The Stars Group publica sus resultados para el tercer trimestre de 2018

The Stars Group publica sus resultados para el tercer trimestre de 2018

PR Newswire

TORONTO, Nov. 9, 2018

TORONTO, Nov. 9, 2018 /PRNewswire/ -- The Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG) (TSX: TSGI) ha publicado hoy sus resultados financieros para el tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2018 y ha proporcionado determinadas actualizaciones adicionales. A menos que se indique lo contrario, todas las cantidades se expresan en dólares ($) estadounidenses.

"Este fue un trimestre de referencia durante un año transformador para la compañía, ya que comenzamos a aplicar nuestra visión para convertirnos en el destino de iGaming favorito del mundo", afirmó Rafi Ashkenazi, consejero delegado de The Stars Group. "Completamos nuestra adquisición de Sky Betting & Gaming, que fue aprobada por la CMA en octubre, convirtiéndonos en el líder del mercado de las apuestas y el juego online del Reino Unido. También lanzamos BetEasy en Australia y apuestas deportivas en Nueva Jersey".

"Estamos encantados con nuestros resultados trimestrales, que reflejan tanto el crecimiento orgánico continuado de nuestro negocio internacional como las contribuciones de BetEasy y Sky Betting & Gaming, a pesar de los resultados deportivos desfavorables durante el periodo", explicó Ashkenazi.

"Mientras seguimos nuestra transformación y miramos hacia 2019, estamos encantados de aprovechar las oportunidades que hay ante nosotros sirviéndonos de nuestras posiciones líderes en mercados atractivos, marcas fuertes, tecnología y experiencia operativa", concluyó Ashkenazi.

 

Resumen del tercer trimestre de 2018

Consolidados



Tres meses finalizados el 30 de septiembre


Nueve meses finalizados el 30 de septiembre

En miles de dólares estadounidenses

(excepto porcentajes y cantidades por acciones)


2018


2017


%
Cambio


2018


2017


%
Cambio

Ingresos totales


571.983


329.443


73,6%


1.376.386


952.065


44,6%

Beneficio bruto


442.757


266.966


65,8%


1.083.259


774.460


39,9%

Ingresos operativos


70.901


118.724


(40,3%)


185.832


335.128


(44,5%)

Ganancias netas (pérdidas)


9.730


75.874


(87,2%)


(70.733)


212.110


(133,3%)

Ganancias netas ajustadas ¹


119.500


119.595


(0,1%)


389.285


346.990


12,2%

EBITDA ajustado ¹


198.252


155.767


27,3%


541.545


453.305


19,5%

Margen de EBITDA ajustado ¹


34,7%


47,3%


(26,7%)


39,3%


47,6%


(17,4%)

Ganancias (pérdidas) diluidas por acción común ($/acción)


0,06


0,37


(84,9%)


(0,34)


1,05


(132,3%)

Ganancias netas diluidas ajustadas por acción ($/acción) ¹


0,45


0,58


(23,8%)


1,67


1,71


(2,2%)














Flujos de efectivo netos de actividades operativas


73.227


144.870


(49,5%)


369.307


370.843


(0,4%)

Flujo de efectivo libre ¹


(26.723)


95.306


(128,0%)


140.392


255.028


(45,0%)

 

_____________________________

1 Medida no IFRS. Para obtener información importante sobre las medidas no IFRS de The Stars Group, vea abajo bajo "Medidas No IFRS y las tablas de "Reconciliación de medidas no IFRS a medidas IFRS".

 

Internacional 



Tres meses finalizados el 30 de septiembre,


Nueve meses finalizados el 30 de septiembre,

En miles de dólares estadounidenses (excepto que se señale lo contrario)


2018


2017


% Cambio


2018


2017


% Cambio

Apuestas


233.694


163.844


42,6%


705.251


451.699


56,1%

Margen de ganancias netas de apuestas (%)


9,0%


7,1%


26,1%


8,   bn1%


6,1%


33,4%














Ingresos













Póquer    


212.832


221.393


(3,9%)


675.688


642.946


5,1%

Juego


107.602


83.474


28,9%


316.253


243.959


29,6%

Apuestas


21.030


11.688


79,9%


57.351


27.541


108,2%

Otros2


10.982


12.888


(14,8%)


35.155


37.619


(6,5%)

Ingresos totales


352.446


329.443


7,0%


1.084.447


952.065


13,9%














Beneficio bruto


287.522


266.966


7,7%


873.444


774.460


12,8%

Margen de beneficio bruto (%)


81,6%


81,0%


0,7%


80,5%


81,3%


(1,0%)














Generales y administrativos


111.295


95.250


16,8%


319.668


276.798


15,5%

Ventas y marketing


31.912


32.624


(2,2%)


119.136


97.914


21,7%

Investigación y desarrollo


6.808


6.030


12,9%


22.985


18.513


24,2%

Ingresos operativos


137.507


133.062


3,3%


411.655


381.235


8,0%














EBITDA ajustado ¹


182.228


162.880


11,9%


533.025


478.264


11,4%

Margen de EBITDA ajustado (%) ¹


51,7%


49,4%


4,6%


49,2%


50,2%


(2,2%)

 

_____________________________

1 Medida no IFRS. Para obtener información importante sobre las medidas no IFRS de The Stars Group, vea abajo bajo "Medidas No IFRS y las tablas de "Reconciliación de medidas no IFRS a medidas IFRS".

2 Otros ingresos incluyen 1,0 millones de dólares que la Corporación excluyó de sus resultados consolidados ya que se referían a determinadas transaccions relativas a no juegos con el segmento del Reino Unido.

 

Reino Unido



Tres meses finalizados el 30 de septiembre,


Nueve meses finalizados el 30 de septiembre,

En miles de dólares estadounidenses (excepto que se señale lo contrario)


2018


2017


% Cambio


2018


2017


% Cambio

Apuestas


1.221.854




1.221.854



Margen de ganancias netas de apuestas (%)


7,0%




7,0%
















Ingresos













Póquer


2.884




2.884



Juego


73.318




73.318



Apuestas


85.189




85.189



Otros


6.989




6.989



Ingresos totales


168.380




168.380
















Beneficio bruto


121.226




121.226



Margen de beneficio bruto (%)


72,0%




72,0%














Generales y administrativos


104.697




104.697



Ventas y marketing 2


40.224




40.224



Investigación y desarrollo


4.940




4.940



Pérdida de operaciones


(28.635)




(28.635)
















EBITDA ajustado ¹


27.943




27.943



Margen de EBITDA ajustado (%) ¹


16,6%




16,6%



____________________________

1 Medida no IFRS. Para obtener información importante sobre las medidas no IFRS de The Stars Group, vea abajo bajo "Medidas No IFRS y las tablas de "Reconciliación de medidas no IFRS a medidas IFRS".

2 El gasto de ventas y marketing incluye 1,0 millones de dólares que la Corporación excluyó de sus resultados consolidados por referirse a determinadas transacciones no relacionadas con el juego en el segmento de Reino Unido.  

