O mais recente lançamento da Personetics permite que as instituições financeiras desenvolvam experiências de cliente altamente personalizadas que democratizam a consultoria financeira, estimulam os clientes a agir e geram valor comercial.
NOVA YORK, 11 de fevereiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Personetics, empresa que está transformando o modo como os bancos constroem e monetizam relacionamentos com os clientes, anunciou uma série de novos recursos para seu principal produto baseado em IA, o Personetics Engage. Esses aprimoramentos permitem que as instituições financeiras criem experiências digitais personalizadas que capacitam os clientes a lidar melhor com seu dinheiro e os deixam mais motivados a agir. Eles também refletem o profundo conhecimento da Personetics de como os bancos podem atender melhor a seus clientes dando respostas dinâmicas às mudanças nas suas necessidades financeiras.
A nova versão apresenta recursos que expandem a capacidade dos bancos de criar, controlar e personalizar experiências de serviços bancários digitais que redefinem a interação entre bancos e clientes. Os principais recursos incluem:
- Rastreador de atividades que oferece aos clientes uma visão geral interativa de seus gastos, renda e fluxo de caixa por até 12 meses. Essa visibilidade aprimorada ajuda os clientes a acompanhar e gerenciar com facilidade suas transações financeiras em todas as contas no mesmo lugar.
- Com o resumo financeiro, os clientes podem monitorar suas finanças em um resumo visualmente atraente, semelhante a uma postagem do Instagram, que mostra seus gastos nos últimos sete dias. Ele apresenta os principais comerciantes e categorias, além de dar uma visão geral de sete dias do saldo previsto e das transações futuras. Em vez de apenas listar as transações, esse recurso contextualiza as informações enfatizando tendências importantes de gastos e possíveis áreas de preocupação, incluindo chamadas personalizadas para ação que os bancos podem adaptar.
- O controle de categorização de bancos e usuários permite que os bancos influenciem o mapeamento de categorização de transações para aumentar a precisão. Os bancos podem revisar, recategorizar, renomear e até mesmo criar categorias exclusivas que se alinhem às mudanças nas suas necessidades comerciais e locais. Além disso, as opções de recategorização e edição do cliente final fornecem um ciclo de feedback adicional que garante uma exibição mais personalizada e precisa das transações, atividades recorrentes e saldo previsto.
- As jornadas de usuário personalizadas introduzem um novo nível de engajamento interativo entre os bancos e seus clientes. Os bancos agora podem criar fluxos direcionados e dinâmicos que reúnem as preferências dos clientes e se adaptam em tempo real. Esses fluxos fornecem orientação financeira personalizada e recomendações de produtos com base nas informações diretas do cliente, com insights, questionários e teasers personalizáveis e interativos.
A abordagem da Personetics permite que as instituições financeiras criem e modifiquem insights de maneira independente usando um console de gerenciamento intuitivo, um recurso que as soluções concorrentes geralmente não oferecem sem que haja envolvimento substancial do fornecedor.
"Atualmente, as instituições financeiras exigem soluções que vão além da personalização básica e dos insights estáticos", disse Ron Agam, diretor de produtos da Personetics. "Esses novos recursos são um avanço em nossa missão de fornecer aos bancos uma plataforma que responde dinamicamente às constantes mudanças nas necessidades financeiras de seus clientes, capacitando-os a lidar melhor com seu dinheiro e motivando-os a agir."
Essas recentes inovações reforçam o compromisso da Personetics em moldar o futuro dos serviços bancários digitais, no qual as instituições financeiras não apenas atendem aos clientes, mas atuam ativamente para capacitá-los. Usando IA, a Personetics transforma o modo como os bancos constroem e monetizam relacionamentos com os clientes, transformando os serviços bancários cotidianos em uma experiência mais personalizada e orientada por dados. Ao fazer isso, os bancos promovem um engajamento mais profundo, impulsionam ações significativas e, por fim, melhoram o bem-estar financeiro de seus clientes.
Sobre a Personetics
A Personetics é líder global na transformação do modo como os bancos constroem e monetizam relacionamentos com os clientes, permitindo que eles respondam dinamicamente às mudanças constantes nas necessidades financeiras dos consumidores com insights contextuais e altamente relevantes, capacitando-os a lidar melhor com seu dinheiro e tornando-os mais predispostos a agir. A plataforma SaaS viabilizada por IA permite que as instituições financeiras aumentem o engajamento e a satisfação do cliente, resultando em maior adoção digital e em mais conversões de vendas. A Personetics dá suporte a 150 milhões de clientes em 35 mercados globais e atende instituições financeiras de destaque. A empresa tem escritórios em Nova York, Londres, Singapura, São Paulo e Tel Aviv. Para saber mais, visite https://personetics.com.
Contato com a mídia:
Ellery Smith
personetics@fullyvested.com
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FONTE Personetics
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