- A plataforma combinada terá mais de US$ 50 bilhões em ativos sob gestão1;
- Vinci expandirá sua presença geográfica em oito países, estabelecendo uma plataforma líder panregional;
- A Vinci pretende solidificar sua posição como porta de entrada para a gestão alternativa de ativos na América Latina, tornando-se uma plataforma de serviço completo com oportunidades de investimento local para local, local para global, global para local e global para regional;
- Espera-se que a transação seja imediatamente acumulada em FRE (ganhos relacionados a taxas) por ação.
RIO DE JANEIRO, 8 de março de 2024 /PRNewswire/ -- Vinci Partners Investments Ltd. (NASDAQ: VINP) ("Vinci Partners", "Vinci", "nós", "nos" ou "nosso"), uma plataforma líder de investimento alternativo com sede no Brasil, anunciou hoje um acordo (a "Transação") para uma associação com a Compass. Uma vez concluída, a transação criará um gestor de ativos alternativos de serviço completo na América Latina, com mais de US$ 50 bilhões em ativos sob gestão1 ("AUM"), em mercados privados, produtos e soluções de investimento ("IP&S "), segmentos de ações públicas e consultoria corporativa.
Fundada em 1995, a Compass é uma gestora de ativos líder independente e empresa de consultoria de investimentos na América Latina ("LatAm"). Atualmente está presente em sete países na América Latina, nos EUA e no Reino Unido[2], contando com excelente reputação e 20 sócios executivos com um histórico de desempenho consistentemente forte.
A Compass desenvolveu uma plataforma líder e diferenciada na América Latina, com US$ 37 bilhões em ativos sob gestão e consultoria, distribuídos em duas linhas de negócios principais:
(i) | IP&S, como pioneira no fornecimento de soluções de investimento em ativos alternativos tradicionais e globais para investidores institucionais, family offices, intermediários e HNWI na América Latina. A Compass construiu um ecossistema distinto de relacionamentos proprietários ao longo dos últimos 28 anos, proporcionando acesso a gestores de classe mundial e serviços de corretagem globais, bem como soluções discricionárias de investimento global e alocação de ativos para investidores latino-americanos; |
(ii) | Gestão de ativos na América Latina: Mais de 25 anos de história gerenciando inúmeros fundos e estratégias de investimento com foco exclusivo na América Latina, por meio de: a) Crédito, gerenciando fundos e carteiras em todo o espectro de risco, desde grau de investimento até crédito privado, incluindo estratégias de alto rendimento na América Latina, e b) Ações públicas, gerenciando fundos de ações pan-Latam e específicos de cada país e mandatos para Clientes latino-americanos e globais. |
"Esta associação com a Compass marca a etapa mais significativa até agora no nosso plano estratégico de crescimento de longo prazo apresentado no nosso Investor Day, o que nos permite expandir a nossa presença na América Latina, um dos mercados mais atraentes para alternativas", disse Alessandro Horta, CEO da Vinci Partners.
"Juntos, nos tornaremos uma verdadeira plataforma panregional e criaremos um player com liderança na América Latina, expandindo nossa presença geográfica e fortalecendo nossos negócios combinados por meio de produtos complementares, cobertura geográfica mais ampla e receitas e bases de financiamento mais diversificadas. Acreditamos que esta transação consolida a posição da Vinci como porta de entrada para investimentos alternativos na América Latina, à medida que os investidores ganham acesso incomparável ao conjunto completo de investimentos alternativos em toda a região, e seremos capazes de atender às necessidades de investimento de nossas partes interessadas ao nível local para local, global para local, local para global e global para regional."
"Estamos entusiasmados em fazer esta parceria com um líder em investimentos alternativos no Brasil e entusiasmados com as oportunidades futuras para nossa plataforma combinada ao lado da Vinci", disse Jaime Martí, sócio e CEO da Compass.
"Nos últimos 28 anos, construímos uma forte reputação através de nossa extensa rede de distribuição e histórico na América Latina. A associação com a Vinci é o movimento complementar perfeito, pois ganhamos acesso a um conjunto líder e diversificado de oportunidades alternativas de investimento no Brasil. Nossa visão compartilhada inclui oferecer as melhores soluções de investimento na América Latina para investidores globais e fornecer soluções globais para investidores latino-americanos. Há uma oportunidade significativa de crescimento na América Latina, e a associação com a Vinci nos permitirá desenvolver novos produtos regionais aproveitando seus amplos recursos, assim como expandir nossa base de produtos no Brasil por meio dos relacionamentos de distribuição da Vinci."
Justificativa estratégica
- A associação de negócios cria uma plataforma líder na América Latina, com mais de US$ 50 bilhões em ativos sob gestão;
- A transação está totalmente alinhada com o plano estratégico de crescimento da Vinci para expandir sua presença geográfica em uma verdadeira plataforma panregional;
- A Vinci poderá aumentar o alcance de distribuição de suas estratégias de investimento em toda a América Latina por meio da plataforma incomparável da Compass, e a Compass poderá fornecer acesso a gestores de classe mundial e oferecer soluções globais e regionais para a ampla base de clientes da Vinci no Brasil;
- Mentalidade (mindset) e alinhamento cultural entre parceiros de ambas as empresas, catalisando uma execução superior;
- A transação aumenta imediatamente os ganhos relacionados às taxas da Vinci ("FRE") por ação, com acréscimo adicional de curto e médio prazo proveniente de sinergias de aumento de receita e produtividade a serem desbloqueados com a integração de ambas as plataformas.
Visão geral da transação
A transação terá um valor inicial total de 11.783.384 ações ordinárias Classe A da VINP e um valor em dinheiro de US$ 31,3 milhões, na forma de ações ordinárias resgatáveis Classe C da VINP.