 

Australia 



Tres meses finalizados el 30 de septiembre,


Nueve meses finalizados el 30 de septiembre,

En miles de dólares estadounidenses (excepto que se señale lo contrario)


2018


2017


% Cambio


2018


2017


% Cambio

Apuestas


825.438




1.693.164



Margen de ganancias netas de apuestas (%)


6,3%




7,4%
















Ingresos













Apuestas


52.157




124.559



Ingresos totales


52.157




124.559
















Beneficio bruto


35.154




89.589



Margen del beneficio bruto (%)


67,4%




71,9%
















Generales y administrativos  


39.963




84.588



Ventas y marketing


21.050




37.523



Investigación y desarrollo


114




1.098



Pérdida operativa


(25.973)




(33.620)
















EBITDA ajustado ¹


(4.764)




7.861



Margen de EBITDA ajustado (%) ¹


(9,1%)




6,3%



_____________________________

1 Medida no IFRS. Para obtener información importante sobre las medidas no IFRS de The Stars Group, vea abajo bajo "Medidas No IFRS y las tablas de "Reconciliación de medidas no IFRS a medidas IFRS".

 

Si desea más información acerca de los segmentos de información de The Stars Group y de las principales líneas de operaciones, consute las declaraciones financieras consolidadas interinas sin auditar de The Stars Group para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2018 ("las declaraciones financieras del tercer trimestre de 2018"), incluyendo la nota 6 integrada, además del debate y análisis del equipo administrativo que alí se incluye (el "Q3 2018 MD&A").

Información supletoria histórica y actualización de 2019

Debido a las recientes adquisiciones de SBG y BetEasy y con el fn de proporcionar más claridad acerca del rendimiento histórico de los negocios de The Stars Group en una base proforma para el periodo de tres y nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018 y 2017, y presentando la base de los segmentos de información actuales de The Stars Group y sus líneas de operaciones, consulte la información posterior que se encuentra bajo el titular "Supplementary Information". Algunas de estas informaciónes contienen medidas no-IFRS. Si desea información importante relacionada con las medidas no-IFRS de The Stars Group, consulte el apartado "Non-IFRS Measures" y las tablas disponibles por medio de "Reconciliation of Non-IFRS Measures to Nearest IFRS Measures".

Además, para proporcionar más aclaraciones sobre el impacto potencial de estas adquisiciones en sus resultados del año completo 2019, The Stars Group proporciona también información sobre algunos artículos financieros:

Estos artículos financieros no esperados sin auditar se basan en algunas suposiciones de contabilidad y reflejan la creencia del equipo administrativo de los mercados actual y futuro y de las condiciones de negocios, incluyendo las suposiciones de (i) no impago de material en las tasas prevalecientes de EURIBOR o LIBOR a 30 de septiembre de 2018 y sin impacto de material adverso en las partes contrarias destacadas aplicables, (iii) sin cambio de material en la mezcla de ingresos por impuestos por medio de la jurisdicción, en la tasa de los ingresos empresariales o de los regmenes de impuestos en los que las jurisdicciones en los que realiza operaciones actualmente The Stars Group y no lleva a cabo cambios materiales en las geografías en los que The Stars Group actualmente ofrece sus productos, (iv) no hay aumentos de material ni reducciones en las acciones emitidas y destacadas de The Stars Group, (v) no existen otros eventos normativos materiales, y (vi) no existencia de intercambio de divisas extranjeras según las fluctuaciones de tipo de cambio, sobre todo frente al euro, libra esterlina de Gran Bretaña y dólar de Australia.

Información complementaria



Proforma Tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2018

En millones de dólares estadounidenses


Internacional


Reino Unido


Australia2


Corporativos3


Consolidados

Apuestas


233,7


1.404,7


825,4



2.463,8

Margen de ganancias netas de apuestas


9,0%


7,3%


6,3%



7,1%












Ingresos











Póquer


212,8


3.2




216,0

Juegos


107,6


83,9




191,5

Apuestas


21,0


102,3


52,2



175,5

Otros


11,0


8,4



(1,0)


18,4

Total


352,4


197.8


52.2


(1,0)


601,4












Ingresos operativos (pérdidas)


137,5


(67,9)


(26,0)


(12,0)


31,6












EBITDA ajustado1


182,2


37,5


(4,8)


(7,2)


207,7

Margen del EBITDA ajustado


51,7%


19,0%


(9,1%)



34,5%












QAUs (millones)


2,0


2,0


0,3



---

 


Proforma Tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2017

En millones de dólares estadounidenses


Internacional


Reino Unido


Australia2


Corporativos


Consolidados

Apuestas


163,8


1.207,6


437,1



1.808,5

Margen de ganancias netas de apuestas


7,1%


9,0%


9,1%



8,8%












Ingresos











Póquer


221,4


3,6




225,0

Juegos


83,5


72,8




156,3

Apuestas


11,7


108,4


39,7



159,8

Otros


12,8


6,6




19,4

Total


329,4


191,4


39,7



560,5












Ingresos operativos (pérdidas)


133,1


(24,7)


(10,0)


(14,3)


84,1












EBITDA ajustado1


162,9


54,7


(2,9)


(7,1)


207,6

Margen EBITDA ajustado1


49,4%


28,6%


(7,3%)



37,0%












QAUs (millones)


2,1


1,6


0,1



---

 



Proforma Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2018

En millones de dólares estadounidenses


Internacional


Reino Unido


Australia2


Corporativos3


Consolidados

Apuestas


705,3


4.194,9


1.982,2




6.882,4

Margen de ganancias netas de apuestas


8,1%


8,9%


7,6%



8,4%












Ingresos











Póquer


675,7


10,5




686,2

Juego


316,2


244,2




560,4

Apuestas


57,3


372,0


150,4



579,7

Otros


35,2


27,2



(1,0)


61,4

Total


1.084,4


653,9


150,4


(1,0)


1.887,7












Ingresos operativos (pérdidas)  


411,7


(177,8)


(35,4)


(163,5)


35,0












EBITDA ajustado1


533,0


161,4


13,5


(27,3)


680,6

Margen de EBITDA ajustado1


49,2%


24,7%


9,0%



36,1%

 



Proforma Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2017

En millones de dólares estadounidenses


Internacional


Reino Unido


Australia2


Corporativos


Consolidados

Apuestas


451,7


3.728,6


1.194,5



5.374,8

Margen de ganancias netas de apuestas


6,1%


8,5%


9,2%



8,4%












Ingresos











Póquer


643,0


10,6




653,6

Juegos


244,0


206,4




450,4

Apuestas


27,5


315,8


109,5



452,8

Otros


37,6


18,6




56,2

Total


952,1


551,4


109,5



1.613,0












Ingresos operativos (pérdidas)  


381,2


(80,0)


(16,2)


(46,1)


238,9












EBITDA ajustado1


478,3


161,0


3,5


(25,0)


617,8

Margen de EBITDA ajustado1


50,2%


29,2%


3,2%



38,3%

 

Tasas FX


31 de marzo,


30 de junio,


30 de septiembre,



31 de marzo,


30 de junio,



30 de septiembre,

Media para los tres meses finalizados el


2017


2017


2017



2018


2018



2018

GBP a USD


1,2393


1,2786


1,3087



1,3917


1,3616



1,3035

AUD a USD


0,7579


0,7508


0,7890



0,7861


0,7572



0,7393

_____________________________


1 Medida no IFRS. Para obtener información importante sobre las medidas no IFRS de The Stars Group, vea abajo bajo "Medidas No IFRS y las tablas de "Reconciliación de medidas no IFRS a medidas IFRS".

