Compromisos irrevocables para aceptar la oferta pública en efectivo recomendada de Amgen a accionistas de Nuevolution

Compromisos irrevocables para aceptar la oferta pública en efectivo recomendada de Amgen a accionistas de Nuevolution

PR Newswire

THOUSAND OAKS, California, 29 de mayo de 2019

THOUSAND OAKS, California, 29 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- 

La Oferta no se está haciendo en, y este comunicado de prensa no se puede distribuir, directa o indirectamente, en o a, ni se aceptará ninguna oferta de acciones de o en nombre de los titulares en, Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica, o cualquier otra jurisdicción en la que la presentación de la Oferta, la distribución de este comunicado de prensa o la aceptación de cualquier oferta de acciones infrinjan las leyes o regulaciones aplicables o requieran documentos de oferta, solicitudes u otras medidas adicionales además de los exigidos por la legislación sueca.

Los accionistas de los Estados Unidos deben consultar la sección titulada "Información importante para los accionistas de EE. UU." al final de este comunicado de prensa.

El 22 de mayo de 2019 a las 08:00 CEST, Amgen Inc. ("Amgen") (NASDAQ:AMGN) anunció una oferta pública en efectivo recomendada a los accionistas de Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution") para ofrecer todas sus acciones de Nuevolution a Amgen (la "Oferta") por 32,50 SEK por acción en efectivo (el "Precio de la oferta").(1) Las acciones de Nuevolution cotizan en Nasdaq Stockholm, Small Cap. Para obtener más información sobre la Oferta, incluidos los términos y condiciones de la misma, consulte el comunicado de prensa de Amgen en el que anuncia la Oferta (el "Anuncio de la oferta"), disponible en www.amgen.com/amgen/announcement.

Tras el anuncio de Amgen de la Oferta, S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse y SEB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse ("SEB-Stiftelsen"), que poseen aproximadamente el 7 % y el 5 %, respectivamente, de las acciones en circulación y votos de Nuevolution (o 3.288.306 y 2.458.009 acciones de Nuevolution, respectivamente), se han comprometido bajo acuerdos independientes a aceptar la Oferta, sujeta a ciertas condiciones. Los compromisos irrevocables otorgados por S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse y SEB-Stiftelsen se refieren a todas sus respectivas tenencias de acciones de Nuevolution. Los compromisos están condicionados solo a que la Oferta sea declarada incondicional a más tardar el 1 de septiembre de 2019 y a que Amgen no cometa ningún incumplimiento material de las Normas de adquisición de Nasdaq Stockholm (las "Normas de adquisición") u otras leyes y regulaciones aplicables a la Oferta, incluido el Reglamento sobre el abuso de mercado de la UE (596/2014/UE).

Como se establece en el Anuncio de la Oferta, Sunstone LSV Fund I K/S ("Sunstone"), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) y Stiftelsen Industrifonden ("Industrifonden"), que poseen aproximadamente el 21 %, el 20 % y el 18 %, respectivamente, o el 59 % en total de las acciones en circulación y los votos de Nuevolution, se han comprometido previamente a aceptar la Oferta con las mismas condiciones. En conjunto, los compromisos irrevocables de Sunstone, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Industrifonden, S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse y SEB-Stiftelsen corresponden a aproximadamente el 71 % del número total de acciones y votos de Nuevolution (o 35.071.866 acciones de Nuevolution).

La información sobre la oferta está disponible en: www.amgen.com/amgen/announcement y www.sebgroup.com/prospectuses.

Para más información, póngase en contacto con:
Inversores: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060.
Medios: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.

Amgen divulga la información proporcionada en este documento de conformidad con las Normas de adquisición. La información fue enviada para su publicación el 29 de mayo de 2019, 08:00 CEST.

Información importante
Este comunicado de prensa se ha publicado en sueco e inglés.

