Governador de São Paulo recebe as principais honrarias no LatinFinance Awards Gala

Governador de São Paulo recebe as principais honrarias no LatinFinance Awards Gala

PR Newswire

NOVA YORK, 2 de fevereiro de 2025

NOVA YORK, 2 de fevereiro de 2025 /PRNewswire/ -- O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve entre os principais homenageados ontem à noite em uma festa de gala anunciando o Deals of the Year Awards 2024 da LatinFinance, onde representou o governo do maior estado do Brasil ao aceitar um prêmio pela privatização inovadora da Sabesp, uma conquista marcante de sua administração.

Freitas recebeu o prêmio pela transação de US$ 2,7 bilhões em uma cerimônia com mais de 300 CEOs, CFOs e funcionários do governo de toda a região, além de financiadores, investidores e consultores envolvidos em transações marcantes na América Latina e no Caribe no ano anterior, que se reuniram em Nova York para o jantar anual de premiação.

O anúncio dos vencedores deste ano seguiu o LatinFinance's 2025 LatAm Capital Market Summit, uma série de discussões de alto nível, lideradas por editoriais, entre CEOs, CFOs e investidores na Bolsa de Valores de Nova York. As discussões se concentraram nos grandes temas que impactam a captação de capital e o investimento na região no próximo ano.

Um seleto grupo de vencedores do Deals of the Year listados na NYSE também se juntou à LatinFinance para tocar o sino de abertura na NYSE para comemorar seus prêmios, iniciar as negociações do dia e iniciar o LatAm Capital Markets Summit.

Os vencedores são determinados de forma independente pelos editores da LatinFinance após um extenso processo de julgamento que envolveu a avaliação de um número recorde de inscrições este ano.

A lista completa dos vencedores pode ser encontrada aqui https://latinfinance.com/doty-2024-winners/ e na edição do segundo trimestre de 2025 da revista LatinFinance.

Para mais informações sobre o processo de seleção e os negócios e instituições vencedores, visite www.latinfinance.com 

Negócios e instituições vencedoras

Título soberano do ano - título global de três parcelas de US$ 7,5 bilhões dos Estados Unidos Mexicanos

Título quase soberano de alto grau do ano - Codelco US$ 1,5 bilhão em notas de 6,440% com vencimento em 2036 e emissão de US$ 500 milhões em notas de 6,300% com vencimento em 2053

Título corporativo de alto grau do ano - Vale US$ 1 bilhão 6,400% bônus sênior sem garantia de 30 anos

Título corporativo de alto rendimento do ano - Transportadora de Gas del Sur US$ 490 milhões 8,500% notas seniores com vencimento em 2031

Título quase soberano de alto rendimento do ano - YPF US$ 800 milhões 9,500% com vencimento em 2031

Gerenciamento de passivos soberanos do ano - República do Peru PEN US$ 7 bilhões 7,600% de notas sustentáveis com vencimento em 2039 e US$ 5,56 bilhões em oferta pública e de troca

Gerenciamento de passivos corporativos do ano - Telecom Argentina US$ 500 milhões 9,500% de notas com vencimento em 2031 e oferta pública de aquisição em dinheiro

Gestão de passivos quase soberanos do ano - ENAP US$ 600 milhões em títulos de 10 anos e oferta pública de aquisição

Reestruturação soberana do ano - Reestruturação da dívida do Suriname US$ 1,5 bilhão

Reestruturação societária do ano - Samarco recuperação judicial e Capítulo 15

Negócio soberano em moeda local do ano - República Dominicana US$ 3 bilhões em título sênior sem garantia de três parcelas

Negócio corporativo em moeda local do ano - CCR Rodovia Rio-São Paulo R$ 10,75 bilhões em Financiamento de Projeto

Acordo subnacional do ano - Município metropolitano de Lima PEN 1,205 bilhão de títulos internacionais inaugurais

Empréstimo do ano - Pemex & PMI US$ 8,34 bilhões Linhas de crédito seniores não garantidas

Negócio de instituição financeira do ano - BCI US$ 500 milhões 8,750% notas PerpNC5

Financiamento estruturado do ano - FIEMEX US$ 1,49 bilhões 7,250% títulos para projetos com vencimento em 2041

Instituição financeira de desenvolvimento (DFI) negócio apoiado do ano - StoneCo linha de crédito de US$ 467 milhões apoiada por DFC

Inovação financeira do ano - Título de resultado vinculado ao reflorestamento da Amazônia do BIRD, no valor de US$ 225 milhões, com vencimento em 2033