2 La información complementaria para el segmento Australia incluye los resultados de operaciones de William Hill Australia empezando por su adquisición el 24 de abril de 2018.  En agosto de 2018, The Stars Group completó sustancialmente su migración de clientes y plataformas y la integración de William Hill Australia en BetEasy.

3 Otros ingresos incluyen 1,0 millones de dólares que la Corporación excluyó de sus resultados consolidados ya que se referían a transacciones no relacionadas con los juegos en el segmento del Reino Unido.  

 

Declaraciones financieras, debate administrativo y análisis e información adicional

Las declaraciones financieras del tercer trimestre de 2018 de The Stars Group, Q3 2018 MD&A, y la información adicional relacionada con The Stars Group y sus negocios está disponible en la página web de SEDAR a través de www.sedar.com, Edgar a través de www.sec.gov y la página web de The Stars Group a través de www.starsgroup.com. La información financiera presentada en este comunicado deriva de la declaración financiera del tercer trimestre de 2018.

Además del comunicado, los documentos de valores y las llamadas de rueda de prensa pública y webcasts, The Stars Group busca utilizar su página de relaciones con los inversores como medio de desvelación de información material para sus inversores y otros y para cumplir con las obligaciones de desvelación bajo las normas de valores aplicables. De este modo, los inversores y otros deben controlar la página web además de los comunicados de The Stars Group, documentos de valores y ruedas de prensa públicas y webcasts. Esta lista podrá actualizarse de vez en cuando.

Rueda de prensa y detalles de la webcast

The Stars Group llevará a cabo una rueda de prensa hoy, 7 de noviembre de 2018 a las 8:30 a.m. ET para debatir acerca de los resultados financieros del tercer trimestre terminado en 2018 y de los temas relacionados, proporcionando detalles adicionales con relación a la información de este comunicado, su presentación web, sus declaraciones financieras del tercer trimestre de 2018 y Q3 2018 MD&A, además de información financiera histórica adicional, incluyendo la base proforma para las adquisiciones de SBG y BetEasy. Si desea acceder por medio de tele-conferencia, llame al +1 855-327-6838 o +1-631-891-4304 diez minutos antes de que comience la llamada prevista. La reproducción estará disponible 2 horas después del evento a través de +1-844-512-2921 o +1 412-317-6671. El ID de la conferencia es 10005822. Para acceder a la emisión web utilice el siguiente enlace: http://public.viavid.com/index.php?id=132084

Reconciliación de medidas no IFRS con las medidas IFRS más cercanas

La siguiente tabla presenta reconciliaciones de EBITDA ajustado, ganancias netas ajustadas y ganancias netas ajustadas por acción diluida con las ganancias netas (pérdidas), que es la medida IFRS más cercana:

 



Tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2018

En miles de dólares estadounidenses (excepto cantidades por acción)  


Internacional


Reino Unido


Australia


Corporativos


Consolidados

Ganancias netas (pérdida)


137.507


(28.635)


(25.973)


(73.169)


9.730












Recuperación de impuestos sobre la renta





13.189


13.189

Cargas financieras netas





(74.360)


(74.360)












Ingresos operativos (pérdida)


137.507


(28.635)


(25.973)


(11.998)


70.901












Depreciación y amortización


34.398


53.642


10.855


43


98.938

Añadir (deducir) el impacto de:











Costes de adquisición y reparto contingente





1.667


1.667

Compensación basada en stock





3.154


3.154

Pérdida de inversones y asociados


123





123

Deterioro de activos intangibles y activos mantenidos para la venta


3.869





3.869

Otros costes


6.331


2.936


10.354


(21)


19.600

Elementos de ajuste totales


10.323


2.936


10.354


4.800


28.413












EBITDA ajustado


182.228


27.943


(4.764)


(7.155)


198.252

 



Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2018

En miles de dólares estadounidenses (excepto cantidades por acción) 


Internacional


Reino Unido


Australia


Corporativos


Consolidados

Ganancias netas (pérdida)


412.723


(28.635)


(33.620)


(421.201)


(70.733)












Recuperación de impuestos sobre la renta





15.438


15.438

Cargas financieras netas





(273.071)


(273.071)

Ganancias netas de asociados


1.068





1.068












Ingresos operativos (pérdida)


411.655


(28.635)


(33.620)


(163.568)


185.832












Depreciación y amortización


108.354


53.642


20.723


62


182.781

Añadir (deducir) el impacto de:











Costes de adquisición y reparto contingente





112.485


112.485

Compensación basada en stock





8.802


8.802

Pérdida de inversiones y asociados


370





370

Deterioro de activos intangibles y activos mantenidos para la venta


4.943





4.943

Otros costes


7.703


2.936


20.758


14.935


46.332

Elementos de ajuste totales


13.016


2.936


20.758


136.222


172.932












EBITDA ajustado


533.025


27.943


7.861


(27.284)


541.545

 



Tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2017

En miles de dólares estadounidenses (excepto cantidades por acción) 


Internacional


Reino Unido


Australia


Corporativos


Consolidados

Ganancias netas (pérdida)


130.493




(54.619)


75.874












Recuperación de impuestos sobre la renta





(2.186)


(2.186)

Cargas financieras netas





(38.095)


(38.095)

Pérdida neta de asociados


(2.569)





(2.569)










Ingresos operativos (pérdida)


133.062




(14.338)


118.724












Depreciación y amortización


36.626




5


36.631

Añadir (deducir) el impacto de:











Compensación basada en stock  





3.298


3.298

Ganancia de inversiones


(8.920)





(8.920)

Revocación de deterioro de activos intangibles y activos mantenidos a la venta


(1.117)





(1.117)

Otros costes


3.229




3.922


7.151

Elementos de ajuste totales


(6.808)




7.220


412












EBITDA ajustado


162.880




(7.113)


155.767

 



Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2017

En miles de dólares estadounidenses (excepto cantidades por acción) 


Internacional


Reino Unido


Australia


Corporativos


Consolidados

Ganancias netas (pérdida)


378.666




(166.556)


212.110












Recuperación de impuestos sobre la renta





(856)


(856)

Cargas financieras netas





(119.593)


(119.593)

Pérdida neta de asociados


(2.569)





(2.569)












