Canopy Growth publica los resultados financieros del año completo y cuarto trimestre de 2020

Canopy Growth publica los resultados financieros del año completo y cuarto trimestre de 2020

PR Newswire

SMITHS FALLS, Ontario, 1 de junio de 2020

- Canopy Growth publica los resultados financieros del año completo y cuarto trimestre de 2020 y ofrece una actualización y revisión de estrategia

Generados unos ingresos netos de 399 millones de dólares en el año fiscal 2020, un 76% más que en el año fiscal 2019  

En conexión con una revisión organizacional y estratégica previamente anunciada, registró unas cargas de deterioro y reestructuración de 743 millones de dólares; la mayoría de las cuales son cargas no de efectivo  

El margen bruto de (85)% en el cuarto trimestre del año fiscal 2020; excluyendo cargas de reestructuración y otras cargas, alcanzó un margen bruto ajustado del 42%

Pérdida neta de 1.300 millones de dólares; pérdida del EBITDA ajustado de 102 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020  

SMITHS FALLS, Ontario, 1 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" o la "Compañía") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) ha anunciado sus resultados financieros para el cuarto trimestre y año fiscal completo de 12 meses cerrado el 31 de marzo de 2020. La Compañía también está compartiendo detalles de su nuevo plan estratégico orientado a ganar en mercados y categorías prioritarias y ejecutar una ruta de rentabilidad.  Toda la información financiera de este comunicado se reporta en millones de dólares canadienses, a menos que se indique otra cosa. Los resultados financieros del cuarto trimestre y año fiscal completo 2020 presentados en este comunicado se han preparado de acuerdo con los GAAP de EE. UU.

"Durante la pandemia de COVID-19 hemos trabajado duro para asegurar la salud y bienestar de nuestros equipos y clientes y la continuidad de nuestra empresa. Durante este tiempo, nuestro equipo ha reclutado nuestras bebidas con cannabis y productos de vapeo en Canadá y una cartera de productos CBD en EE. UU.", compartió el consejero delegado David Klein. "Fieles a las prioridades que he descrito para Canopy, hemos dado pasos para alinear nuestra capacidad con la actual demanda de mercado y centrar nuestros recursos en los mercados principales con la oportunidad de beneficio a corto plazo mayor y más tangible".

Klein añadió: "Estoy encantado de aplicar nuestro reajuste de estrategia y rediseño de organización en el curso del año fiscal 2021. Tenemos un renovado enfoque estratégico y una clara agenda de cambio que ya está en marcha. Estamos construyendo la que creo que es la mejor compañía de cannabis del mundo, poniendo al consumidor en el centro de todo lo que hacemos y estamos realineando nuestra organización para ser más rápida y ágil".

Actualización estratégica y organizacional

La estrategia general de Canopy Growth es descubrir el total potencial del cannabis, capturar una considerable cuota de mercado en categorías y mercados de enfoque y ejecutar un plan para la rentabilidad con el fin de generar un valor de accionista sostenible y a largo plazo.

La Compañía ya no lucha por ser la primera de cada mercado, sino por ser la mejor y convertirse en una compañía de perspectivas de consumo y desarrollo de producto líder en mercados de prioridad selectos, que encaje los productos y preferencias de consumo en el espacio del cannabis. Para esto, Canopy Growth se centrará en:

Canopy Growth espera que el año fiscal 2021 sea un año de transición mientras la Compañía redetermina su enfoque estratégico, lanza un nuevo diseño organizacional e implementa un programa de productividad operacional y de cadena de suministro.  Dado esto, así como las importantes incertidumbres existentes relativas a COVID-19, la Compañía está retirando sus hitos previamente comunicados para lograr un EBITDA ajustado positivo y renta neta.  Dependiendo de los impactos del COVID-19, Canopy Growth puede ofrecer nuevas medidas con las que medir el desempeño de la Compañía en la segunda mitad del año fiscal 2021. 