Oferta pública inicial do ano - BBB Foods IPO de US$ 677 milhões

Participação acionária subsequente do ano - Sabesp US$ 2,7 bilhões oferta internacional de ações e privatização

Acordo de capital privado do ano - General Atlantic/Dragoneer US$ 1,5 bilhões aquisição da Arco Platform

Acordo internacional de fusões e aquisições do ano - China Southern Power Grid US$ 3,1 bilhões aquisição da Enel Peru Electricity Assets

Acordo nacional de fusões e aquisições do ano - Aquisição do portfólio de energia da Iberdrola por US$ 6,2 bilhões no México

Negócio soberano sustentável/ESG do ano - República da Colômbia US$ 2,5 bilhões título social inaugural

Negócio corporativo sustentável/ESG do ano - Raízen US$ 1 bilhão 6,450% Green Notes de 10 anos com vencimento em 2034 e US$ 500 milhões 6,950% Green Notes de 30 anos com vencimento em 2054

Emissor soberano do ano - Estados Unidos Mexicanos

Emissor corporativo do ano - Raizen

Emissor estreante do ano - Ambipar

Escritório de advocacia do ano – Argentina - TCA Tanoira Cassagne

Sociedade de advogados do ano – Brasil - Pinheiro Neto

Escritório de advocacia do ano – Colômbia - Brigard Urrutia

Escritório de advocacia do ano – Peru - Garrigues

Escritório de advocacia do ano – México - Ritch Mueller

Escritório de advocacia do ano – Chile - Carey

Escritório de advocacia do ano – Caribe - Paul Hastings

Escritório de advocacia do ano – América Central - BLP

Escritório de advocacia do ano – América Latina - Cleary Gottlieb

Banco de investimento do ano – América Latina - JP Morgan

Escritório de Advocacia Sustentável/ESG do Ano - A&O Shearman

Emissor soberano sustentável do ano - República Federativa do Brasil

Emissor corporativo sustentável do ano - Aegea

Banco de investimentos do ano – Brasil - Itaú BBA

Banco de investimento do ano – Chile - JP Morgan

Banco de investimento do ano – Colômbia - JP Morgan

Banco de investimento do ano – Peru - BofA Securities

Banco de investimento do ano – México - BBVA

Banco de investimento do ano – América Central - JP Morgan

Instituição de títulos do ano - Santander CIB

Instituição do ano em Fusões e Aquisições - Goldman Sachs

Instituição de ações do ano - BofA Securities

Instituição de empréstimo do ano - Citi

Banco multilateral de desenvolvimento do ano - BID Invest

Banco financeiro sustentável do ano - BNP Paribas

Menção honrosa - América Móvil MXN US$ 20 bilhões 10,300% notas sustentáveis com vencimento em 2034

Menção honrosa - FIBRA Prologis aquisição da Terrafina CBFIs

Menção honrosa - LD Celulose US$ 650 milhões 8,000% notas seniores garantidas Green Notes com vencimento em 2031

Menção honrosa - Murano US$ 300 milhões 11,000% Green Notes sênior garantidas com vencimento em 2031

Menção honrosa - notas de 10 anos de US$ 1 bilhão da Petrobras e oferta pública de compra descartável

Menção honrosa - Auna US$ 360 milhões NYSE IPO

Menção Honrosa - Reestruturação Digicel US$ 4,4 bilhões

Menção honrosa - título Eletrobras US$ 750 milhões 2035

Menção honrosa - LATAM Airlines US$ 460 milhões Re-IPO & NYSE Relisting

Menção honrosa - Paraguai estreia título global de US$ 1 bilhão em PYG de duas parcelas

Próximas indicações ao prêmio
Se inscreva para ser notificado quando as indicações ao prêmio de 2025 da LatinFinance forem abertas em https://latinfinance.com/awards/ 

Para mais informações sobre o processo de seleção, visite  https://latinfinance.com/2024-deals-of-the-year-awards/

Sobre a LatinFinance
A LatinFinance é a principal plataforma global que fornece inteligência sobre os mercados financeiros e as economias da América Latina e do Caribe.

Com base em mais de 30 anos de excelência editorial, suas publicações em inglês fornecem informações de alto valor a um público internacional de empresas, governos, financiadores e investidores, enquanto seus eventos convocam essas comunidades para fóruns de rede de alto nível focados na dinâmica desses mercados, por geografia e setor.

Contato com a Mídia: awards@latinfinance.com

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FONTE LatinFinance

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