SINGAPURA, 2 de fevereiro de 2025 /PRNewswire/ -- Hotel101 Global Pte. Ltd ("Hotel101" ou "HBNB"), plataforma de hospitalidade com poucos ativos e tecnologia própria projetada para rápido crescimento global, e a JVSPAC Acquisition Corp. (NASDAQ: JVSA) ("JVSPAC"), empresa de aquisição de propósito específico, anunciaram hoje o envio de uma minuta confidencial da Declaração de Registro no Formulário F-4 para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC") em conexão com sua proposta de combinação de negócios previamente anunciada, após a assinatura de um acordo de fusão definitivo entre a Hotel101 e a JVSPAC em 8 de abril de 2024 .
A Hotel101 é uma plataforma de hospitalidade de tecnologia prop leve e com poucos ativos, pioneira em um modelo de negócios "condotel" padronizado globalmente. A administração da Hotel101 acredita que a Hotel101 está pronta para revolucionar o setor de hospitalidade, oferecendo quartos de hotel idênticos e padronizados em todo o mundo, criando o que acredita ser eficiência, simplicidade e valor imbatíveis.
A expectativa é que a Hotel101 alcance um valor patrimonial de mais de US$ 2,3 bilhões após a finalização da transação, que deve ser concluída no primeiro semestre de 2025, sujeita a aprovações regulatórias e dos acionistas e a outras condições habituais de fechamento.
Após o fechamento, espera-se que a Hotel101, subsidiária hoteleira da DoubleDragon Corporation (PSE: DD), listada nas Filipinas, seja negociada na Nasdaq sob o símbolo "HBNB."
A administração da Hotel101 acredita que a plataforma Hotel101 é diferente de tudo disponível em qualquer parte do mundo hoje: embora seja semelhante a outras plataformas de aluguel de curto prazo porque seu estoque geralmente é de propriedade de proprietários de unidades de condomínio individuais de terceiros que podem optar por listar sua unidade na plataforma Hotel101, é capaz de oferecer consistência, segurança e previsibilidade para seus hóspedes, bem como uma aceitação indiscutivelmente maior nas comunidades onde opera, já que todas as propriedades da Hotel101 são construídas propositadamente como ativos de hospitalidade. A oportunidade global que a administração da Hotel101 vê no espaço da hospitalidade é a da padronização, que acredita trazer eficiência, especialmente para o segmento de valor. Além disso, o aplicativo proprietário da Hotel101 (que recentemente atingiu a marca de 1 milhão de usuários registrados) adota preços dinâmicos para suas tarifas de quarto e planeja oferecer check-in automático, simplificado pela disponibilidade de um único tipo de quarto.
Ao construir propriedades em escala – o que a administração da Hotel101 acredita ser aproximadamente cinco vezes o tamanho de outras cadeias de hotéis 3 estrelas de marca – a administração da Hotel101 avalia que pode oferecer aos seus hóspedes comodidades que vão muito além do que considera ser a oferta típica no segmento de valor. Essas comodidades geralmente incluem cozinha compacta no quarto, piscinas, academias, centros de negócios, refeições durante todo o dia, salas de eventos, recepção 24 horas por dia, 7 dias por semana e playgrounds para crianças – atributos que outros players de nível médio normalmente não oferecem.
Fora das Filipinas, a Hotel101 iniciou a construção em Madri, Espanha, de seu Hotel101-Madrid, com 680 quartos, localizado na área de Valdebebas, ao lado do Complexo de Convenções IFEMA, do Complexo Real Madrid e da nova pista de Grande Prêmio de F1. Outra propriedade de 482 quartos, o Hotel101-Niseko, está sendo construída em Hokkaido, Japão, e um terreno foi adquirido em Los Angeles, Califórnia, para a construção do primeiro Hotel101 nos EUA.
A visão de longo prazo da Hotel101 é ter um milhão de quartos, operando em mais de 100 países em todo o mundo, com 25 países prioritários identificados inicialmente para o médio prazo.
Informações importantes sobre a transação proposta e onde encontrá-las
A transação proposta será submetida aos acionistas da JVSPAC para sua consideração e aprovação. A JVSPAC e a PubCo pretendem apresentar conjuntamente uma declaração de registro (a "Declaração de Registro") junto à SEC, que incluirá declarações de procuração preliminares e definitivas a serem distribuídas aos acionistas da JVSPAC em conexão com a solicitação da JVSPAC de procurações para o voto dos acionistas da JVSPAC em conexão com a Transação proposta e outros assuntos conforme descrito na Declaração de Registro, bem como um prospecto relacionado à oferta dos valores mobiliários a serem emitidos aos acionistas da Hotel101 em conexão com a conclusão da Transação proposta. Após o arquivamento e a entrada em vigor da Declaração de Registro, a JVSPAC enviará aos seus acionistas uma declaração de procuração definitiva e outros documentos relevantes na data de registro estabelecida para a votação da Transação proposta. Os acionistas da JVSPAC e outros interessados são aconselhados a ler, assim que disponível, a declaração de procuração/prospecto preliminar e suas alterações e, assim que disponível, a declaração de procuração /prospecto definitivo, em conexão com a solicitação de procurações da JVSPAC para sua assembleia especial de acionistas a ser realizada com o intuito de aprovar, entre outras coisas, a Transação proposta, pois esses documentos conterão informações importantes sobre a JVSPAC, Hotel101 e a Transação proposta. Os acionistas também podem receber uma cópia da declaração de procuração preliminar ou definitiva, assim que estiver disponível, bem como outros documentos protocolados na SEC referentes à Transação proposta e outros documentos protocolados na SEC pela JVSPAC, sem custo, no site da SEC em www.sec.gov ou encaminhando uma solicitação à JVSPAC.
Participantes da solicitação
A JVSPAC, DoubleDragon Corporation, Hotel101 e seus respectivos diretores, executivos e outros membros da administração e funcionários podem, de acordo com as regras da SEC, ser considerados participantes das solicitações de procurações dos acionistas da JVSPAC em relação à Transação proposta. As informações sobre as pessoas que podem, de acordo com as regras da SEC, ser consideradas participantes da solicitação dos acionistas da JVSPAC em relação à Transação proposta serão estabelecidas na declaração/prospecto de procuração a ser apresentada à SEC referente à Transação. Você pode encontrar mais informações sobre os conselheiros e diretores executivos da JVSPAC no prospecto final da JVSPAC referente à sua oferta pública inicial datada de 18 de janeiro de 2024. Outras informações sobre os participantes da solicitação de procuração e uma descrição de seus interesses diretos e indiretos serão incluídas na declaração de procuração/prospecto quando esta for disponibilizada. Os acionistas, investidores em potencial e outras pessoas interessadas devem ler atentamente a declaração de procuração/prospecto quando esta for disponibilizada, antes de tomar qualquer decisão de voto ou investimento. Você pode obter cópias gratuitas desses documentos nas fontes mencionadas acima.
Nenhuma oferta ou solicitação
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer títulos, ou uma solicitação de qualquer voto ou aprovação, nem deverá haver qualquer venda de títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de títulos de qualquer jurisdição.
Contatos
Brunswick Group - Hotel101@brunswickgroup.com
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