Resumen financiero para el cuarto trimestre del año fiscal 2020









Ingresos netos

Porcentaje de margen bruto

Porcentaje del margen bruto ajustado1

Pérdida neta


EBITDA ajustado2

Flujo de efectivo libre3

Reportado

$107,9

(85%)

42%

$(1.326,4)

$(102,0)

$(304,7)

vs. 3.trim 2020

(13%)

NM

1.100 bps

(1110%)

(5%)

15%

vs. 4. trim 2019

15%

NM

2.000 bps

(282%)

(8%)

22%

 

Resumen financiero para el año fiscal 2020









Ingresos netos

Porcentaje de margen bruto

Porcentaje del margen bruto ajustado4

Pérdida neta


EBITDA ajustado2

Flujo de efectivo libre3

Reportado

$398,8

(8%)

26%

$(1.387,4)

$(442,8)

$(1.477,6)

vs. año fiscal 2019

76%

(2.000) bps

1.400 bps

(95%)

(53%)

(25%)

1 El margen bruto ajustado es una medida no GAAP, y para el cuarto trimestre de 2020 excluye (i) cargas de reestructuración y otras cargas de 132,1 millones de dólares relativos al impacto de las acciones de reestructuración; y (ii) 4,7 millones de dólares relativos al flujo de aumento de inventario asociado con combinaciones empresariales del año fiscal 2020. Consulte "Medidas no GAAP ".

2 El EBITDA ajustado es una medida no GAAP. Consulte "Medidas no GAAP".

El flujo de efectivo libre es una medida no GAAP. Consulte "Medidas no GAAP ".

4 El margen bruto ajustado es una medida no GAAP, y para el año fiscal 2020 excluye cargas de 136,8 millones de dólares incurridas en el cuarto trimestre de 2020, como se describe en la nota a pie de página 1 anterior. Consulte  "Medidas no GAAP ".

Información financiera corporativa destacada del cuarto trimestre del año fiscal 2020

Información destacada empresarial y operacional

 

Revisión financiera y operacional del cuarto trimestre y año fiscal 2020







(en millones de dólares canadienses, sin auditar)

Q4 2020

vs. Q3 2020

vs. Q4 2019

FY2020

vs. FY2019

Ingresos recreativos canadienses






- Empresa a empresa

$36,7

(31%)

(36%)

$157,3

34%

- Empresa a consumidor

$13,1

(14%)

12%

$52,0

125%

Ingresos recreativos canadienses

$49,8

(28%)

(28%)

$209,3

49%

Ingresos médicos canadienses

$14,9

1%

29%

$56,8

(17%)

Ingresos médicos internacionales

$20,7

11%

1051%

$68,0

574%

El resto de otros ingresos

$29,7

(11%)

23%

$105,5

210%

Impuestos indirectos

$(7,2)

(39%)

(42%)

$(40,8)

51%

Ingresos netos

$107,9

(13%)

15%

$398,8

76%







(en millones de dólares canadienses, sin auditar)

4T 2020

vs. 3T 2020

vs. 4T 2019

FY2020

vs. FY2019

Ingresos recreativos canadienses






- Dry bud1

$48,9

(29%)

51%

$238,1

188%

- Aceites, softgels y productos de Cannabis 2.02

$6,3

34%

(83%)

$22,7

-61%

- Otros ajustes de ingresos3

$(5,4)

2%

NM

$(51,5)

NM

Ingresos médicos globales






- Dry bud

$9,8

7%

34%

$35,8

-30%

- Aceites y softgels

$25,8

6%

329%

$89,0

224%

Resto de ingresos

$29,7

(11%)

23%

$105,5

210%

Impuestos indirectos4

$(7,2)

(39%)

(42%)

$(40,8)

51%

Ingresos netos

$107,9

(13%)

15%

$398,8

76%

1 Excluye el impacto de otros ajustes de ingresos.

2 Los productos Cannabis 2.0 incluyen chocolates con infusión de cannabis, bebidas con infusión de cannabis y productos de vapeo de cannabis (incluidas fuentes de energía como baterías recargables y compactas, plumas de vapeo listas para usar y vainas de cartuchos/vapeos)

3 Otros ajustes de ingresos representan la determinación de la Compañía de retornos y ajustes de precios y se refieren al canal recreativo canadiense de empresa a empresa.

4 Los impuestos indirectos se presentan netos del impacto de otros ajustes de ingresos.  

Cannabis canadiense 

Cannabis internacional

Adquisiciones estratégicas

Información de webcast y y conferencia telefónica

La Compañía celebrará una conferencia telefónica y un webcast de audio con David Klein, consejero delegado, y Mike Lee, director financiero, a las 10:00 AM Eastern Time el 29 de mayo de 2020.

Información de Webcast
Un webcast de audio en vivo estará disponible en:
https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1308617&tp_key=850fd370f4

Información de reproducción
Una reproducción de la llamada estará accesible por webcast, hasta las 11:59 PM ET el 27 de agosto de 2020, en
https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1308617&tp_key=850fd370f4

Informe financiero de GAAP de EE. UU.