Pelo acordo, os parceiros da Compass têm direito a um ganho de até 7,5% de participação adicional na entidade combinada, sujeito ao cumprimento de métricas pré-determinadas, a ser pago em ações ordinárias Classe A da VINP até 2028.
Após o fechamento da transação, Manuel Balbontín, sócio, fundador e presidente da Compass, e Jaime de la Barra, sócio, fundador e vice-presidente da Compass, passarão a integrar o conselho de administração da Vinci.
Os executivos e a alta administração da Compass continuarão em suas funções atuais e permanecerão totalmente comprometidos com o negócio combinado, com um plano de longo prazo alinhado com o plano que está atualmente em vigor para os parceiros executivos da Vinci.
Espera-se que a transação seja concluída no terceiro trimestre de 2024, sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento.
Goldman Sachs & Co. LLC atuou como consultor financeiro da Vinci, com Simpson Thacher & Bartlett LLP como consultor jurídico de transações e Carey Abogados como consultor jurídico latino-americano. Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultor financeiro da Compass, com Skadden, Arps Slate, Meagher & Flom LLP como consultor jurídico da transações.
Informações sobre teleconferência e webcast
A Vinci Partners realizará uma teleconferência na sexta-feira, 8 de março de 2024, às 8h (horário de Brasília) para discutir a transação. Uma apresentação detalhada da transação será publicada no site de RI (Relações com investidores) da Vinci e no site da SEC em www.sec.gov antes da teleconferência.
Para acessar o webcast e a apresentação, visite a seção Eventos e Apresentações do site da empresa em: www.ir.vincipartners.com/news-and-events/events-and-presentations. Para quem não puder ouvir a transmissão ao vivo, haverá um replay do webcast na mesma seção do site.
Para acessar a teleconferência por discagem, registre-se em Registro de discagem para obter o número da conferência e o código de acesso.
Sobre a Vinci Partners
A Vinci Partners é uma plataforma líder de investimentos alternativos no Brasil, criada em 2009. Os segmentos de negócios da Vinci Partners incluem private equity, ações públicas, imóveis, crédito privado, infraestrutura, fundos de hedge, situações especiais, produtos e soluções de investimento e serviços de aposentadoria, cada um gerenciado por equipes de investimento dedicadas com um comitê de investimento independente e processo de tomada de decisão. Também temos um negócio de consultoria corporativa, com foco principalmente em ofertas públicas pré-iniciais, ou pré-IPO, e fusões e aquisições, ou M&A, serviços de consultoria para empresas brasileiras de médio porte.
Sobre a Compass
A Compass é uma empresa independente líder em gestão de ativos na América Latina que oferece consultoria de investimentos para investidores institucionais, intermediários, family offices e pessoas físicas com alto patrimônio. Fundada em Nova York em 1995, a empresa tem mais de 25 anos de experiência e uma equipe de mais de 300 profissionais atualmente presentes em sete países da América Latina, EUA e Reino Unido2. A Compass possui mais de US$ 37 bilhões em ativos sob gestão e consultoria e mantém relacionamentos estratégicos com gestores de ativos de renome mundial.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado. Você pode identificar essas declarações prospectivas pelo uso de palavras como "perspectiva", "indicador", "continuar", "pode", "irá", "antecipar", "acreditar", "poderia", "esperar, "deveria", "planejar", "pretender", "buscar", "prever", "estimar", "aproximar" e "potencial", entre outras, ou a versão negativa dessas palavras ou outras palavras comparáveis. Pela sua natureza, as declarações prospectivas estão necessariamente sujeitas a um alto grau de incerteza e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, suposições e outros fatores, já que se relacionam com eventos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, sejam ou não fora do nosso controle. Esses fatores podem fazer com que os resultados, desempenho ou desenvolvimentos reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas e não pode haver garantia de que tais declarações prospectivas se mostrarão corretas. Em particular, pode não haver garantias de que seremos capazes de integrar eficazmente a Compass e alcançar as sinergias que são atualmente esperadas. Consequentemente, você não deve depositar confiança indevida nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas aqui incluídas são válidas apenas na data desta apresentação e não assumimos qualquer obrigação de atualizar essas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, e se atualizarmos uma ou mais declarações prospectivas, nenhuma conclusão deve ser tirada de que faremos atualizações adicionais com relação a essas ou outras declarações prospectivas. O desempenho passado não garante nem prevê o desempenho futuro. Além disso, nem nós e nem nossas afiliadas, executivos, funcionários e agentes assumimos qualquer obrigação de revisar, atualizar ou confirmar expectativas ou estimativas ou de divulgar quaisquer revisões de quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos que ocorram ou circunstâncias que surjam em relação ao conteúdo da apresentação. Informações adicionais sobre esses e outros fatores que podem afetar nossos resultados financeiros estão incluídas nos registros que fizemos e faremos junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC") de tempos em tempos, inclusive na seção intitulada "Fatores de Risco" em nossos últimos registros junto à SEC, já que tais fatores podem ser atualizados de tempos em tempos em nossos registros periódicos junto à SEC. Estes fatores não devem ser interpretados como exaustivos e devem ser lidos em conjunto com outras declarações de advertência incluídas em nossos registros periódicos. Não pode haver garantia de que as transações propostas descritas neste comunicado à imprensa, que estão sujeitas a certas condições de fechamento, serão concluídas, nem pode haver qualquer garantia de que, se as transações forem concluídas, quaisquer benefícios potenciais das transações serão realizados. A descrição das transações aqui contidas é apenas um resumo e não pretende ser completa.
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1 Inclui ativos sob gestão e consultoria em dezembro de 2023.
2 Presença comercial no Reino Unido.
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