Ingresos operativos (pérdida)


381.235




(46.107)


335.128












Depreciación y amortización


108.814




152


108.966

Añadir (deducir) el impacto de:











Compensación basada en stock








7.914


7.914

Ganancia de inversiones


(9.137)




(4.429)


(13.566)

Revocación de deterioro de activos intangibles y activos mantenidos a la venta


(6.162)




(2.267)


(8.429)

Otros costes


3.514




19.778


23.292

Elementos de ajuste totales


(11.785)




20.996


9.211












EBITDA ajustado


478.264




(24.959)


453.305

 



Tres meses terminados el
30 de septiembre,


Nueve meses terminados el
30 de septiembre,

En miles de dólares estadounidenses (excepto cantidades por acción) 


2018


2017


2018


2017

Ganancias netas (pérdida)


9.730


75.874


(70.733)


212.110

Gastos de impuestos sobre la renta (recuperación)


(13.189)


2.186


(15.438)


856

Pérdida neta (ganancias) antes de impuestos


(3.459)


78.060


(86.171)


212.966

Añadir (deducir) el impacto de:





Acumulación de intereses


8.984


10.767


30.064


35.708

Pérdida en extinción de la deuda


18.521



143.497


Re-medición de consideración de contingente


5.056



8.753


Re-medición de derivados


(11.300)



(11.300)


Inefectividad de las coberturas de los flujos de efectivo  


(11.949)



(11.949)


Costes de adquisición y reparto contingente


1.667



112.485


Amortización de intangibles de adquisición


92.107


31.077


154.965


93.227

Compensación basada en stock


3.154


3.298


8.802


7.914

Pérdida (ganancia) de inversiones y asociados  


123


(6.353)


(698)


(10.998)

Deterioro (revocación de deterioro) de activos intangibles y activos mantenidos a la venta


3.869


(1.117)


4.943


(8.429)

Otros costes (ingresos)


19.600


7.151


46.332


23.292

Impacto fiscal sobre la renta de lo anterior


(6.873)


(3.288)


(10.438)


(6.690)

Ganancias ajustadas netas


119.500


119.595


389.285


346.990

Ganancias netas ajustadas atribuibles a









Accionistas de The Stars Group Inc.


119.961


119.595


389.430


346.990

Interés no controlado


(461)



(145)







Número de acciones diluidas medias ponderadas


269.526.633


204.800.009


232.640.294


202.796.952

Ganancias netas diluidas ajustadas por acción atribuibles a los accionistas de The Stars Group Inc


0,45


0,58


1,67


1,71

 

La siguiente tabla presenta determinados elementos dentro de "Otros costes" en las tablas de reconciliación anteriores:  



Tres meses finalizados el 30 de septiembre,


Nueve meses finalizados el 30 de septiembre,



2018


2017


2018


2017

En miles de dólares estadounidenses


$000's


$000's


$000's


$000's

Costes de integración  


17.088



28.555


Gastos (ingresos) financieros   


(4.948)


2.839


(2.899)


3.062

Terminación de los acuerdos de empleo


4.486


1.358


6.544


4.166

AMF y otras tasas profesionales de investigación


(888)


(1.265)


3.771


3.888

Lobbying (EE.UU. y no EE.UU.) y otros gastos legales


4.260


2.916


9.918


12.233

Tasas profesionales no recurrentes


1.423


664


1.976


2.168

Bonos de retención


25


41


259


1.271

Pérdida por disposición de activos  



338


41


599

Impuesto al juego en Austria


(3.679)



(3.679)


(5.000)

Terminación de acuerdos con socios





407

Otros


1.833


260


1.846


498

Otros costes


19.600


7.151


46.332


23.292

 

Las siguientes tablas presentan las reconciliación del EBITDA ajustado proforma con los ingresos operativos (pérdida), que es la medida IFRS más cercana:  



Proforma tres meses finalizados el 30 de septiembre de  2018

En millones de dólares estadounidenses


Internacional


Reino Unido


Australia1


Corporativos


Consolidados

Ingresos operativos (pérdida)


137,5


(67,9)


(26,0)


(12,0)


31,6












Depreciación y amortización


34,4


102,5


10,9



147,8

Añadir (deducir) el impacto de:











Costes relacionados con las adquisiciones



2,9


10,3


1,7


14,9

Deterioro de activos intangibles


3,9





3,9

Otros ajustes


6,4




3,1


9,5

Elementos de ajuste totales


10,3


2,9


10,3


4,8


28,3












EBITDA ajustado


182,2


37,5


(4,8)


(7,2)


207,7

 



Proforma tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2017

En millones de dólares estadounidenses


Internacional


Reino Unido


Australia1


Corporativos


Consolidados

Ingresos operativos (pérdida)


133,1


(24,7)


(10,0)


(14,3)


84,1












Depreciación y amortización


36,6


79,4


6,0



122,0

Añadir (deducir) el impacto de:











Deterioro de los activos intangibles


(1,1)





(1,1)

Otros ajustes


(5,7)



1,1


7,2


2,6

Elementos de ajuste totales


(6,8)



1,1


7,2


1,5












EBITDA ajustado


162,9


54,7


(2,9)


(7,1)


207,6

 



Proforma nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2018

En millones de dólares estadounidenses


Internacional


Reino Unido


Australia1


Corporativos


Consolidados

Ingresos operativos (pérdida)


411,7


(177,8)


(35,4)


(163,5)


35,0












Depreciación y amortización


108,4


269,9


25,6



403,9

Añadir (deducir) el impacto de:











Costes de adquisición



2,9


10,3


112,5


125,7

Deterioro de activos intangibles


4,8





4,8

Costes de transacción



66,4




66,4

Otros ajustes


8,1



13,0


23,7


44,8

Elementos de ajuste totales


12,9


69,3


23,3


136,2


241,7












EBITDA ajustado


533,0


161,4


13,5


(27,3)


680,6

 



Proforma nueve meses finalizados el 30 de setiembre de 2017   

En millones de dólares estadounidenses


Internacional


Reino Unido


Australia1


Corporativos


Consolidados

Ingresos operativos (pérdida)


381,2


(80,0)


(16,2)


(46,1)


238,9












Depreciación y amortización


108,8


232,9


17,1


0,2


359,0

Añadir (deducir) el impacto de:











Deterioro de activos intangibles


(6,1)


8,1



(2,3)


(0,3)

Otros ajustes


(5,6)



2,6


23,2


20,2

Elementos de ajuste totales


(11,7)


8,1


2,6


20,9


19,9












EBITDA ajustado


478,3


161,0


3,5


(25,0)


617,8


_____________________________

1 La información complementaria para el segmento Australia incluye los resultados de operaciones de William Hill Australia empezando por su adquisición el 24 de abril de 2018.  En agosto de 2018, The Stars Group completó sustancialmente su migración de clientes y plataformas y la integración de William Hill Australia en BetEasy.