Con efectividad a partir del 1 de abril de 2020, Canopy Growth se considera un emisor nacional estadounidense y deberá preparar sus declaraciones financieras de acuerdo con los GAAP estadounidenses. Por consiguiente, nuestras declaraciones financieras auditadas consolidadas para el año terminado el 31 de marzo de 2020, incluyendo todas las cifras comparativas, se han reafirmado de acuerdo con estos estándares.

Como parte de esta transición, Canopy Growth también necesitará un informe de certificación de auditor bajo la Sección 404(b) de la Sarbanes-Oxley Act en conexión con su informe anual en Modelo 10-K para presentar a la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC").

Medidas no GAAP

El EBITDA ajustado es una medida no GAAP utilizada por la directiva que no está definida por los US GAAP y podría no ser comparable a medidas similares presentadas por otras compañías. El EBITDA ajustado se calcula como la pérdida neta reportada, ajustada para excluir la recuperación (gasto) de impuestos sobre la renta, otros ingresos (gastos), neto, y pérdida en inversiones de método de participación, gasto de compensación basado en acciones, gasto de depreciación y amortización, deterioro de activos y costes de reestructuración,  reestructuración y otras cargas registradas en el coste de productos vendido y cargas relativas al flujo de aumento de inventario en combinaciones empresariales, y más ajustados para eliminar los costes de adquisición. La reconciliación del EBITDA ajustado se presenta dentro de este comunicado y se explicó en el informe anual de la Compañía en el módulo 10-K que se presentará a la SEC.  

El margen bruto ajustado es una medida no GAAP utilizada por la directiva que no está definida por los US GAAP y podría no ser comparable a medidas similares presentadas por otras compañías. El margen bruto ajustado se calcula como margen bruto, excluyendo reestructuración y otras cargas registradas en el coste de productos vendidos y cargas relativas al flujo de aumento de inventario asociados con las combinaciones empresariales. La reconciliación del margen bruto ajustado se presenta dentro de este comunicado.  

El flujo de efectivo libre es una medida no GAAP utilizada por la directiva que no está definida por los US GAAP y podría no ser comparable a medidas similares presentadas por otras compañías. Esta medida se calcula como efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas menos adquisiciones de y depósitos en propiedad, planta y equipamiento. La reconciliación del flujo de efectivo libre se presenta dentro de este comunicado y se explica en el informe anual de la compañía en Modelo 10-k que se presentará a la SEC.

Los siguientes planes se explican en este comunicado:  

Exención para presentar los informes financieros interinos actualizados  

A 1 de abril de 2020, la Compañía se considera un "emisor SEC" tal y como se define bajo el Instrumento Nacional 51-102 – Continuous Disclosure Obligations ("NI-51-102") y debe presentar unos informes financieros interinos actualizados preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos que la SEC ha identificado con el suficiente apoyo acreditativo, como se complementa por la Regulation S-X y Regulation S-B dentro de la 1934 Act ("U.S. GAAP") para los periodos interinos desde su año financiero recientemente completado para el cual se han presentado las declaraciones financieras anuales (los "informes financieros interinos actualizados") en o antes del plazo para que la Compañía presente sus declaraciones financieras anuales auditadas para el año cerrado el 31 de marzo de 2020, siendo 1 de junio de 2020.

La Compañía confía en que una exención otorgada por la Comisión de Valores de Ontario ofrezca a la Compañía 45 días adicionales desde el plazo de otra forma aplicable bajo el NI 51-102. Así, la Compañía presentará sus informes financieros interinos actualizados y MD&A relacionados preparados de acuerdo con los U.S. GAAP en o antes del 16 de julio de 2020. La Compañía confirma que su directiva y otros internos están sujeros a nuestra política de censura de operaciones con información privilegiada que refleja los principios en la Sección 9 de la  Política Nacional 11-207 – Failure-to-File Cease Trade Orders and Revocations in Multiple Jurisdictions.

Acerca de Canopy Growth Corporation
Canopy Growth (TSX:WEED, NYSE:CGC) es una destacada Compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y softgel, así como dispositivos médicos a través de la filial de la Compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una Compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento. La Compañía realiza operaciones en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de la empresa, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a educar a los profesionales de la salud, realizar investigaciones clínicas sólidas y fomentar la comprensión del público sobre el cannabis, y ha dedicado millones de dólares a la investigación de vanguardia  y al desarrollo de la propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de espectro completo utilizando su sistema de clasificación por colores Spectrum, así como un único cannabinoide Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics.