La Oferta, de acuerdo con los términos y condiciones presentados en el Anuncio de la Oferta, no se hace a las personas cuya participación en la Oferta requiera la preparación de algún documento de oferta adicional o el registro o la adopción de cualesquiera otras medidas además de las requeridas por la legislación sueca

Este comunicado de prensa no se publica ni se distribuye a o en, ni debe enviarse por correo ni distribuirse de otra manera o en jurisdicción alguna en la que la distribución o la oferta requiriera la adopción de tales medidas adicionales o que entraran en conflicto con cualesquiera leyes o regulaciones de dicha jurisdicción. Las personas que reciban este comunicado de prensa (incluidos, sin limitación, los depositarios, representantes designados o fiduciarios) y que están sujetas a las leyes de dicha jurisdicción deberán informarse y observar cualquier restricción o requisito aplicable. Cualquier incumplimiento puede constituir una violación de las leyes bursátiles de dicha jurisdicción. Hasta el límite máximo permitido por la legislación pertinente, Amgen se exime de cualquier responsabilidad u obligación por los incumplimientos de tales restricciones por parte de cualquier persona. Cualquier supuesta aceptación de la Oferta que resulte directa o indirectamente de un incumplimiento de estas restricciones puede ser rechazada.

La Oferta no se hace, y no se hará, directa o indirectamente, en o a Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica mediante el uso de correo o cualquier otro medio o instrumento de comercio interestatal o exterior, o de cualquier bolsa de valores nacional de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Esto incluye, entre otros, la transmisión por fax, correo electrónico, télex, teléfono, Internet y otras formas de transmisión electrónica. La Oferta no puede ser aceptada y las acciones no pueden ofrecerse en la Oferta por cualquier uso, medio, instrumento o instalación de, o desde el interior de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica o por personas ubicadas o residentes en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica. En consecuencia, este comunicado de prensa y cualquier documentación relacionada con la Oferta no se están enviando o transmitiendo y no deben enviarse o transmitirse, distribuirse, reenviarse o enviarse en o a Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica, ni a cualquier persona de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica o cualquier persona ubicada o residente o con una dirección registrada en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Los bancos, corredores, comerciantes y otros depositarios que ostenten acciones para personas de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica no deben enviar a dichas personas este comunicado de prensa ni ningún otro documento recibido en relación con la Oferta. Amgen no distribuirá ninguna consideración de la Oferta en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

Cualquier supuesta aceptación de la Oferta que resulte directa o indirectamente de un incumplimiento de estas restricciones será inválida y cualquier supuesta aceptación por una persona ubicada en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica o cualquier agente, fiduciario u otro intermediario que actúe de forma no discrecional para un superior que dé instrucciones desde Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica no será válida y no será aceptada. Cada titular de las acciones que participe en la Oferta representará que no es una persona de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica, no se encuentra en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica ni participa en dicha Oferta desde Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica ni actúa de manera no discrecional para un superior que sea de Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica, que se encuentre en Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica o que esté dando una orden para participar en dicha Oferta desde Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

Sin perjuicio de todo lo anterior, Amgen se reserva el derecho de permitir que la Oferta sea aceptada por personas no residentes en Suecia si, a su entera discreción, Amgen está convencida de que dicha transacción puede realizarse de conformidad con la legislación y normativa aplicables.

En la medida en que lo permita la ley o regulación aplicable, Amgen o sus corredores pueden comprar o suscribir acuerdos para comprar acciones en Nuevolution, directa o indirectamente, fuera del ámbito de la Oferta, antes, durante o después del período en que la Oferta permanezca abierto para su aceptación. Esto también se aplica a otros valores que son directamente convertibles, canjeables o ejercitables por acciones de Nuevolution, como derechos de adquisición. Estas compras pueden completarse a través de la bolsa de valores a precios de mercado o fuera de la bolsa de valores a precios negociados. Cualquier información sobre dichas compras se divulgará según lo exija la ley o la normativa de Suecia.