 

La siguiente table presenta una reconciliación del flujo de efectivo libre con los flujos de efectivo neto de actividades operativas, que es la medida IFRS más cercana:



Tres meses finalizados el 30 de septiembre,


Nueve meses finalizados el 30 de septiembre,  

En miles de dólares estadounidenses


2018


2017


2018


2017

Flujos de entrada de efectivo neto de actividades operativas


73.227


144.870


369.307


370.843

Movimiento de responsabilidad por depósitos del cliente  


1.552


(2.884)


(12.349)


22.398



74.779


141.986


356.958


393.241

Gasto de capital:









Adiciones a costes de desarrollo diferidos


(16.496)


(6.275)


(32.686)


(16.701)

Adiciones a propiedad y equipamiento


(9.530)


(3.253)


(18.791)


(5.507)

Adiciones a activos intangibles


(4.426)


(565)


(16.268)


(1.484)

Interés pagado


(62.113)


(30.556)


(128.391)


(95.620)

Repago de deuda  


(8.937)


(6.031)


(20.430)


(18.901)

Flujo de efectivo libre


(26.723)


95.306


140.392


255.028

 

La siguiente tabla presenta una reconciliación de la deuda neta:  

En miles de dólares estadounidenses

A 30 de septiembre de 2018

Parte corriente de la deuda a largo plazo

35.750

Deuda a largo plazo

5.483.900

Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo - operacional

418.896

Deuda neta

5.100.754

 

Para más información acerca de las medidas no-IFRS de The Stars Group consulte la información posterior y el Q3 2018 MD&A. incluidos bajo los titulares "Management's Discussion and Analysis". "Limitations of Key Metrics. Other Data and Non-IFRS Measures" y "Key Metrics and Non-IFRS Measures".

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. Sus marcas tienen millones de clientes registrados y colectivamente son líderes en apuestas online y móviles, póquer, casino y otras ofertas relacionadas con el juego. The Stars Group posee o licencia juegos y marcas de juegos relacionados, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, BetEasy, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, and Sky Poker así como PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK. The Stars Group es uno de los operadores de juego online más acreditados del mundo y sus filiales mantienen colectivamente licencias o aprobaciones en 19 jurisdicciones de todo el mundo, incluyendo Europa, Australia y América. La visión de The Stars Group es convertirse en el destino de iGaming favorito del mundo y su misión es ofrecer a sus clientes momentos de victoria.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas y otra información

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas e información que se encuadra en el significado de las leyes aplicables de títulos o valores y la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, incluyendo, sin limitación, determinadas expectativas y proyecciones financieras, y determinados planes y estrategias operativas y de crecimiento futuros, como guía financiera para el año financiero completo 2019, Las declaraciones prospectivas pueden, aunque no siempre, identificarse mediante el uso de palabras como "anticipa", "planea", "continúa", "estima", "prevé", "podría", "habrá de", "pretende", "podrá", "potencial", "objetivo", "puede", "haría", "debe de", "considera", "implica", "asume", "probable", "finalidad", "en marcha", "implica", "asume", "fin", "posibilidad" y otras referencias parecidas al futuro, así como la forma negativa de estas palabras o variaciones o sinónimos de esas palabras o terminología comparable y expresiones similares, Estas declaraciones e información, diferentes de las declaraciones de carácter histórico, se basan en las actuales expectativas de la dirección y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones, que incluyen condiciones de mercado y económicas, prospectos empresariales u oportunidades, planes y estrategias futuras, proyecciones, desarrollos tecnológicos, eventos anticipados y tendencias y cambios regulatorios que afectan a The Stars Group, sus filiales y sus clientes e industrias. Aunque The Stars Group y la directiva creen que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables y se basan en suposiciones y estimaciones razonables efectuadas en la fecha de la misma, no se garantiza que estas sean precisas o que alguna de ellas vaya a ser precisa. Las declaraciones e información prospectiva están inherentemente sujetas a riesgos empresariales, regulatorios, económicos y competitivos, incertidumbres y contingencias que podrían causar que los eventos reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los riesgos e incertidumbres específicos incluyen, pero no se limitan a: la industria fuertemente regulada en la que The Stars Group lleva a cabo su negocio; entretenimiento interactivo y juegos online y móviles en general; leyes o reglamentos actuales y futuros y nuevas interpretaciones de las leyes o reglamentos existentes, o prohibiciones potenciales, con respecto a entretenimiento interactivo o juegos online o actividades relacionadas o necesarias para la operación y oferta de juegos online; posibles cambios en el marco reglamentario de los juegos; requisitos legales y reglamentarios; capacidad de obtener, mantener y cumplir con todas las licencias, permisos y certificaciones aplicables y requeridas para ofrecer, operar y comercializar sus ofertas de producto, incluyendo dificultades o retrasos en el mismo; impacto de la incapacidad para completar futuras adquisiciones o para integrar negocios con éxito; obstáculos significativos a la entrada; la competencia y el entorno competitivo dentro de los mercados e industrias dirigibles; impacto de la incapacidad de completar las adquisiciones futuras o anunciadas o de integrar con éxito los negocios, incluyendo, sin limitación los de Sky Betting & Gaming y BetEasy; riesgos de refinanciación; el importante endeudamiento de The Stars Group requiere que utilice una parte significativa de su flujo de efectivo para hacer pagos de servicio de la deuda; las instalaciones de crédito garantizadas de The Stars Group contienen convenios y otras restricciones que pueden limitar su flexibilidad en la operación de su negocio; los riesgos asociados con los adelantos tecnológicos, incluida la inteligencia artificial; capacidad para desarrollar y mejorar las ofertas de productos existentes y nuevas ofertas comerciales viables de productos; capacidad para mitigar los riesgos de divisas y cambios; capacidad para mitigar los riesgos fiscales y las consecuencias fiscales adversas, incluyendo, sin limitación, la imposición de impuestos nuevos o adicionales, como los impuestos sobre el valor añadido y el punto de consumo, y los derechos de juego; exposición de The Stars Group superior a la anticipada en endeudamiento de impuestos; riesgos de operaciones extranjeras en general; protección de la tecnología propia y de los derechos de propiedad intelectual; capacidad para reclutar y retener a la gerencia y a otro personal cualificado, incluyendo personal técnico, de ventas y de comercialización; defectos en las ofertas de productos; pérdidas debidas a actividades fraudulentas; gestión del crecimiento; adjudicación de contratos; oportunidades financieras potenciales en mercados direccionables y con respecto a contratos individuales; capacidad de la infraestructura tecnológica para satisfacer la demanda aplicable; sistemas, redes, interrupciones de telecomunicaciones o servicios o fallos o ataques cibernéticos; reglamentos y leyes que pueden ser adoptados con respecto a Internet y comercio electrónico o que de otra manera pueden impactar a The Stars Group en las jurisdicciones donde actualmente está haciendo negocios o tiene la intención de hacer negocios, particularmente aquellos relacionados con juegos online o que podrían impactar la capacidad de ofrecer ofertas de productos online, incluyendo, sin limitación, en lo que se refiere al procesamiento de pagos; capacidad para conseguir financiación adicional o completar cualquier refinanciación en términos razonables o completos; preferencias del cliente y del operador y cambios en la economía; dependencia de la aceptación por los clientes de sus ofertas de productos; consolidación dentro de la industria del juego; costes y resultados de litigios; expansión dentro de los mercados existentes y en los nuevos; relaciones con vendedores y distribuidores; eventos naturales; relaciones contractuales de Sky Betting & Gaming o The Stars Group con Sky plc y/o sus filiales; riesgos de las otras partes; fallos de los sistemas y controles de The Stars Group para restringir el acceso a sus productos; basarse en la programación y emisión en directo de los principales eventos deportivos; condiciones macroeconómicas y tendencias de la industria de los juegos y las apuestas; riesgos de apuestas; capacidad para conseguir los aumentos financieros previstos atribuibles a las adquisiciones y estrategias de negocios de The Stars Group; y capacidad para conseguir todos o parte de las sinergias estimadas de The Stars Group y ahorros de costes relacionados con las adquisiciones, sin limitación, de la adquisición de Sky Betting & Gaming y de las adquisiciones en Australia, Estos factores no está revisto representen la lista completa de los factores que podrían afectar a The Stars Group; aunque estos factores, además de otros riesgos aplicables e incertidumbres incluyen, pero no se limitan, los identificados en el formulario de información anual de The Stars Group para el año terminado el 31 de diciembre de 2017, incluidos bajo el título "Risk Factors and Uncertainties", del suplemento del prospecto del 21 de junio de 2018 con el prospecto en formulario corto con fecha de 16 de enero de 2018 bajo el título "Risk Factors", y en 2018 MD&A del tercer trimestre, incluido bajo los títulos "Risk Factors and Uncertainties", "Limitations of Key Metrics and Other Data" y "Key Metrics and Non-IFRS Measures", disponibles en SEDAR en www.sedar.com, EDGAR en www.sec.gov y el sitio web de The Stars Group, www.starsgroup.com, y en otros documentos que The Stars Group ha presentado y podría presentar a las autoridades de valores aplicables en el futuro. Se recomienda a los inversores no poner una confianza excesiva en las declaraciones prospectivas, ya que estas se refieren solo a la fecha de este comunicado y The Stars Group no asume ninguna obligación de corregir o actualizarlas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto que se requiera por la legislación aplicable.