La Compañía opera tiendas minoristas en Canadá bajo sus reconocidos banners Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis reconocida globalmente que ha creado un seguimiento amplio y fiel centrándose en productos de calidad y buena relación con el cliente.

Desde nuestra histórica cotización en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de promover el valor para los accionistas a través del liderazgo está arraigado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con nombres líderes del sector, entre los que se incluyen los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, DNA Genetics y Green House Seeds, y Constellation Brands, líder en alcohol de Fortune 500, por nombrar sólo algunos. Canopy Growth opera 11 centros de producción de cannabis con más de 5,2 millones de pies cuadrados de capacidad de producción, incluyendo más de un millón de pies cuadrados de espacio de producción certificada GMP. Para más información visite www.canopygrowth.com

Aviso relacionado con la información de futuro
Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de las leyes de valores aplicables, que implican ciertos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Las declaraciones prospectivas predicen o describen nuestras operaciones futuras, planes de negocio, estrategias de negocio e inversión y el desempeño de nuestras inversiones. Estas declaraciones prospectivas se identifican generalmente por el uso de términos y frases como "intención", "objetivo", "estrategia", "estimación", "esperar", "proyecto", "proyecciones", "previsiones", "planes", "busca", "busca", "anticipa", "potencial", "propuesto", "voluntad", "debería", "podría", "podrá", "probablemente", "diseñado para", "futuro previsible", "creer", "programado" y otras expresiones similares. Nuestros resultados o resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos. Se le advierte que no se base indebidamente en estas declaraciones prospectivas, que sólo hablan a partir de la fecha en que se hizo la declaración.

Las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a:

Algunas de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento sobre las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio se basan en estimaciones preparadas por nosotros utilizando datos de fuentes gubernamentales disponibles al público, investigación de mercado, análisis de la industria y en suposiciones basadas en datos y conocimiento de estas industrias, que creemos razonables. Sin embargo, aunque generalmente indicativas de posiciones relativas en el mercado, cuotas de mercado y características de rendimiento, esos datos son intrínsecamente imprecisos. Las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio implican riesgos e incertidumbres que están sujetas a cambios en función de diversos factores, que se describen más adelante.

Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento se basan en ciertos supuestos materiales que se aplicaron para llegar a una conclusión o hacer una previsión o proyección, incluyendo: (i) las percepciones de la dirección sobre las tendencias históricas, las condiciones actuales y los acontecimientos futuros esperados; (ii) nuestra capacidad para generar flujo de efectivo a partir de operaciones; (iii) las condiciones económicas, financieras, regulatorias y políticas generales en las que operamos; (iv) las capacidades de producción y fabricación y la producción de nuestras instalaciones y nuestras empresas conjuntas, alianzas estratégicas e inversiones de capital; (v) interés del consumidor en nuestros productos; (vi) competencia; (vii) costes previstos e imprevistos; (viii) la regulación gubernamental de nuestras actividades y productos, incluidas, entre otras, las áreas de fiscalidad y protección del medio ambiente; (ix) la recepción oportuna de las autorizaciones reglamentarias, aprobaciones, consentimientos, permisos y/o licencias requeridas; (x) nuestra capacidad para obtener personal, equipo y servicios calificados de manera oportuna y rentable; (xi) nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones de manera segura, eficiente y eficaz; (xii) nuestra capacidad para obtener beneficios anticipados, sinergias o generar ingresos, beneficios o valor de nuestras adquisiciones recientes en nuestras operaciones existentes; (xiii) nuestra capacidad de seguir operando a la luz de la pandemia COVID-19 y el impacto de la pandemia bajo demanda y ventas de nuestros productos y canales de distribución; y (xiv) otras consideraciones que la administración considera apropiadas en las circunstancias. Si bien nuestra administración considera que estos supuestos son razonables en función de la información actualmente disponible para la administración, no hay ninguna garantía de que dichas expectativas resulten ser correctas.

Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes que pueden ser generales o específicas y que dan lugar a la posibilidad de que las expectativas, previsiones, predicciones, proyecciones o conclusiones no resulten ser exactas, que los supuestos puedan no ser correctos y que no se alcanzarán objetivos, metas estratégicas y prioridades. Una variedad de factores, incluyendo riesgos conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos o proporcionamos a la Comisión de Bolsa y Valores  (la "SEC") y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre. Tales factores incluyen, sin limitación, el riesgo de que la pandemia COVID-19 pueda interrumpir nuestras operaciones y las de nuestros proveedores y canales de distribución e impactar negativamente el uso de nuestros productos; demanda de los consumidores de cannabis y productos de cáñamo de los Estados Unidos; que el ahorro de costes y cualquier otra sinergia de CBI Group Investments puede no realizarse plenamente o puede tardar más tiempo en realizarse; niveles futuros de ingresos; nuestra capacidad para gestionar interrupciones en los mercados de crédito o cambios en nuestra calificación crediticia; niveles futuros de capital, gastos ambientales o de mantenimiento, gastos generales y administrativos y otros; el éxito o el calendario de finalización de los proyectos de capital o mantenimiento en curso o previstos; estrategias de negocio, oportunidades de crecimiento e inversión esperada; la adecuación de nuestros recursos de capital y liquidez, incluyendo pero no limitado a, disponibilidad de flujo de caja suficiente para ejecutar nuestro plan de negocios (ya sea dentro del plazo esperado o en absoluto); los posibles efectos de los procedimientos judiciales o de otro tipo en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo; volatilidad y/o degradación de las condiciones económicas generales, de mercado, industria o negocio; cumplimiento de las políticas y reglamentos ambientales, económicos, de salud y seguridad aplicables, de energía y de otro tipo, y, en particular, de los problemas de salud con respecto al vapeo y al uso de cannabis y productos de cáñamo de los Estados Unidos en dispositivos de vapeo; los efectos previstos de acciones de terceros tales como competidores, inversores activistas o autoridades reguladoras federales, estatales, provinciales, territoriales o locales, organizaciones autorreguladoras, demandantes en litigios o personas que amenazan con litigios; cambios en los requisitos reglamentarios en relación con nuestro negocio y productos; y los factores discutidos bajo el título "Factores de Riesgo" en el Informe Anual de la Compañía en Formulario 10-K para el año terminado el 31 de marzo de 2020 para ser presentados ante la SEC. Los lectores son advertidos de considerar estos y otros factores, incertidumbres y eventos potenciales cuidadosamente y no confiar indebidamente en declaraciones prospectivas.

Se proporcionan declaraciones prospectivas con el fin de ayudar al lector a comprender nuestro rendimiento financiero, situación financiera y flujos de efectivo a partir de y para los períodos terminados en ciertas fechas y para presentar información sobre las expectativas actuales de la gerencia y los planes relacionados con el futuro, y se advierte al lector que los estados de cuenta prospectivo pueden no ser apropiados para cualquier otro propósito. Si bien creemos que los supuestos y expectativas reflejados en las declaraciones prospectivas son razonables sobre la base de la información actualmente disponible para la administración, no hay garantía de que tales suposiciones y expectativas resulten ser correctas. Las declaraciones prospectivas se hacen a partir de la fecha en que se hacen y se basan en las creencias, estimaciones, expectativas y opiniones de la administración en esa fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, estimaciones u opiniones, eventos o resultados futuros o de otra manera, o de explicar cualquier diferencia material entre los eventos reales posteriores y dichas declaraciones prospectivas, excepto según lo exija la ley. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos o proporcionamos a la SEC y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por estas declaraciones de precaución.

 

 

Plan 1


CANOPY GROWTH CORPORATION

HOJAS DE BALANCE CONSOLIDADAS

(en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones, sin auditar)








31 de marzo,

2020


31 de marzo,

2019

ACTIVOS

Activos corrientes:





Efectivo y equivalentes de efectivo  

$

1.303.176

$

2.480.830

Inversiones a corto plazo


673.323


2.034.133

Inversiones restrictivas a corto plazo


21.539


21.432

Cantidades por recibir, neto


90.155


106.974

Inventario


391.086


190.072

Gastos prepagados y otros activos


85.094


85.691

Total de activos corrientes


2.564.373


4.919.132

Inversiones de método de capital


65.843


112.385

Otros activos financieros


249.253


363.427

Propiedad, planta y equipamiento


1.524.803


1.096.340

Activos intangibles


476.366


558.070

Plusvalía


1.954.471


1.489.859

Otros activos


22.636


25.902

Total de activos

$

6.857.745

$

8.565.115






PASIVOS Y VALORES DE LOS ACCIONISTAS

Pasivos corrientes:





