GAITHERSBURG, Md., 15 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), uma empresa de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento e comercialização de vacinas de última geração para doenças infecciosas graves, anunciou hoje uma proposta oferta pública subscrita para vender até $125 milhões de suas ações ordinárias. Em conexão com a oferta de ações ordinárias, a Novavax espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até $18,75 milhões adicionais de suas ações ordinárias ao preço da oferta pública menos descontos e comissões de subscrição.
J.P. Morgan, Jefferies e Cowen estão atuando como gerentes conjuntos de administração e representantes dos subscritores para a oferta de ações ordinárias.
Simultaneamente à oferta de ações ordinárias, a Novavax também anunciou uma oferta de $125 milhões de valor principal agregado de notas seniores conversíveis com vencimento em 2027 (as "notas") para pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144 A sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado. Em conexão com a oferta de notas, a Novavax espera conceder aos compradores iniciais uma opção de 30 dias para comprar até um valor principal agregado adicional de $18,75 milhões das notas. A oferta de ações ordinárias não depende da consumação da oferta simultânea das notas, e a oferta simultânea das notas não depende da consumação da oferta de ações ordinárias.
A Novavax pode usar os recursos líquidos da oferta de ações ordinárias e, se consumada, a oferta simultânea das notas, para fins corporativos gerais, incluindo, entre outros, o lançamento comercial global contínuo da Nuvaxovid, reembolso ou recompra de uma parte dos $ 325 milhões em valor principal pendente de nossas notas seniores sem garantia conversíveis de 3,75% com vencimento em 1º de fevereiro de 2023, capital de giro, despesas de capital, despesas com pesquisa e desenvolvimento, despesas com ensaios clínicos, reembolsos sob nossos contratos de fornecimento, bem como aquisições e outros propósitos estratégicos.
Uma declaração de registro relativa à oferta de ações ordinárias foi arquivada na Securities and Exchange Commission ("SEC") em 11 de março de 2020 e está em vigor. A oferta de ações ordinárias será feita apenas por meio de um prospecto complementar e do prospecto anexo. Antes de investir na oferta de ações ordinárias, os compradores devem ler o suplemento do prospecto preliminar relacionado e descrevendo os termos de tal oferta pública e a declaração de registro relacionada e outros documentos que a Novavax arquivou junto à SEC para obter informações mais completas sobre a Novavax e tal oferta pública. Esses documentos, quando disponíveis, são gratuitos e podem ser encontrados visitando EDGAR no site da SEC em www.sec.gov. Como alternativa, cópias do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto que acompanha a oferta de ações ordinárias podem ser obtidas, quando disponíveis, de: J.P. Morgan, Atenção: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por telefone em (866) 803-9204 ou por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Jefferies LLC, Aos cuidados de: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, por telefone em (877) 821-7388, ou por e-mail em prospectus_department@jefferies.com ou Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Atenção: Prospectus Department, pelo telefone (833) 297-2926 ou por e-mail PostSaleManualRequests@broadridge.com.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários oferecidos, nem deve haver qualquer venda dos valores mobiliários oferecidos em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.
Sobre a Novavax
Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) é uma empresa de biotecnologia que promove a melhoria da saúde globalmente por meio da descoberta, desenvolvimento e comercialização de vacinas inovadoras para prevenir doenças infecciosas graves. A plataforma de tecnologia recombinante proprietária da empresa aproveita o poder e a velocidade da engenharia genética para produzir com eficiência nanopartículas altamente imunogênicas projetadas para atender às necessidades globais urgentes de saúde. A vacina Novavax COVID-19 recebeu autorização de várias autoridades reguladoras em todo o mundo, incluindo o FDA dos EUA, a European Commission e a World Health Organization. A vacina está atualmente sob revisão por várias agências reguladoras em todo o mundo, inclusive para indicações e populações adicionais, como adolescentes e como reforço. Além de sua vacina COVID-19, a Novavax também está avaliando sua vacina candidata COVID-19-Influenza Combination (CIC) em um ensaio clínico de Fase 1/2, sua vacina quadrivalente experimental contra influenza candidata e uma vacina baseada em cepa Omicron (NVX-CoV2515), bem como uma vacina de formato bivalente baseada em Omicron/cepa original. Essas vacinas candidatas incorporam o adjuvante Matrix-M à base de saponina patenteado pela Novavax para aumentar a resposta imune e estimular altos níveis de anticorpos neutralizantes.
Declarações prospectivas.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre a capacidade da Novavax de concluir com sucesso as ofertas, o momento e os termos das ofertas propostas, os rendimentos líquidos estimados das ofertas propostas ofertas e uso antecipado dos recursos da Novavax. A Novavax adverte que essas declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações. Os riscos e incertezas aplicáveis incluem, mas não estão limitados a, aqueles relacionados à capacidade ou não da Novavax de consumar as ofertas potenciais nos prazos ou com os termos antecipados, se houver, e o possível impacto adverso no preço de mercado das ações de suas ações ordinárias. Além disso, a administração da Novavax mantém ampla discrição com relação à alocação dos recursos líquidos das ofertas. Os riscos aplicáveis também incluem aqueles listados sob o título "Fatores de risco" e em outras partes do Relatório Anual da Novavax no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021 e Relatório Trimestral da Novavax no Formulário 10-Q para o trimestre fiscal encerrado em 30 de junho de 2022, além dos fatores de risco incluídos periodicamente nos registros subsequentes da Novavax na SEC. As declarações prospectivas neste comunicado à imprensa referem-se apenas à data deste documento, e a Novavax não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar nenhuma das declarações. Os negócios da Novavax estão sujeitos a riscos e incertezas substanciais, incluindo os mencionados acima. Investidores, potenciais investidores e outros devem considerar cuidadosamente esses riscos e incertezas. Todas as declarações prospectivas estão qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência.
Contatos:
Investidores
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ir@novavax.com
Mídia
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media@novavax.com
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FONTE Novavax, Inc.
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