Medidas no-IFRS

Este comunicado se refiere a medidas financieras no-IFRS, incluyendo EBITDA ajustado, margen de EBITDA ajustado, ganancias netas ajustadas, ganancias netas ajustadas por acción diluida, flujo libre de caja, deuda neta y el numerador de QNY. The Stars Group cree que estas medidas financieras no-IFRS proporcionarán a los inversores información suplementaria útil sobre el desempeño financiero de su negocio, permitiendo la comparación de los resultados financieros entre períodos en los que ciertos artículos pueden variar independientemente del rendimiento del negocio, y permite una mayor transparencia con respecto a las métricas clave utilizadas por la gerencia en la operación de su negocio. Aunque la gerencia cree que estas medidas financieras son importantes en la evaluación de The Stars Group, no están destinadas a ser consideradas aisladamente o como un sustituto o superior a la información financiera preparada y presentada de acuerdo con IFRS. No son medidas reconocidas bajo IFRS y no tienen significados estandarizados prescritos por IFRS. Estas medidas pueden ser diferentes de las medidas financieras no-IFRS utilizadas por otras compañías, limitando su utilidad para propósitos de comparación. Por otra parte, la presentación de ciertas de estas medidas se proporciona para los propósitos de la comparación de año tras año, y los inversores deben ser advertidos que el efecto de los ajustes aquí proporcionado tiene un efecto real sobre los resultados operativos de The Stars Group. Además de QNY, que se define a continuación bajo "Key Metrics and Other Data", The Stars Group utiliza las siguientes medidas no-IFRS en este comunicado:

EBITDA ajustado significa ganancias netas antes de gastos financieros, gastos de impuestos sobre la renta (recuperación), depreciación y amortización, compensación basada en acciones, reestructuración, ganancias netas (pérdidas) en asociados y algunos otros artículos tal y como se ha establecido en las tablas de reconciliación anteriores escrito en "Reconciliation of Non-IFRS Measures to Nearest IFRS Measures".

Margen EBITDA ajustado significa EBITDA ajustada como porción de los ingresos totales.

Ganancias netas ajustadas significa ganancias netas antes de la acumulación de intereses, amortización de activos intangibles resultantes de la asignación de precios de compra después de adquisiciones, impuestos diferidos, compensación basada en acciones, reestructuración, ganancias netas (pérdidas) en asociados y algunos otros artículos, Además, comenzando con el Q3 2018 MD&A, los ajustes realizados para la re-evaluación (i) de la consideración contingente, que anteriormente estaban incluidas y ajustadas para ello, la acreción de los intereses, que comienza con la declaración financiera del tercer trimestre de 2018 ya es un artículo separado, (ii) la re-evaluación de los derivados integrados e ineficacia de los marcos de flujo de caja, cada uno de ellos siendo una nueva línea de artículos de las declaraciones financieras del tercer trimestre de 2018, y algunos (iii) ajustes de impuestos no recurrentes y establecimientos. Cada uno de los ajustes con las ganancias netas se ajusta para el impacto de los impuestos, donde pueda ser aplicable, en su jurisdicción respectiva relacionada con los ajustes, tal y como se establece en las tablas de reconciliación escrito anteriormente en "Reconciliation of Non-IFRS Measures to Nearest IFRS Measures",

Ganancias netas ajustadas por acción diluida significa ganancias netas ajustadas atribuible a los accionistas de The Stars Group Inc, divididas por acciones diluidas. Las acciones diluidas significan el número medio ponderado de acciones comunes sobre una base completamente diluida, incluidas las opciones, otros premios basados en la equidad, las garantías y las acciones preferentes convertibles de The Stars Group. Los efectos de las acciones comunes potenciales anti-diluciones se ignoran en el cálculo de las acciones diluidas. Las acciones diluidas utilizadas en el cálculo de las ganancias diluidas por acción podrán difereir de las acciones diluidas utilizadas en el cálculo de las ganancias netas diluidas ajustadas por acción en las que los efectos dilutivos de las acciones ordinarias difieren. Ver Nota 9 a las declaraciones financieras del tercer trimestre de 2018. Durante los tres meses y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2018, las acciones diluidas utilizadas en el cálculo de las ganancias netas diluidas ajustadas por acción siendo iguales a 269.526.633 y 232.640.294, respectivamente, frente a las 204.800.009 y 202.796.952 de los mismos periodos del año 2017, respectivamente.