Cuentas por pagar

$

123.393

$

188.920

Otros gastos y pasivos  acumulados


64.994


37.613

Parte corriente de la deuda a largo plazo


16.393


103.716

Otros pasivos


215.809


81.414

Total de pasivos corrientes


420.589


411.663

Deuda a largo plazo


449.022


842.259

Pasivos de impuestos sobre la renta diferidos


47.113


105.081

Pasivo que surge del acuerdo de superficie  


250.000


-

Pasivo derivado de garantías


322.491


-

Otros pasivos


190.660


134.004

Total de pasivos


1.679.875


1.493.007

Compromisos y contingencias





Interés no controlado amortizable


69.750


6.400

Valor de los accionistas de Canopy Growth Corporation:





Acciones comunes - $nil por valor; Autorizadas – número ilimitado de acciones;
Emitidas – 350.112.927 acciones y 337.510.408 acciones, respectivamente


6.373.544


6.029.222

Capital pagado adicional


2.615.155


1.592.024

Otros ingresos completos acumulados (pérdidas)


220.899


(5.905)

Déficit


(4.323.236)


(835.118)

Valor total de los accionistas de Canopy Growth Corporation


4.886.362


6.780.223

Intereses no controlados


221.758


285.485

Valor total de los accionistas


5.108.120


7.065.708

Total de pasivos y valor de los accionistas

$

6.857.745

$

8.565.115

 

Plan 2


CANOPY GROWTH CORPORATION

DECLARACIONES CONSOLIDADAS DE OPERACIONES

(en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, sin auditar)  







Años cerrados el 31 de marzo,



2020


2019

Ingresos

$

439.626

$

253.431

Impuestos indirectos


40.854


27.090

Ingresos netos


398.772


226.341

Coste de productos vendidos


430.456


198.096

Margen bruto


(31.684)


28.245

Gastos operativos:





Gastos de ventas, generales y administrativos


693.737


392.250

Compensación basada en acciones


320.276


273.447

Costes de deterioro y reestructuración de activos


623.266


-

Total de gastos operativos


1.637.279


665.697

Pérdida operativa


(1.668.963)


(637.452)

Pérdida de inversiones de método de participación  


(64.420)


(10.752)

Otros ingresos (gastos), neto  


224.329


(59.709)

Pérdida antes de impuestos sobre la renta


(1.509.054)


(707.913)

Recuperación de impuestos sobre la renta (gasto)


121.614


(4.112)

Pérdida neta


(1.387.440)


(712.025)

Renta neta (pérdida) atribuible a intereses no controlados e interés no controlado amortizable  


(66.114)


24.256

Pérdida neta atribuible a Canopy Growth Corporation

$

(1.321.326)

$

(736.281)






Pérdida básica y diluida por acción  


$(3,80)


$(2,76)

Acciones comunes medias ponderadas básicas y diluidas en circulación


348.038.163


266.997.406

 

Plan 3


CANOPY GROWTH CORPORATION

DECLARACIONES DE OPERACIONES CONSOLIDADAS

(en miles de dólares canadienses, excepto el número de acciones y datos por acción, sin auditar)  







Tres meses cerrados el 31 de marzo,



2020


2019

Ingresos

$

115.068

$

106.485

Impuestos indirectos


7.155


12.435

Ingresos netos


107.913


94.050

Coste de bienes vendidos


199.738


73.005

Margen bruto


(91.825)


21.045

Gastos operativos:





Gastos de ventas, generales y administrativos


197.579


153.064

Compensación basada en acciones


78.354


90.614

Deterioro de activos y costes de reestructuración


623.266


-

Gastos operativos totales


899.199


243.678

Pérdida operativa


(991.024)


(222.633)

Pérdida de inversiones de método de participación  


(57.752)


(1.731)

Otros ingresos (gastos), neto


(376.295)


(114.251)

Pérdida antes de impuestos sobre a renta


(1.425.071)


(338.615)

Recuperación de impuesto sobre la renta (gastos)


98.666


(8.877)

Pérdida neta


(1.326.405)


(347.492)

Renta neta (pérdida) atribuible a intereses no controlados e interés no controlado reamortizable  


(23.384)


32.024

Pérdida neta atribuible a Canopy Growth Corporation

$

(1.303.021)

$

(379.516)






Pérdida básica y diluida por acción

$

(3,72)

$

(1,10)

Acciones comunes ponderadas básicas y diluidas destacadas


349.837.102


343.877.591

 

Plan 4


CANOPY GROWTH CORPORATION

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

(en miles de dólares canadienses, sin auditar)







Años cerrados el 31 de marzo,



2020


2019

Flujos de efectivo de actividades operativas :





Pérdida neta

$

(1.387.440)

