GAITHERSBURG, Maryland, 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- ANovavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), empresa de biotecnologia dedicada ao desenvolvimento e comercialização de vacinas de última geração para doenças infecciosas graves, anunciou hoje o preço de uma oferta pública para vender 6.500.000 de ações ordinárias a um valor de $10,00 por ação, ou $65 milhões em ações ordinárias. Em conexão com a oferta de ações ordinárias, a Novavax concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até mais 975 mil ações de suas ações ordinárias ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. Espera-se que a oferta seja encerrada em 20 de dezembro de 2022, sujeito às condições habituais de fechamento.
J.P. Morgan, Jefferies e Cowen estão atuando como gestores conjuntos de administração e representantes dos subscritores para a oferta de ações ordinárias. A B. Riley Securities e a H.C. Wainwright & Co. estão atuando como gestores colíderes da oferta de ações ordinárias.
Simultaneamente com o preço das ações ordinárias, a Novavax também anunciou hoje o preço de sua oferta anunciada anteriormente de $150 milhões de valor principal agregado de suas notas conversíveis sênior de 5.00% para 2027 (as "notas") para pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados de acordo com a regra 144 A sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933,, e aditamentos. Em conexão com a oferta de notas, a Novavax concedeu aos compradores iniciais uma opção de 30 dias para comprar até um valor principal agregado adicional de $25.25 milhões das notas. Espera-se que a oferta das notas seja encerrada em 20 de dezembro de 2022, sujeito às condições habituais de fechamento. A oferta de ações ordinárias não depende da consumação da oferta simultânea das notas, e a oferta simultânea das notas não depende da consumação da oferta de ações ordinárias.
A Novavax estima que os lucros líquidos da oferta de ações ordinárias, após deduzir descontos e comissões de subscrição e despesas estimadas devidas pela Novavax, serão de aproximadamente $60.7 milhões (ou aproximadamente $69.8 milhões se os subscritores dessa oferta exercerem integralmente sua opção de comprar ações adicionais).
A Novavax pode utilizar os recursos líquidos da oferta ordinária de ações e, se consumada, a oferta simultânea das notas, para fins corporativos em geral, incluindo, mas não se limitando ao lançamento comercial global contínuo do Nuvaxovid, o reembolso ou a recompra de uma parte dos $325 milhões em valor principal excepcional de suas 3,75% notas seniores não garantidas com vencimento em 1º de fevereiro de 2023, capital de giro, despesas de capital, despesas de pesquisa e desenvolvimento, despesas de estudos clínicos, reembolsos sob seus objetivos estratégicos e outras aquisições.
Uma declaração de registro relativa à oferta de ações ordinárias foi arquivada na Securities and Exchange Commission ("SEC") em 11 de março de 2020, e está em vigor. A oferta de ações ordinárias será feita apenas por meio de um prospecto complementar e do prospecto anexo. Antes de investir na oferta de ações ordinárias, os compradores devem ler o suplemento do prospecto relacionado e descrevendo os termos de tal oferta pública e a declaração de registro relacionada e outros documentos que a Novavax arquivou junto à SEC para obter informações mais completas sobre a Novavax e a oferta pública em questão. Uma cópia eletrônica do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto que acompanha a oferta de ações ordinárias está disponível no site da SEC em www.sec.gov. Uma cópia eletrônica do suplemento do prospecto e do prospecto que acompanha a oferta de ações ordinárias estará disponível no site da SEC em www.sec.gov e também pode ser obtida, quando disponível, de: J.P. Morgan, Atenção: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por telefone em (866) 803-9204 ou por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Jefferies LLC, Aos cuidados de: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, Nova York, NY 10022, pelo telefone (877) 821-7388 ou por e-mail prospectus_department@jefferies.com; ou Cowen and Company, LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attn: Prospectus Department, por telefone (833) 297-2926, ou por e-mail PostSaleManualRequests@broadridge.com.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários oferecidos, nem deve haver qualquer venda dos valores mobiliários oferecidos em qualquer estado ou outra jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição.
Sobre a NovavaxA
Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) é uma empresa de biotecnologia que promove a melhoria da saúde globalmente por meio da descoberta, desenvolvimento e comercialização de vacinas inovadoras para prevenir doenças infecciosas graves. A plataforma de tecnologia recombinante proprietária da empresa aproveita o poder e a velocidade da engenharia genética para produzir com eficiência nanopartículas altamente imunogênicas projetadas para atender às necessidades globais urgentes de saúde. A vacina Novavax COVID-19 recebeu autorização de várias autoridades reguladoras em todo o mundo, incluindo a Food and Drug Administration dos EUA, a Comissão Europeia e a Organização Mundial da Saúde. A vacina está atualmente sob revisão por várias agências reguladoras em todo o mundo, inclusive para indicações e populações adicionais, como adolescentes e como reforço. Além de sua vacina COVID-19, a Novavax também está avaliando suas candidatas à vacina COVID-19-Influenza Combination (CIC) em um ensaio clínico de Fase 1/2, quadrivalente experimental contra influenza e uma vacina baseada na cepa Omicron (NVX-CoV2515), bem como uma vacina de formato bivalente baseada na cepa Omicron/cepa original. Essas vacinas candidatas incorporam o adjuvante Matrix-M à base de saponina patenteado pela Novavax para aumentar a resposta imune e estimular altos níveis de anticorpos neutralizantes.
Declarações prospectivas.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Os investidores são advertidos a não confiar excessivamente nessas declarações prospectivas, incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre a capacidade da Novavax de concluir com sucesso as ofertas, os lucros líquidos estimados das ofertas e o uso antecipado dos lucros da Novavax. A Novavax adverte que essas declarações prospectivas estão sujeitas a inúmeros riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos por essas declarações. Os riscos e incertezas aplicáveis incluem, mas não estão limitados a, aqueles relacionados à capacidade ou não da Novavax de consumar as ofertas potenciais nos prazos ou com os termos previstos, se houver, e o possível impacto adverso sobre o preço de mercado das ações de suas ações ordinárias. Além disso, a administração da Novavax mantém-se responsável, a seu critério, pela alocação dos lucros líquidos das ofertas. Os riscos aplicáveis também incluem aqueles que estão listados sob o título "Fatores de risco" e em outros lugares no relatório anual da Novavax, no Formulário 10-K, para o relatório trimestral do ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021 e no Formulário 10-Q para o trimestre fiscal encerrado em 30 de junho de 2022 da Novavax, além dos fatores de risco incluídos periodicamente nos registros subsequentes da Novavax na SEC. As declarações prospectivas deste comunicado à imprensa são válidas apenas na data deste documento, e a Novavax não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar nenhuma das declarações. Os negócios da Novavax estão sujeitos a riscos e incertezas substanciais, incluindo os mencionados acima. Investidores, potenciais investidores e outras partes interessadas devem considerar cuidadosamente esses riscos e incertezas. Todas as declarações prospectivas estão qualificadas em sua totalidade por esta declaração de advertência.
Contatos:
Investidores -
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FONTE Novavax, Inc.
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