El flujo libre de caja significa que los flujos de caja netos de las actividades operativas después de añadir movimientos de endeudamiento de depósito de los clientes y después de los gastos de capital y flujos de caja de servicio de la deuda (excluyendo los prepagos voluntarios), están establecidos en las tablas de reconciliación bajo el título anterior "Reconciliation of Non-IFRS Measures to Nearest IFRS Measures". La Corporación cree que eliminar los movimientos en los endeudamientos de depósito de los clientes proporciona un conocimiento más destacado de sus flujos de caja libres, ya que los depósitos de los clientes no están disponibles para fondos de la Corporación para que se utilicen en objetivos financieros u operativos.

Deuda neta significa deuda total a largo plazo menos activos operativos.

Para mostrar el impacto del tipo de cambio extranjero debido al poder de translación y compra, la Corporación ha calculado unos ingresos con una base de divisa constante, transladando los ingresos del segmento internacional a los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2018 utilizando los tipos de cambio mensuales del año anterior para sus divisas de fuentes locales diferentes al dólar de EE.UU., que The Stars Group cree es una métrica útil que facilita la comparación con su rendimiento histórico.

Para información adicional sobre las medidas no-IFRS de The Stars Group, vea el 2018 MD&A del tercer trimestre, incluido bajo los titulares "Management's Discussion and Analysis","Limitations of Key Metrics, Other Data and Non-IFRS Measures" y "Selected Financial Information-Other Financial Information".

Métricas clave y otros datos

Los QAUs para los segmentos de información internacionales y de Australia se definen como clientes únicos activos (cliente online, móvil y de escritorio) que (i) hicieron un depósito o transfirieron fondos a su cuenta de dinero real con The Stars Group en cualquier momento, y (ii) generaron dinero real o colocaron una apuesta o apuesta de dinero real en o a través de una de sus ofertas de póker online de dinero real, casino o apuestas deportivas durante el período trimestral aplicable. The Stars Group define "único como cliente" que jugó al menos una vez en una de sus ofertas de dinero real durante el período, y excluye el conteo duplicado, incluso si ese cliente está activo a través de múltiples verticales (póker, casino y/o apuestas deportivas). La definición de QAUs excluye la actividad del cliente de ciertos juegos de póker de dinero real de bajo riesgo, sin rake, pero incluye la actividad de dinero real por parte de los clientes que utilizan fondos (efectivo y equivalentes en efectivo) depositados de The Stars Group en las cuentas de dichos clientes previamente financiadas como promociones para aumentar su valor de por vida.

QAUs para el segmento de información de Reino Unido (que actualmente incluye solo las operaciones empresariales de Sky Betting & Gaming) significa los clientes únicos activos (online y móviles) que han establecido una acción o que han llevado a cabo una apuesta en cualquier producto de apuestas o juegos dentro del periodo relevante. The Stars Group define único para el segmento de información de Reino Unido como cliente que ha jugado al menos una de sus ofertas de dinero real durante este periodo, excluyendo la contabilidad duplicada, incluso si un cliente es activo en más de una línea de operación. Con el fin de utilizar los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2018, el segmento de información de los QAUs de Reino Unido incluye además el periodo de pre-adquisición aplicable.

QNY se definen como los ingresos combinados para las líneas de operación de The Stars Group (por ejemplo, el póquer, juegos y/o apuestas, según lo aplicable), excluyendo ciertos otros ingresos, indicados durante el periodo trimestral aplicable (o ajustados al grado de cualquier recolocación de contabilidad llevada a cabo en los periodos posteriores) dividida por el QAUs total durante el mismo período. La definición de segmento de información de Reino Unido de QNY incluye los ingresos indicados en la definición anterior para el trimestre financiero completo, incluyendo el periodo de pre-adquisición. QNY  es una medida no-IFRS, The Stars Group no proporciona una reconciliación para el numerador de QNY sobre los componentes de ingresos establecidos en este comunicado,

Depósitos Netos se define como el agregado de depósitos brutos o la transferencia de fondos realizados por los clientes en sus cuentas online de dinero real menos retiros o transferencia de fondos por tales clientes de tales cuentas, en cada caso durante el período trimestral aplicable. Los depósitos brutos excluyen (i) los depósitos, transferencias u otros pagos efectuados por dichos clientes en las ofertas de juego de dinero y juegos sociales de The Stars Group, y (ii) cualquier fondo de dinero real (efectivo y equivalentes en efectivo) depositado por The Stars Group en las cuentas previamente financiadas de dichos clientes como promociones para aumentar su valor de por vida.

Apuestas hace referencia a las cantidades apostadas en las ofertas de productos online aplicables de The Stars Group, además de un término de la industria que representa la cantidad agregada de fondos apostados por los clientes dentro de la línea de apuestas de operación para un periodo específico.

Margen de ganancia neto de apuesta se calcula utilizando los ingresos de las apuestas como proporción de las apuestas.

The Stars Group está en proceso de integración y migración de los clientes y plataformas con respecto a las adquisiciones en Australia (que el equipo administrativo cree está sustancialmente completo hasta la fecha de su imposición), la integración de Sky Betting & Gaming, además de la implementación de sus nuevos segmentos de funcionamiento e información, y cuando esté completo. The Stars Group podrá revisar o eliminar la métrica clave actualmente presente o las medidas no-IFRS o informar de métrica adicional o de otra métrica o de medidas no-IFRS en el futuro.

Para obtener información adicional sobre las métricas clave de The Stars Group y otros datos, consulte el 2018 MD&A del tercer trimestre, incluido bajo los titulares "Limitations of Key Metrics, Other Data and Non-IFRS Measures", "Key Metrics and Non-IFRS Measures" y "Segment Results of Operations".

DECLARACIONES DE GANANCIAS CONSOLIDADAS CONDENSADAS PROVISIONALES SIN AUDITAR

 



Tres meses finalizados el 30 de septiembre.


Nueve meses finalizados el 30 de septiembre.

En miles de dólares estadounidenses (excepto cantidades por acciones)


2018



2017



2018



2017

Ingresos


571.983



329.443



1.376.386



952.065

Coste de ingresos


(129.226)



(62.477)



(293.127)



(177.605)

Beneficio bruto


442.757



266.966



1.083.259



774.460

Generales y administrativos


(267.463)



(109.096)



(671.556)



(322.344)

Ventas y marketing


(92.531)



(33.116)



(196.848)



(98.475)

Investigación y desarrollo


(11.862)



(6.030)



(29.023)



(18.513)

Ingresos operativos  


70.901



118.724



185.832



335.128

Cargas financieras netas


(74.360)



(38.095)



(273.071)



(119.593)

Ganancias netas de asociados




(2.569)



1.068



(2.569)

Ganancias (pérdidas) antes de impuestos sobre la renta


(3.459)



78.060



(86.171)



212.966

Recuperación de impuestos sobre la renta


13.189



(2.186)



15.438



(856)

Ganancias (pérdidas) netas  


9.730



75.874



(70.733)



212.110

Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a












Accionistas de The Stars Group Inc.