$

(712.025)

Ajustes para reconciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades operativas:





Depreciación de propiedad, planta y equipamiento  


73.716


30.062

Amortización de activos intangibles


51.297


16.856

Cuota de pérdida en inversiones de método de participación  


64.420


10.752

Compensación basada en acciones


320.276


278.228

Deterioro de activos y costes de reestructuración  


623.266


-

Recuperación de impuestos sobre la renta (gastos)


(121.614)


4.112

Moneda extranjera no de efectivo


(2.012)


(18.776)

Interés pagado


(25.472)


(14.521)

Cambio en activos y pasivos operativos, neto de efectos de compras de empresas:





Cantidades por recibir


20.979


(67.688)

Gastos prepagados y otros activos  


(26.917)


(87.476)

Inventario


(177.091)


(144.917)

Cuentas pagadoras y pasivos acumulados


(20.750)


69.540

Otros, incluyendo ajustes de valor justo no de efectivo


(165.293)


100.822

Efectivo neto utilizado en actividades operativas


(772.635)


(535.031)

Flujos de efectivo de actividades operativas:





Adquisiciones y depósitos de propiedad, planta y equipamiento


(704.944)


(644.456)

Adquisiciones de activos intangibles


(16.957)


(74.359)

Reembolso (adquisiciones) de inversiones a corto plazo


1.427.482


(2.029.812)

Ganancias sobre actuvos clasificados a la venta


-


-

Inversiones en inversiones de método de participación


(5.135)


(36.896)

Inversiones en otros activos financieros


(129.590)


(91.337)

Inversiones en el acuerdo de superficie


(395.190)


-

Cambio en los pasivos de adquisición  


(24.482)


-

Flujo de efectivo neto sobre adquisición de intereses no controlados  


-


(6.712)

Flujo de efectivo neto sobre adquisición de filiales  


(498.838)


(344.413)

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión


(347.654)


(3.227.985)

Flujos de efectivo de actividades financieras:





Ganancias de emisión de acciones comunes y garantías  


-


5.072.500

Pago de costes de emisión de acciones


-


(21.646)

Ganancias de emisión de acciones por Canopy Rivers


1.172


154.976

Ganancias del ejercicio de opciones de stock  


41.413


48.159

Ganancias del ejercicio de garantías  


446


18.790

Emisión de deuda a largo plazo  


14.761


600.000

Pago de costes de emisión de deuda


-


(16.380)

Repago de deuda a largo plazo  


(114.953)


(4.680)

Efectivo neto proporcionado por las actividades financieras


(57.161)


5.851.719

Efecto de cambios en la tasa de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo  


(204)


69.567

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo  


(1.177.654)


2.158.270

Efectivo y equivalentes de efectivo, principios de año


2.480.830


322.560

Efectivo y equivalentes de efectivo, final de año  

$

1.303.176

$

2.480.830

 

Plan 5











Reconciliación del EBITDA ajustado 1   (medida no GAAP)








Tres meses cerrados el

Año cerrado el


31 de marzo,

31 de diciembre,

30 de septiembre,

30 de junio,

31 de marzo,

(en miles de dólares canadienses , sin auditar)

2020

2019

2019

2019

2020

Pérdida neta

$

(1.326.405)

$

(109.634)

$

242.650

$

(194.051)

$

(1.387.440)

Impuesto sobre la renta (recuperación) gasto


(98.666)


(27.448)


(5.767)


10.267


(121.614)

Otro gasto (renta), neto


376.295


(57.963)


(509.893)


(32.768)


(224.329)

Pérdida en las inversiones del método de participación


57.752


2.664


2.171


1.833


64.420

Compensación basada en acciones


78.354


61.679


92.881


87.362


320.276

Costes de adquisición


1.840


3.256


2.562


13.182


20.840

Depreciación y amortización


48.781


30.464


25.016


20.752


125.013

Deterioro de activos y costes de reestructuración


623.266


-


-


-


623.266

Reestructuración y otras cargas registradas en el coste de productos vendidos  


132.089


-


-


-


132.089

Cargas relativas al flujo a través del aumento de inventario en combinaciones empresariales


4.687


-


-


-


4.687

EBITDA ajustado

$

(102.007)

$

(96.982)

$

(150.380)

$

(93.423)

$

(442.792)

 

Plan 6








EBITDA  ajustado1  - Deferencias entre IFRS y US GAAP






31 de diciembre,

30 de septiembre,

30 de junio,

(en miles de dólares canadienses, sin auditar)


