juros, incluindo o imposto retido na fonte correspondente estimado, de aproximadamente 3,65% ao ano e são obrigações sêniores sem garantia da FIBRAPL.
As notas USPP foram emitidas nas cinco tranches seguintes: (i) US$100 milhões em valor principal agregado com vencimento em 1º de julho, 2029, (ii) tranche "ecológica" de US$80 milhões em valor principal agregado com vencimento em 1º de julho, 2031, (iii) US$80 milhões em valor principal agregado com vencimento em 1º de julho, 2033, (iv) US$25 milhões em valor principal agregado com vencimento em 1º de julho, 2036, e (v) US$15 milhões em valor principal agregado com vencimento em 1º de julho, 2039. As notas USPP são regidas pela lei de Nova York.
Os lucros líquidos das notas serão usados para refinanciar a dívida existente e para fins corporativos em geral. Os lucros líquidos da tranche "ecológica" serão usados para financiar ou refinanciar, em conjunto ou em parte, alguns projetos ecológicos elegíveis.
"Com esse financiamento, conseguimos fortalecer nosso balanço, ampliar o vencimento da nossa dívida e melhorar nosso custo fixo de dívida no longo prazo, tudo isso sem aumentar os níveis de alavancagem atuais. Esse financiamento demonstra mais uma vez a confiança que nossas partes interessadas têm em nossa estratégia de negócios e nosso compromisso de sermos uma empresa mais sustentável", disse Jorge Girault, vice-presidente sênior de gestão de ativos da Prologis Property Mexico.
SOBRE A FIBRA PROLOGIS
A FIBRA Prologis é a principal proprietária e operadora de imóveis industriais de Classe A no México. Em 31 de março de 2021, a FIBRA Prologis tinha 205 instalações de logística e de manufatura em seis mercados industriais no México, totalizando 40,1 milhões de metros quadrados de área bruta alugável.
DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS
As declarações nesse comunicado que não sejam fatos históricos são declarações prospectivas. Essas declarações prospectivas são baseadas em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre o setor e os mercados em que a FIBRA Prologis atua, convicções e suposições feitas pela administração. Essas declarações envolvem incertezas que podem impactar significativamente os resultados financeiros da FIBRA Prologis. Palavras como "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "acredita", "busca", "estima", variações de tais palavras e expressões semelhantes destinam-se a identificar essas declarações prospectivas, que geralmente não têm natureza histórica. Todas as declarações que abordam o desempenho operacional, eventos ou desenvolvimentos que esperamos ou antecipamos que ocorram no futuro, incluindo declarações relacionadas ao aumento de aluguel e de ocupação, atividade de aquisição, atividade de desenvolvimento, atividade de disposição, condições gerais nas áreas geográficas onde atuamos, nossa dívida e posição financeira são declarações prospectivas. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e envolvem certos riscos, incertezas e suposições difíceis de prever. Embora acreditemos que as expectativas refletidas em quaisquer declarações prospectivas sejam baseadas em suposições razoáveis, não podemos garantir que nossas expectativas serão alcançadas e, portanto, os resultados reais podem diferir materialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas. Alguns dos fatores que podem afetar os desfechos e resultados incluem, mas não estão limitados a: (i) clima econômico nacional, internacional, regionais e locais, (ii) mudanças nos mercados financeiros, taxas de juros e taxas de câmbio de moeda estrangeira, (iii) concorrência aumentada ou antecipada para nossas propriedades, (iv) riscos associados a aquisições, deposições e desenvolvimento de propriedades, (v) manutenção do status de investimento imobiliário ("FIBRA") e estruturação fiscal, (vi) disponibilidade de financiamento e capital, os níveis de dívida que mantemos e as nossas classificações de crédito, (vii) riscos relacionados a nossos investimentos (viii) incertezas ambientais, incluindo riscos de desastres naturais, (ix) riscos relacionados à pandemia do coronavírus, e (x) fatores adicionais discutidos em relatórios apresentados à "Comisión Nacional Bancaria y de Valores" e a bolsa de valores mexicana da FIBRA Prologis sob o cabeçalho "Fatores de Risco." A FIBRA Prologis não tem a obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas que apareçam nesse comunicado.
Não solicitação - Quaisquer valores imobiliários aqui discutidos ou discutidos nas apresentações em anexo, se houver alguma, não foram registrados de acordo com a Lei de Valores Imobiliários de 1933 ou com nenhuma lei de valores imobiliários de qualquer estado e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou em conformidade com uma isenção disponível nos requisitos para registro de acordo com a Lei de Valores Imobiliários ou qualquer outra lei imobiliária estadual aplicável. Qualquer anúncio desse tipo não constitui oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos valores mobiliários discutidos aqui ou nas apresentações, se e como aplicável.
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FONTE FIBRA Prologis
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