15.127



76.082



(63.067)



211.987

Interés no controlado


(5.397)



(208)



(7.666)



123

Ganancias (pérdidas) netas  


9.730



75.874



(70.733)



212.110

Ganancias (pérdidas) por acción común (dólares estadounidenses)












Básicas

$

0.06


$

0.52


$

(0.34)


$

1.45

Diluidas

$

0.06


$

0.37


$

(0.34)


$

1.05

Acciones comunes medias ponderadas en circulación (miles)












Básicas


257.322



147.351



186.517



146.537

Diluidas


269.527



204.800



186.517



202.797

 

DECLARACIONES DE LA POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADAS CONDENSADAS PROVISIONALES SIN AUDITAR  



A 30 de septiembre de


A 31 de diciembre de

En miles de dólares estadounidenses


2018


2017

ACTIVOS





Activos corrientes





     Efectivo y equivalentes de efectivo – operacional  


418.896


283.225

     Efectivo y equivalentes de efectivo – depósitos del cliente


327.765


227.098

Efectivo y equivalentes de efectivo totales


746.661


510.323

Anticipos de efectivo restringido y garantías 


10.696


7.862

Gastos prepagados y otros activos corrientes


50.816


29.695

Inversiones corrientes – depósitos del cliente


104.125


122.668

Cuentas por cobrar


154.102


100.409

Impuesto sobre la renta por cobrar  


29.643


16.540

Derivados



2.037

Activos corrientes totales


1.096.043


789.534

Activos no corrientes





Anticipos de efectivo restringidos y garantías


10.700


45.834

Gastos prepagados y otros activos no corrientes


27.496


26.551

Cuentas no corrientes por cobrar


12.430


11.818

Propiedad y equipamiento


76.745


44.837

Impuestos sobre la renta por cobrar  


11.805


14.061

Impuestos sobre la renta diferidos


6.597


5.141

Derivados


32.904


Plusvalía y activos intangibles


10.205.886


4.477.350

Activos no corrientes totales


10.384.563


4.625.592

Activos totales


11.480.606


5.415.126

PASIVOS





Pasivos corrientes





Cuentas pagaderas y otros pasivos


434.087


194.187

Depósitos del cliente


429.574


349.766

Provisiones correntes


31.853


17.590

Derivados


14.136


Impuesto sobre la renta pagadero


91.864


35.941

Debido a las partes relacionadas


2.028


Parte corriente de la deuda a largo plazo


35.750


4.990

Pasivos corrientes totales


1.039.292


602.474

Pasivos no corrientes





Deuda a largo plazo


5.483.900


2.353.579

Provisiones a largo plazo


4.268


3.093

Derivados


21.093


111.762

Otros pasivos a largo plazo


91.521


Debido a partes relacionadas


34.267


Impuesto sobre la renta pagadero


12.825


24.277

Impuestos sobre la renta diferidos


594.297


16.510

Pasivos no corrientes totales


6.242.171


2.509.221

Pasivos totales


7.281.463


3.111.695

EQUIDAD





Capital de acciones


4.095.038


1.884.219

Reservas


(442.234)


(142.340)

Ganancias retenidas


542.146


561.519

Equidad atribuible a los accionistas de The Stars Group Inc.


4.194.950


2.303.398

Interés no controlado


4.193


33

Equidad total


4.199.143


2.303.431

Pasivos y equidad totales


11.480.606


5.415.126

 

DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONDENSADAS PROVISIONALES SIN AUDITAR  






Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de

En miles de dólares estadounidenses


2018


2017

Actividades operativas





Ganancias (pérdidas) netas  


(70.733)


212.110

Añadir (deducir):





Gasto de impuesto sobre la renta (recuperación) reconocido en las ganancias netas


(15.438)


856

Cargas financieras netas


273.071


118.824

Depreciación y amortización


182.781


108.966

Pérdida no realizada (ganancia) sobre el cambio de divisas


58.954


(9.891)

Pérdida no realizada (ganancia) sobre las inversiones


584


(9.332)

Deterioro (revocación de deterioro) de activos intangibles y activos mantenidos a la venta


4.901


(8.430)

Pérdida neta (ganancias) de asociados


(1.068)


2.569

Pérdida realizada (ganancia) en inversiones actuales y pagarés


420


(9.155)

Impuestos sobre la renta pagados


(27.182)


(8.941)

Cambios en elementos operativos no de efectivo de capital laboral  


(49.805)


(10.284)

Movimiento de responsabilidad por depósitos del cliente  


12.349


(22.398)

Otros


473


5.949

Flujos de entrada de efectivo neto de actividades operativas


369.307


370.843

Actividades de inversión





Adquisición de filiales. neto de efectivo adquirido


(1.865.262)


(6.516)

Adiciones a activos intangibles


(16.268)


(1.484)

Adiciones a propiedad y equipamiento


(18.791)


(5.507)

Adiciones a costes de desarrollo diferidos


(32.686)


(16.701)

Venta neta de inversiones utilizando depósitos de clientes


18.543


4.466

Movimiento de efectivo de (a) efectivo restringido


35.000


Liquidación de pagarés



8.084

Inversión neta en asociados


1.068


(2.000)

Eliminación de intereses en clasificados asociados para la venta



16.127

Otros


(1.074)


(6.577)

Flujos de salida de efectivo neto de actividades de inversión  


(1.879.470)


(10.108)

Actividades financieras





Emisión de acciones comunes


717.250


Costes de transacción de la emisión de acciones comunes


(32.312)


Emisión de acciones comunes en relación con las opciones de stock  


30.572


9.921

Reembolso de acciones preferentes SBG y pago de préstamos de accionistas en adquisiciones


(674.286)


Emisión de deuda a largo plazo


5.957.976


Repago de deuda a largo plazo


(2.865.456)


(133.901)

Repago de deuda a largo plazo asumida en combinación empresarial


(1.079.729)


Interés pagado


(36.559)


(4.719)

Costes de transacción en la deuda a largo plazo


31.730


Ganancias netas en deuda de las partes


(128.391)


(95.620)

Pago de consideración diferida  



(197.510)

Liquidación de derivados


(125.822)


13.904

Adquisición de intereses en filiales


(48.240)


Liquidación de márgenes



(7.602)

Contribución de capital de interés no controlado


12.060


Flujos de entrada de efectivo neto (flujos de salida) de actividades financieras


1.758.793


(415.527)

Aumento (descenso) en efectivo y equivalentes de efectivo


248.630


(54.792)

Diferencia de cambio de divisa no realizada en efectivo y equivalentes de efectivo


(12.292)


14.298

Efectivo y equivalentes de efectivo – principios del periodo


510.323


267.684

Efectivo y equivalentes de efectivo – final del periodo


746.661


227.190

 

 

Para relaciones de inversores y consultas de medios, contacte con: Vaughan Lewis, director de grupo de relaciones con los inversores y comunicaciones empresariales. Teléfono: +1 437-371-5730. ir@starsgroup.com. press@starsgroup.com

 

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