2019

2019

2019

EBITDA ajustado, como se notificó previamente bajo  el IFRS


$

(91.661)

$

(155.745)

$

(92.060)

Ajustes relativos a diferencias en la contabilidad  sobre el gasto de depreciación y amortización



(2.878)


(2.857)


(2.639)

Ajustes relativos a otras diferencias de transición  



(2.443)


8.222


1.276

EBITDA ajustado, como se reporta en los US GAAP


$

(96.982)

$

(150.380)

$

(93.423)












1 El EBITDA ajustado se calcula como la renta operativa (pérdida) reportada, que excluye impuestos de intereses y renta, ajustada para la retirada del gasto de compensación basado en acciones, gasto de depreciación y amortización, deterioro de activos y costes de reestructuración y otras cargas registradas en el coste de los productos vendidos, y cargas relativas al flujo de aumento de inventario en las combinaciones empresariales y ajustado para eliminar los costes de adquisición. Consulte las "medidas no GAAP".  

















 

Plan 7











Margen bruto – Diferencias entre IFRS y US GAAP








Tres meses cerrados el

Año cerrado el


31 de marzo,

31 de diciembre,

30 de septiembre,

30 de junio,

31 de marzo,

(en miles de dólares canadienses, sin auditar)

2020

2019

2019

2019

2020

Ingresos netos

$

107.913

$

123.764

$

76.613

$

90.482

$

398.772












Coste de productos vendidos, como se notificó previamente bajo  IFRS:




81.953


86.321


77.313



Reformulación del gasto de royalty




-


-


(4.131)



Ajustes de reclasificación relativos a la transición a US GAAP




3.603


(13.351)


(990)



Coste de productos vendidos, como se notifica bajo los  US GAAP


199.738


85.556


72.970


72.192


430.456

Margen bruto, reportado bajo el porcentaje de margen bruto US GAAP

$

(91.825)

$

38.208

$

3.643

$

18.290

$

(31.684)

Porcentaje de margen bruto, reportado bajo los US GAAP


(85%)


31%


5%


20%


(8%)












 

Plan 8











Reconciliación del margen bruto ajustado1  (medida no GAAP)








Tres meses cerrados el

Año cerrado el


31 de marzo,

31 de diciembre,

30 de septiembre,

30 de junio,

31 de marzo,

(en miles de dólares canadienses, sin auditar)

2020

2019

2019

2019

2020

Margen bruto, reportado bajo los US GAAP

$

(91.825)

$

38.208

$

3.643

$

18.290

$

(31.684)

Ajustes al margen bruto:  











Reestructuración y otras cargas registradas en el coste de productos vendidos  


132.089


-


-


-


132.089

Cargas relativas al flujo de aumento de inventario en combinaciones empresariales  


4.687


-


-


-


4.687

Margen bruto ajustado 1

$

44.951

$

38.208

$

3.643

$

18.290

$

105.092

Porcentaje de margen bruto ajustado 1


42%


31%


5%


20%


26%

1 El margen bruto ajustado y el porcentaje de margen bruto ajustado son medidas no GAAP. Consulte "medidas no GAAP".













 

Plan 9




Reconciliación del flujo de efectivo libre1

Tres meses cerrados el


31 de marzo,

31 de marzo,

(en miles de dólares canadienses, sin auditar)

2020

2019

Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas

$

(210.639)

$

(240.132)

Adquisiciones y depósitos en propiedad, planta y equipamiento  


(94.086)


(149.220)

Flujo de efectivo libre1

$

(304.725)

$

(389.352)







Año cerrado el


31 de marzo,

31 de marzo.

(en miles de dólares canadienses, sin auditar )

2020

2019

Efectivo neto utilizado en actividades operativas

$

(772.635)

$

(535.031)

Adquisiciones de y depósitos en propiedad, planta y equipamiento  


(704.944)


(644.456)

Flujo de efectivo libre1

$

(1.477.579)

$

(1.179.487)

1El flujo de efectivo libre es una medida no GAAP y se calcula como efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas, menos adquisiciones de y depósitos en propiedad, planta y equipamiento.

Contacto: Laura Nadeau, Relaciones con la prensa, media@canopygrowth.com, 613-485-0386; Judy Hong, vicepresidenta, Relaciones con inversores (EE.UU.), Judy.hong@canopygrowth.com; Tyler Burns, vicepresidente, Relaciones con inversores (Canadá), Tyler.burns@canopygrowth.com, 855-558-9333 ext. 122

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