Información importante para accionistas de EE. UU.
La oferta realizada es para las acciones de Nuevolution, una empresa sueca. La Oferta se está realizando en los Estados Unidos conforme a una exención de ciertas normas de la oferta pública ofrecida por la Regla 14d-1 (c) de conformidad con la Ley de Intercambio de Valores de los Estados Unidos de 1934, en su forma enmendada (la "Ley de Valores de EE.UU. "), en cumplimiento con la Sección 14 (e) de la Ley de Valores de EE. UU. y de otro modo de acuerdo con los requisitos de la legislación sueca. En consecuencia, la Oferta está sujeta a la divulgación y otros requisitos de procedimiento, incluso con respecto a los derechos de retractación, el calendario de la oferta, los procedimientos de liquidación y el calendario de pagos que son diferentes de los aplicables en virtud de los procedimientos y las leyes de ofertas de licitación nacionales de los EE. UU. Puede resultar difícil para los accionistas de EE. UU. hacer cumplir sus derechos y cualquier reclamación que surja de las leyes bursátiles federales de EE. UU., ya que Nuevolution está organizada en una jurisdicción no estadounidense, y algunos o todos sus funcionarios y directores pueden ser residentes de una jurisdicción fuera de los Estados Unidos. Es posible que los accionistas de EE. UU. no puedan demandar a una compañía que no sea de los EE. UU. ni a sus funcionarios o directores en un tribunal que no sea de los EE. UU. por infracciones de las leyes bursátiles de los EE. UU. Además, puede resultar difícil obligar a una compañía que no sea de los EE. UU. y a sus afiliadas a someterse a un proceso judicial en un tribunal de los EE. UU. El recibo de efectivo de conformidad con la Oferta por parte de los accionistas que son contribuyentes de los Estados Unidos puede ser una transacción que esté sujeta a impuestos para fines del impuesto sobre la renta federal de los Estados Unidos y de conformidad con las leyes estatales y locales de los Estados Unidos, así como la legislación fiscal extranjera y otras leyes. Se insta a cada accionista a consultar a su asesor profesional independiente sobre las consecuencias fiscales de la Oferta.

De acuerdo con la práctica sueca normal y de conformidad con la Regla 14e-5 (b) de la Ley de valores de EE. UU., Amgen y sus afiliados o corredores (que actúan como agentes de Amgen o sus afiliados, según corresponda) pueden, puntualmente, y de otra forma conforme a la Oferta, directa o indirectamente, comprar o coordinar la compra fuera de los Estados Unidos, de acciones de Nuevolution que sean el objeto de la Oferta o cualquier valor que sea convertible, canjeable o ejercitable por dichas acciones antes o durante el período en que la Oferta permanezca abierta para su aceptación. Estas compras pueden producirse en el mercado abierto según los precios vigentes o en transacciones privadas según precios negociados. En la medida en que la información sobre dichas compras o acuerdos de compra se hagan públicos en Suecia, dicha información se divulgará a los accionistas estadounidenses de Nuevolution. Además, los asesores financieros de Amgen también pueden participar en actividades comerciales de curso ordinario en valores de Nuevolution, que pueden incluir compras o acuerdos de compra de dichos valores.

Para los propósitos de esta sección "Estados Unidos" y "EE. UU." significa los Estados Unidos de América (sus territorios y posesiones, todos los estados de los Estados Unidos de América y el Distrito de Columbia).

Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas basadas en las expectativas y creencias actuales de Amgen. Todas las declaraciones, aparte de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones que podrían considerarse declaraciones prospectivas, incluida cualquier declaración sobre el resultado de la Oferta y las transacciones resultantes, los beneficios y las sinergias de dichas transacciones, las posibles consecuencias de la Oferta para aquellos accionistas de Nuevolution que opten por no aceptar la Oferta, las oportunidades futuras para Amgen o Nuevolution y cualquier estimación de ingresos, márgenes operativos, gastos de capital, efectivo, otras métricas financieras, resultados o prácticas legales, de arbitraje, políticos, regulatorios o clínicos esperados, patrones de clientes y prescriptores, actividades de reembolso y resultados, así como otras estimaciones y resultados similares. Las declaraciones prospectivas no representan hechos e implican riesgos e incertidumbres importantes, incluidas las que se mencionaron anteriormente y se describen más detalladamente en los informes de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Presentados por Amgen, incluido su informe anual más reciente del Formulario 10-K y cualquier informe periódico posterior del Formulario 10-Q e informes actuales del Formulario 8-K. A menos que se indique lo contrario, Amgen proporciona esta información a partir de la fecha de este comunicado de prensa y, a menos que sea requerido por las Normas de adquisición o la legislación aplicable, no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva contenida en este documento como resultado de nueva Información, eventos futuros o de otro tipo. No se puede garantizar ninguna declaración prospectiva y los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los proyectos de Amgen.

Notas

(1) Si Nuevolution paga dividendos o hace otras distribuciones a los accionistas, cuya fecha de registro se produzca antes de la liquidación de la Oferta, el Precio de la oferta se reducirá en consecuencia.

Amgen Logo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/152881/amgen_logo.jpg  

 

 

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