The Stars Group anuncia el precio de la oferta pública de las acciones ordinarias

The Stars Group anuncia el precio de la oferta pública de las acciones ordinarias

PR Newswire

TORONTO, June 22, 2018

TORONTO, June 22, 2018 /PRNewswire/ --

The Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG) (TSX: TSGI) ("The Stars Group" o "la compañía") anunció hoy el aumento de tamaño y precio de su oferta pública suscrita de acciones ordinarias (la "oferta") a un precio de 38 dólares estadounidenses por acción ordinaria. Los suscriptores han acordado la compra de 17.000.000 acciones ordinarias de la compañía y 8.000.000 acciones ordinarias de algunos accionistas de la compañía (los "accionistas vendedores"). Los beneficios netos para la compañía, tras los descuentos de suscripción y comisiones, pero antes de gastos estimados de la oferta pagaderos por la compañía, se espera sean de unos 622 millones de dólares estadounidenses.

La compañía y los accionistas vendedores han garantizado a los suscriptores de la oferta una opción de exceso de asignación para la compra de hasta 1.875.000 y 1.875.000 acciones ordinarias adicionales, respectivamente. La opción de exceso de asignación se ejercitará para un periodo de 30 días antes de la fecha de aparición.

Se espera que la oferta finalice el 26 de junio de 2018, estando pendiente de la satisfacción de las condiciones de cierre personalizadas, incluyendo pero no limitándose, la cotización de las acciones ordinarias de tesorería de la Bolsa de Valores de Toronto y Nasdaq y de la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto.

The Stars Group busca utilizar los beneficios netos de la oferta de tesorería, junto a la financiación de la deuda y los activos en mano para disponer de los fondos de la adquisición previamente anunciada de Sky Betting & Gaming, un destacado operador de apuestas y juegos líder a nivel móvil (la "adquisición"). La oferta no es contingente al cierre de la adquisición o de cualquier financiación de la deuda. Si por cualquier motivo la adquisición no termina, la compañía buscará utilizar los beneficios netos de la oferta con fines empresariales generales.

Morgan Stanley, J.P. Morgan y Deutsche Bank Securities actúan como responsables conjuntos del sindicato de banca y los representantes de los suscriptores de la oferta. Los responsables adicionales del sindicato de banca para la oferta son Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BMO Capital Markets y Macquarie Capital (USA) Inc. Los responsables conjuntos de la oferta son Blackstone Capital Markets, Cormark Securities (USA) Limited, Canaccord Genuity Corp., Union Gaming Securities, LLC e Investec Bank plc.

La compañía cumplimentará el suplemento del prospecto final (el "suplemento del prospecto") para su prospecto de formulario breve con fecha de 16 de enero de 2018, con las autoridades de valores normativos en cada una de las provincias y territorios de Canadá. El suplemento del prospecto se cumplimentará con la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") como parte de la declaración de registro en Formulario F-10 (la "declaración de registro") según el U.S./Canada Multijurisdictional Disclosure System. La copia del suplemento del prospecto y el formulario breve relacionado del prospecto base de forma breve, que contiene la información sobre el precio y otra información detallada importante acerca de la oferta, podrá estar disponible en SEDAR, a través de http://www.sedar.com y en EDGAR a través de http://www.sec.gov, además de disponer de una copia de la declaración de registro en EDGAR a través de http://www.sec.gov. Cuando esté disponible, las copias del suplemento del prospecto y de la declaración de registro podrán conseguirse en Estados Unidos desde Morgan Stanley, a la atención de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, a la atención de: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; o Deutsche Bank Securities Inc., a la atención de: Prospectus Group, 60 Wall Street, Nueva York, NY 10005-2836 y en Canadá desde J.P. Morgan Securities Canada Inc., a la atención de: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717. Los inversores prospectivos deberán leer el suplemento del prospecto y la declaración de registro antes de tomar ninguna decisión de inversión.

Este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de cualquiera de los valores, ni deberá existir ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o clasificación según las normas de valores de cualquiera de esta jurisdicción.

Acerca de The Stars Group  

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, and the PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y la gira de póker en vivo y las marcas del evento PokerStars MEGASTACK. Juntas, estas marcas reúnen a millones de clientes registrados en todo el planeta y constituyen el mayor negocio de póker del mundo al comprender juegos y torneos de póker, competencias patrocinadas de póker en vivo, acuerdos de marketing para salas de póker con marca y programación y contenidos de póker creados para la televisión y el público en línea. The Stars Group, mediante algunas de estas y otras marcas, también ofrece otros productos de entretenimiento interactivo. The Stars Group, a través de algunas de sus subsidiarias, cuenta con licencia o aprobación para ofrecer u ofrece, mediante licencias o autorizaciones de terceros, sus productos y servicios en diversas jurisdicciones del mundo, como Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, Australia, América y otras. En particular, The Stars Group, a través de sus filiales, cuenta actualmente con licencias de juegos o aprobaciones en 18 jurisdicciones, con PokerStars siendo la marca de juegos en línea con más licencias del planeta, pues posee licencias o autorizaciones de operación en 17 jurisdicciones.

Nota de aviso relacionada con las declaraciones de futuro y otra información 

Este boletín de prensa puede contener declaraciones prospectivas e información que se encuadra en el significado de las leyes aplicables de títulos o valores, incluyendo, sin limitación, la conversión esperada de las acciones preferentes convertibles de The Stars Group dentro de acciones ordinarias establecidas anteriormente. Las declaraciones prospectivas pueden, aunque no siempre, identificarse mediante el uso de palabras como "espera", "planea", "continúa", "estima", "prevé", "podría", "habrá de", "pretende", "podría", "puede", "haría", "debe de", "considera" y otras referencias parecidas al futuro, así como la forma negativa de estas palabras y expresiones. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y supuestos. Es imposible asegurar que los resultados de hecho no se diferenciarán sustancialmente de lo expresado o implicado en las declaraciones prospectivas. No debe confiarse excesivamente en las declaraciones prospectivas. Por favor, consulte el formulario de información anual más reciente de The Stars Group y sus declaraciones financieras anuales e intermedias, así como los debates y análisis de su gerencia para obtener más información sobre los factores, supuestos y riesgos aplicables a las declaraciones prospectivas de The Stars Group. Cada declaración prospectiva hace referencia únicamente a la fecha indicada y The Stars Group no asume obligación alguna de corregir o actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a la disponibilidad de información nueva, eventos futuros o cualquier otra razón, excepto cuando así lo requiera la ley correspondiente.

Para relaciones con los inversores:
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Eric Hollreiser,
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